Investera på privata marknader
Private markets offer diversification away from listed markets and investors have the potential to benefit from risk-adjusted returns, an illiquidity premium and potential for greater protection from market shocks.
Privata marknader är en snabbt växande och mångsidig uppsättning tillgångsklasser utöver noterade aktier och obligationer som kan tillföra din portfölj flera fördelar.
Åtkomst till privata marknader kräver tålamod och expertis samt en långsiktig strategi. Att förstå de tillgängliga alternativen och hur de kan komplettera varandra tillsammans med dina andra investeringar hjälper dig att bygga upp en robust portfölj varigenom du kan uppfylla dina mål. Det finns flera strategier inom privata marknader, som var och en utgör en bred och varierad tillgångsklass i sig.
-
Private equityAtt lägga till en private equity-allokering i din portfölj kan öppna upp ett antal nya investeringsmöjligheter. Alltifrån stora uppköp av etablerade företag till riskkapitalaffärer som stödjer innovativa uppstartsföretag och småföretag – potentialen är stor. Medel allokeras dessutom till saminvesteringar och andrahandsinvesteringar i allt högre takt.
-
Privata skulderDirekt utlåning och andra typer av privat skuld kan ge investerare möjlighet att allokera kapital till privatägda medelstora företag i form av lån. Dessa lån kan hjälpa till att ge inkrementell avkastning till skillnad från traditionella ränteinvesteringar och stöds vanligtvis av högre fordringar på företagets kassaflöden eller tillgångar, vilket hjälper till att ge långivaren mer säkerhet.
-
FastigheterFastighetstillgångar, som kommersiella byggnader och bostadshus, har en lång livslängd och kan ge inflationsskydd genom hyresökningar. Fastighetstillgångar har potential att generera högre avkastning än räntebärande tillgångar, till lägre volatilitet än aktier, vilket visar sektorns betydelse som en diversifierande faktor för portföljen. Investerare kan också dra nytta av demografiska förändringar, urbanisering och den digitala ekonomin genom tematiska fastighetsstrategier.
-
InfrastrukturInfrastrukturtillgångar tillhandahåller viktiga tjänster som ligger till grund för en ekonomis eller ett samhälles struktur. Som tillgångsklass ger de investerare stabil, relativt icke-korrelerad, ofta inflationsskyddad avkastning. De gör det också möjligt för investerare att allokera kapital till energiomställningen, digital infrastruktur och andra transformativa trender. Investeringar i infrastruktur kan också tillföra portföljer stark miljö, socialt ansvar och styrning (environmental, social, and governance, ESG)-anpassning.
Bygg upp en portfölj för privata marknader
Åtkomst till möjligheter på privata marknader
Vi anser att det bästa sättet att ta vara på möjligheter på privata marknader är att arbeta med högt rankade tillgångsförvaltare. För att komma åt dessa tillgångsförvaltare krävs starka relationer, tålamod och flexibilitet med avseende på kapital.
Vår storlek, globala räckvidd och långa tradition inom detta investeringsområde ger oss en fördel då vi erbjuder dig tillgång till de lämpligaste möjligheterna för din portfölj. Det finns flera element du måste vara säker på innan du sätter igång med att bygga ut din portfölj för privata marknader.
De flesta tillgångsklasser på privata marknader är illikvida, vilket innebär att det är mycket svårt att effektivt byta in och ut dem. Detta kräver att du har en långsiktig strategi för att allokera medel över flera år.
När du har förbundit dig till en viss fond kan det hända att du måste tillhandahålla kapital med kort varsel när din förvaltare identifierar en lämplig investeringsmöjlighet. Det betyder att det är ytterst viktigt med välplanerad kapitalanvändning och kassaflödeshantering. Vi kan hjälpa dig att bygga upp en budget för att säkerställa flexibilitet och slippa inneha stora mängder kontanter.
Reflektera över privata marknaders förflutna och framtid
Innan du går in på den här sidan måste du läsa och godkänna villkoren och de juridiska meddelandena nedan.
Du är på väg att gå in på en webbplats avsedd för sofistikerade, institutionella investerare och informationen häri är inte avsedd för investerare som inte är kvalificerade köpare enligt definitionen i US Investment Company Act (USA:s investeringsbolagslag) från 1940. Information om Mercers strategier tillhandahålls endast i informationssyfte och utgör inte, och ska inte tolkas som, ett erbjudande om att sälja, eller en uppmaning om ett erbjudande om att köpa, värdepapper, eller ett erbjudande, inbjudan eller uppmaning till några specifika produkter eller Mercers investeringsförvaltningstjänster, eller ett erbjudande eller inbjudan att ingå något portföljförvaltningsmandat med Mercer.
Mercer gör inga utfästelser, och det bör inte antas, att tidigare investeringsresultat är en indikation på framtida resultat. Där det finns potential för vinst finns det också möjlighet till förlust. Personer som inte kan acceptera dessa villkor bör inte gå vidare. Mercer förbehåller sig rätten att när som helst avbryta eller dra tillbaka åtkomsten till alla sidor som ingår på denna webbplats utan föregående meddelande och åtar sig inget ansvar om dessa sidor av någon anledning inte är tillgängliga när som helst eller under någon period.