Otwieramy nowy rozdział

Dowiedz się więcej

Rozwiązania inwestycyjne dla zarządzających majątkiem i pośredników finansowych

Każdy menedżer majątku i jego klienci stają przed własnymi wyzwaniami. Posiadanie zaufanego partnera, który pomoże Ci poruszać się po coraz bardziej złożonym rynku, może pomóc w odblokowaniu pełnego potencjału portfeli klientów. 

Współpracujemy z menedżerami ds. majątku, aby tworzyć zwinne, bardziej odporne i innowacyjne portfele, które mają na celu realizację unikalnych celów zarządzania i inwestycji swoich klientów. Od doradztwa strategicznego i badań po wdrożenie i bezpośrednie inwestycje w globalne papiery wartościowe, możemy dostarczać niestandardowe portfele dostosowane do celów klientów. Rozpoczynając działalność w różnych regionach geograficznych, klasach aktywów oraz na rynkach publicznych i prywatnych, możemy uzupełnić wysiłki Twojego zespołu i działać jako przedłużenie Twojego zespołu. 

Typowe wyzwania stojące przed zarządcami majątkiem

Inwestorzy oczekują od swoich zarządzających majątkiem i pośredników finansowych pomocy w budowaniu dobrze zdywersyfikowanych portfeli, pozyskiwaniu i dostępie do wysokiej jakości zarządzających aktywami i strategii, inwestowaniu w sposób zrównoważony, monitorowaniu ryzyka i zarządzaniu ogólnymi kosztami inwestycji.

Budowanie i zarządzanie portfelami inwestycyjnymi wymaga czasu, precyzji i koncentracji. Dla menedżerów ds. majątku i pośredników finansowych istnieje szereg dodatkowych wyzwań, które ograniczają ich czas na zapewnienie wyjątkowej obsługi klientom. Obejmują one pozyskiwanie i wybór tradycyjnych i prywatnych możliwości rynkowych z globalnego wszechświata, integrację i monitorowanie czynników środowiskowych, zrównoważonego rozwoju i zarządzania (ESG), zarządzanie wymaganiami operacyjnymi i kosztami, różnicowanie wśród konkurentów i poruszanie się w złożonych środowiskach regulacyjnych.

Wykorzystując nasze obszerne usługi badawcze, doradcze i wdrożeniowe oraz szereg rozwiązań inwestycyjnych, możemy pomóc Ci w budowaniu portfeli, które mają na celu zapewnienie przyszłego wzrostu .Jako partner portfeli wealth managerów, spoglądamy poza jakąkolwiek perspektywę krajobrazu inwestycyjnego, aby osiągnąć wyniki, które odpowiadają dzisiejszym wyzwaniom inwestycyjnym, a co najważniejsze, pomagają przygotować klientów na przyszłość.

Poniżej przedstawiamy pięć korzyści płynących ze współpracy z nami, które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele inwestycyjne.

Pięć czynników, które mogą mieć wpływ na wyniki inwestycyjne

  1. Wysokiej jakości zarządzanie aktywami i strategie
    Kompleksowe i bezstronne badania mogą pomóc w identyfikacji wysokiej jakości zarządzających aktywami i strategii. Nasz zespół oddanych specjalistów ds. badań może stanowić rozszerzenie Twojej wewnętrznej wiedzy. Prowadzimy szeroko zakrojone, przyszłościowe badania dotyczące zarządzających aktywami na rynkach publicznych i prywatnych na całym świecie, a także możemy zapewnić niezależne i rzetelne informacje, które pomogą Ci podejmować decyzje inwestycyjne.
  2. Solidne i dobrze zarządzane ramy ryzyka
    Twoi klienci oczekują, że osiągniesz ich cele inwestycyjne w ramach dobrze zarządzanych ram ryzyka. To obszar, w którym możemy Cię wesprzeć, wykorzystując naszą wiedzę specjalistyczną w budowaniu dobrze zdywersyfikowanych, profilowanych pod kątem ryzyka portfeli inwestycyjnych, dynamicznie zarządzając nimi w stale zmieniających się warunkach rynkowych i zapewniając dostęp do wysoko wykwalifikowanych zarządzających aktywami w tradycyjnych i alternatywnych klasach aktywów.
  3. Wzmocnione zarządzanie i nadzór
    Twoi klienci oczekują szybkiej realizacji pomysłów inwestycyjnych i solidnych ram zarządzania ryzykiem. Nasze dedykowane i doświadczone zespoły mogą Ci w tym pomóc. Nasza infrastruktura, ramy zarządzania ryzykiem i narzędzia pozwalają monitorować wydajność portfela i czynniki napędzające te wyniki. Możesz wykorzystać spostrzeżenia i raporty, aby zapewnić skuteczną, terminową komunikację z klientami i kierować ich podejmowaniem decyzji.
  4. Integracja kwestii ESG
    Włączenie zrównoważonego rozwoju do portfeli pozostaje na wysokim poziomie dla niektórych inwestorów. Oprócz czynników środowiskowych i klimatycznych, niektóre z nich przywiązują dużą wagę do integracji lub starają się wywrzeć szerszy wpływ na społeczeństwo. Możemy wspierać Ciebie i Twoich klientów w definiowaniu, realizacji i monitorowaniu celów zrównoważonego inwestowania.
  5. Zmniejszenie obciążeń administracyjnych
    Zarządzanie portfelami inwestycyjnymi wiąże się ze znacznym obciążeniem operacyjnym, które zabiera czas z dala od głównego celu, klientów i realizacji ich celów inwestycyjnych. Nasz szeroki zakres usług inwestycyjnych może pomóc zmniejszyć obciążenie administracyjne i uwolnić więcej czasu na realizację życzeń inwestycyjnych klientów. Jesteśmy elastyczni i opracowaliśmy nasze usługi, aby dopasować się do Twoich potrzeb, uzupełniając część Twojej pracy lub pracując jako przedłużenie Twojego wewnętrznego zespołu.
Skontaktuj się ze specjalistą

