Tjänster och lösningar för investeringar i private equity

Vi tar vara på vårt globala fotavtryck och våra starka relationer inom olika tillgångsklasser för att identifiera förvaltare av private equity-fonder i linje med dina mål. Som rådgivare eller som allokerare arbetar vi med en rad olika typer av investerare, inklusive pensionsfonder, ideella organisationer, förmögenhetsförvaltare och försäkringsbolag. Oavsett om du bygger din portfölj av private equity-investeringar för första gången eller vill anpassa en redan etablerad portfölj, kan vi styra din strategi och hjälpa dig att rusta din portfölj för potentiellt gynnsamma resultat.

Söka gynnsam avkastning genom private equity-investeringar

Private equity har historiskt sett genererat avkastning som ofta överstigit 8 % per år, vilket gör det till en attraktiv tillgångsklass för investerare. Det omfattar ett stort ekosystem av investeringsmöjligheter runtom i världen, som täcker fler noterade företag än aktier. Vissa distinkta strategier är unika inom private equity-marknaden, inklusive riskkapital i tidigt skede och företagsrekonstruktioner.

Att bygga upp en private equity-portfölj skiljer sig mycket från att bygga upp en traditionell portfölj. Det är en långsiktig process som implementeras under en portföljs livslängd. Att konsekvent uppdatera en portfölj med nya åtaganden är resurskrävande. Goda relationer med private equity-förvaltare är en viktig del av en framgångsrik private equity-investering. Som en erfaren rådgivare och implementerare kopplar vi samman kunder med komplementärer och gör det möjligt för nya kommanditdelägare att bygga upp sina portföljer på säker grund.

Potentiella fördelar med private equity-investeringar
  • Högre avkastning på grund av ineffektivitet på marknaden
    Private equity-marknader tenderar att vara mer ineffektiva än offentliga aktiemarknader, särskilt för små till medelstora organisationer. Private equity-företag kan dra nytta av den felaktiga prissättningen som förekommer och potentiellt tjäna högre avkastning.
  • Utökat utbud av investeringsmöjligheter
    Omkring 99 % av medelstora organisationer handlas inte på börsnoterade aktiemarknader och endast 3 % ägs av private equity-bolag. Privata företag utgör därför en betydande möjlighet för investerare.
  • En illikviditetspremie
    Brist på likviditet på private equity-marknaderna (jämfört med offentliga marknader) ger investerare en fördel i form av en illikviditetspremie. De som placerar kapital i private equity kan potentiellt tjäna högre avkastning till följd därav.

Fem steg för att definiera din strategi för private equity-investeringar

Mångfalden av private equity-stilar och -strategier innebär att du kan skräddarsy en portfölj till din organisations riskprofil och avkastningsmål. Detta innebär dock mer än att bara välja sektorer och förvaltare. Det finns flera viktiga steg du måste överväga när du definierar din private equity-investeringsportfölj.

Privat skuld kräver ett långsiktigt åtagande. Du bör vara beredd att förbinda kapital i flera år, med flexibilitet att ändra dina planer när omständigheterna förändras. Vi kan hjälpa dig att fastställa en flerårig strategi för kapitalåtagande som passar in i resten av din portfölj, samtidigt som du dessutom kan bygga upp en diversifierad private equity-portfölj.

Private equity är ett långsiktigt åtagande som kräver en detaljerad men flexibel allokeringsplan. Det kan ta flera år att etablera en meningsfull allokering eftersom tillgångsförvaltare bedömer möjligheter och genomför nödvändig due diligence. 

Din riskaptit kommer att avgöra vilka typer av tillgångsförvaltare, strategier och sektorer du bör utforska. Till exempel kan en lågriskstrategi innebära ett fokus på gängse storkapitalfonder, medan en strategi med högre risk kan innebära fler riskkapitalinvesteringar.

Det är inte ovanligt att förvaltare erbjuder nya medel till betrodda investerare som de har befintliga relationer med. Därför är etablerade förvaltarrelationer avgörande när man tar vara på private equity-möjligheter.

Due diligence är ett annat viktigt steg. Det finns begränsade möjligheter att göra ändringar efter din första private equity-transaktion. Detta innebär att det är mycket viktigt att genomföra due diligence kring operativa, juridiska och skattemässiga frågor innan man gör ett åtagande.

Vi har långvariga relationer med en mängd högt rankade förvaltare. Vi granskar dessutom dessa förvaltare regelbundet. Vi kan hjälpa dig att utföra den due diligence som krävs fullt ut och effektivt.

Du bör överväga din diversifieringsstrategi noggrant, eftersom private equity-förvaltare vanligtvis håller färre företag i sina fonder än noterade aktieförvaltare gör. Antalet förvaltare du väljer påverkar andra faktorer, inklusive de interna och/eller externa resurser du kan behöva för att bygga upp och övervaka din portfölj. Detta är viktigt för diversifiering samt för andra frågor som kostnadshantering och resursfördelning.

Olika förvaltare och fonder har olika minimiinvesteringsnivåer. Att förstå vad dessa är och när de sannolikt kommer att behövas hjälper dig att utforma din plan gällande kapitalåtaganden. Dessa nivåer kommer också att spela en roll i att säkra dina relationer med förvaltare, eftersom dessa förvaltare kommer att förlita sig på att du har rätt mängd kapital tillgängligt vid rätt tidpunkt.

När du har implementerat din strategi är det viktigt att övervaka dina underliggande investeringar och se till att din portfölj är på rätt spår. Att på löpande basis utvärdera din likviditetsbudget och din plan för kapitalåtaganden hjälper till att hålla din strategi och målallokering i linje med din önskade ställning.

Vårt dedikerade team kan hjälpa dig att skapa en effektiv styrningsplan eftersom våra förvaltarforskare håller sig uppdaterade om förvaltare och strategier. Vi kommer hela tiden att uppdatera dig om de senaste utvecklingarna för att hålla dig steget före.

Upptäck möjligheter inom private equity
Vi har en lång tradition av att arbeta med tillgångsförvaltare runtom i världen. Detta innebär att vi kan länka dig till strategier som vissa andra företag helt enkelt inte kan komma åt. Vi kan också hjälpa dig att strukturera din portfölj för att diversifiera dig mellan strategier, chefer, årgångar och geografiska områden.
  • Andrahandsinvesteringar
    Private equity-sektorn har en väletablerad andrahandsmarknad. Vi kan hjälpa dig att identifiera möjligheter i mogna privata företag.
  • Riskkapital
    I slutet av private equity-spektrumet finns möjligheter att utnyttja hög tillväxtpotential, samtidigt som man stöder innovativa företag och nystartade företag. Kontakta oss för mer information.
  • Saminvesteringar
    För stora, sofistikerade investerare kan saminvesteringar med betrodda förvaltare hjälpa till att finjustera exponeringar och förbättra en private equity-portfölj.
  • Verkningsfulla investeringar
    Vi kan hjälpa dig att få tag i private equity-möjligheter för att tillgodose dina mål i fråga om verkningsfulla investeringar.
Relaterade lösningar
    Relaterade insikter