Institutionella fastighetstillgångar för institutionella investerare

Vi kan hjälpa dig att få tag i högkvalitativa tillgångsförvaltare och strategier som är anpassade till din riskaptit och dina avkastningsmål. Vi håller koll på fastighetsmarknaden för att förse dig med den senaste forskningen, insikter och rekommendationer som hjälper dig att styra ditt beslutsfattande.

Bygga en fastighetsportfölj

Fastighetstillgångar har potential att generera högre avkastning än tillgångar med fast avkastning och lägre volatilitet än aktier. Det finns ett brett utbud av finansiella instrument och strategier att välja mellan när du sammanställer din fastighetsportfölj. Vi kan hjälpa dig att välja en lämplig strategi baserat på din risktolerans och dina investeringsmål.

Vanligtvis medför fastighetsinvesteringar innehavsperioder som varierar beroende på region, strategi och tillgångsförvaltare. När det gäller insamling och kapitalplacering, liksom andra tillgångsklasser på den privata marknaden, kan det ta flera månader eller till och med år tills tillgångsförvaltare identifierar och bedömer lämpliga möjligheter.

För vissa fastighetsinvesteringar måste du ha kapital tillgängligt för att distribuera när möjligheter uppstår. Vissa privata fastighetsfonder (vanligtvis investeringar i kärnstil) erbjuder dock tillgång till en befintlig pool av fastighetsmöjligheter som kan investeras i inom några månader. Du bör överväga att diversifiera över årtusenden för fastighetsinvesteringar med högre risk samt över chefer, strategier och geografiska områden.

Möjligheter till investeringar i fastigheter

Välplacerade logistikbyggnader av hög kvalitet fortsätter att eftertraktas av användare av denna typ av egendom. Efterfrågan på transport och lagring av varor har vuxit i takt med att ekonomin blivit global och inköpsvanorna i allt högre grad drivs av e-handel.

Allteftersom fler organisationer och hushåll börjar använda molnbaserade internettjänster behövs mer fysisk kapacitet för servrar. Säkerhet och anslutning är viktiga faktorer när du gör en investering inom detta område.

Bostäder är en viktig vara för oss alla. Fastighetsförvaltare finansierar aktivt utvecklingen av lägenheter och andra bostadsanläggningar för att tillgodose behovet av bostäder i städer runtom i världen.

ESG och fastighetsinvesteringar

Att investera i fastigheter innebär att du deltar direkt i den reala ekonomin. Oavsett om du allokerar medel åt kontor, industribyggnader, bostadsfastigheter eller alternativa typer av fastigheter som till exempel datacenter, har du en direkt inverkan på lokala samhällen och företag. Dessa tillgångar har påtagliga miljömässiga och sociala effekter som bör övervägas inom ramen för din investeringsstrategi.

Vårt fastighetsteam samarbetar med våra dedikerade team för hållbara investeringar och infrastruktur, genomför bedömningar och delar med sig av den senaste forskningen för att säkerställa att du har en fullständig bild av vad dina allokeringar har för inverkan.

  • Miljömässiga hänsynstaganden

    Faktorer som föroreningar och energi utgör viktiga överväganden när det gäller nybyggda och befintliga tillgångar. Att förbättra dessa kan hjälpa dig på ditt uppdrag att hitta en optimal balans mellan att göra gott och att uppfylla dina mål.

  • Sociala hänsynstaganden

    Fastigheter kan ha ett starkt inflytande på sociala frågor. Du kan investera i subventionerade bostäder eller stödja samhällen genom att allokera medel till tillgångar som främjar sysselsättning och som avser viktiga anläggningar.
Kontakta en specialist

Vanliga fastighetsstrategier

Det finns åtskilliga sätt att gripa sig an med fastighetsinvesteringar, varvid de olika strategierna kan erbjuda helt olika förväntad avkastning. Detta beror främst på variationen i den underförstådda risken för den underliggande fastigheten. Inom vilken fondstruktur strategier erbjuds kan också göra skillnad.

De flesta lågrisk fastighetsfonder är vad vi kallar halvflytande, tillhandahålls i eviga, öppna fondstrukturer som riktar in sig på avkastning som främst drivs av inkomst. Värdeökande och opportunistiska fastighetsinvesteringar – ofta kallad ’private equity real-estate’ – är i nivå med andra lösningar på privata marknader. Denna strategi fokuserar på värdeskapande i slutna strukturer.

  • ’Core’-fastigheter

    Detta avser högkvalitativa fastigheter som ligger i de starkaste platserna, såsom huvudstäder och andra stora stadsområden. De är vanligtvis långsiktiga tillgångar och är mycket eftertraktade samt erbjuder en måttlig likviditetsnivå.

  • ’Core plus’-fastigheter

    Dessa är fastigheter som anses vara av hög kvalitet men med visst utrymme för uppgraderingar, vilket kan förbättra avkastningen över tid eller när de koncentreras i en enhetlig fastighetssektor.

  • Värdeökande fastigheter

    Dessa är fastigheter som kräver ompositionering eller ombyggnad för att öka deras attraktionskraft och maximera deras användning. Dessa tillgångar tenderar att vara mindre likvida men har potential för högre avkastning.

  • Opportunistiska fastigheter

    Detta omfattar nödställda fastigheter eller skulder, nybyggnationsprojekt och investeringar på enhetsnivå. Dessa investeringar har en högre risknivå – vilket bland annat avser illikviditetsrisk – eftersom det är svårare att snabbt lämna positioner.

Hur vi kan hjälpa dig att bygga upp en fastighetsportfölj

Det första steget i fastighetsinvesteringar är att förstå din riskaptit och strategi. Du bör också bestämma om du vill gripa dig an med saken på global, regional eller lokal nivå.

Vi kan hjälpa dig att välja vad vi anser vara de bästa förvaltarna och strategierna för att tillgodose din riskaptit och dina avkastningsmål.

Skillnaden i avkastningsprofiler mellan olika fonder kan vara betydande. Du bör förstå fondens investeringsstrategier och hur varje förvaltare griper sig an med teckning av aktier och sourcing av tillgångar. Genom att titta på resultaten av befintliga och tidigare investeringar kan du bestämma styrkan och djupet i en fonds team och plattform. Förvaltaren du väljer ska vara i linje med din vision.

Fastighetsinvesteringar är en unik tillgångsklass, så se till att de förvaltare du väljer har tillräcklig expertis och operativa resurser för att realisera sina strategier.

Vårt globala förvaltarforskningsteam har en lång tradition av att identifiera kvalitativa fastighetsförvaltare av hög kvalitet. Vi håller alltjämt koll på fastighetsbranschen och ser till att du har den senaste informationen om förvaltare, strategier och marknader.

Vi kan hjälpa dig att begränsa antalet alternativ genom att bygga upp en strategi och portfölj som matchar din riskbudget och dina investeringsmål. Vi kan också hjälpa dig att ta fram en flerårig kapitalplaceringsstrategi som syftar till att skala upp din portfölj i lämplig takt.
Relaterade lösningar
    Relaterade insikter

      Allt finns här: MercerInsight® Community

      Förenkla din sökning. Få strategisk forskning skräddarsydd för dina intressen från tankeledare över hela investeringsbranschen, inklusive Mercer och hundratals tredjepartsutgivare. Medlemskapet är kostnadsfritt och det tar bara några sekunder att registrera sig.
      Gå med i community

      Kontakta våra experter på fastighetsinvesteringar

      Se våra viktiga meddelanden