Dlaczego zarządcy majątkowi decydują się na współpracę z nami

Zarządzający majątkiem i pośrednicy finansowi przychodzą do nas jako brama do szerszego świata możliwości inwestycyjnych. Nasze produkty i usługi zawierają szereg podstawowych elementów konstrukcyjnych pasujących do pełnej gamy portfeli klientów i profili ryzyka. Posiadamy doświadczenie w różnych regionach geograficznych, klasach aktywów, na rynkach publicznych i prywatnych, a także możemy pomóc w oferowaniu wysokiej jakości inwestycji klientom.

  • Bezstronność 

    Niezależne badania są kluczowym elementem budowania silnych portfeli dla klientów zarządzających majątkiem. Dzięki dostępowi do szerokiej gamy menedżerów w każdej klasie aktywów dokonujemy wyboru w oparciu o perspektywiczne połączenie analizy jakościowej i ilościowej. Dzięki temu klienci mają w swoich portfelach tylko najwyższej jakości menedżerów.

  • Funkcjonalność 

    Nasza silna platforma inwestycji operacyjnych i przetestowane plany ciągłości oznaczają, że nasi klienci majątkowi są lepiej przygotowani do reagowania na wyzwania rynkowe. Zarządzający majątkiem korzystają z naszej platformy, aby zapewnić klientom możliwość oferowania elastycznych portfeli i najwyższego poziomu usług, nawet w czasach kryzysu.

  • Elastyczność 

    Rozumiemy, że menedżerowie ds. majątku i pośrednicy finansowi mają szeroki zakres wyzwań i priorytetów. Jesteśmy dobrze przygotowani do wspierania klientów poprzez szeroki zakres naszych możliwości i elastyczny model operacyjny.

  • Efektywność kosztowa

    Zarządzający majątkiem mogą czerpać korzyści z naszego dziedzictwa jako instytucjonalnego doradcy inwestycyjnego. Nasza skala umożliwia nam negocjowanie opłat dla menedżerów, pomagając obniżyć koszty dla Ciebie i Twoich klientów, podczas gdy nasi eksperci konstruują i wdrażają Twoje portfele.

  • Zrównoważony rozwój

    Integracja zrównoważonego rozwoju  może być korzystna dla procesu inwestycyjnego. To obszar, w którym jesteśmy dumni z bycia pionierami, jako jeden z pierwszych konsultantów, którzy badają i wdrażają czynniki środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego w naszych badaniach i decyzjach. Możemy pomóc Ci zbudować, utrzymać i zmierzyć solidne ramy integracji zrównoważonego rozwoju z portfelami klientów.

  • Indywidualność

    Każdy klient zarządzający majątkiem jest inny, dlatego ważne jest, abyśmy dostosowali nasze produkty i usługi do ogólnych celów klienta. W ramach tego procesu staramy się zrozumieć, co klienci próbują osiągnąć i przedstawić im wybór rozwiązań dla ich portfeli. 
Skontaktuj się ze specjalistą

Najważniejsze kwestie dla pośredników finansowych w 2024 r.

Dowiedz się więcej o pięciu najważniejszych kwestiach dla menedżerów ds. majątku i pośredników finansowych w 2024 r.
Pobierz raport

Rozwiązania inwestycyjne na miarę Twoich potrzeb

Skontaktuj się ze specjalistą

Powiązane spostrzeżenia

    Wszystko znajdziesz tutaj: MercerInsight® Community

    Uprość wyszukiwanie. Uzyskaj dostęp do wyników strategicznych badań, dostosowanych do Twoich zainteresowań. Badania są prowadzone przez liderów opinii z branży inwestycyjnej, w tym firmę Mercer i wydawców zewnętrznych. Subskrypcja jest bezpłatna, a rejestracja zajmuje tylko kilka sekund.
    Dołącz do społeczności

    Wykorzystaj naszą szerokość i głębię

    17,5 t USD

    17,5 biliona USD w globalnych aktywach objętych doradztwem1

    613 mld USD

    613 mld USD w zarządzanych aktywach globalnych2

    11K tys.+

    Ponad 11 000 strategii inwestycyjnych3

    1 30 czerwca 2024 r .Zgłoszone tutaj dane dotyczące aktywów objętych doradztwem (Dane AUA) obejmują zagregowane aktywa objęte doradztwem dla Mercer Investments LLC [i jej spółek stowarzyszonych na całym świecie (Mercer)]. Dane AUA pochodzą z różnych źródeł, w tym m.in. od zewnętrznych depozytariuszy lub menedżerów inwestycyjnych, dokumentacji regulacyjnej i danych zgłaszanych przez klientów. Firma Mercer nie weryfikowała niezależnie danych pochodzących od osób trzecich w procesie opracowywania Danych AUA. Jeśli są dostępne, dane AUA są dostarczane według wskazanej daty (Data raportu). W zakresie, w jakim informacje nie były dostępne na dzień Daty Zgłoszeń; informacje od daty najbliższej w czasie do Daty Zgłoszeń, która może być datą mniej lub bardziej aktualną w czasie niż Data Zgłoszeń, zostały uwzględnione w Danych AUA. Dane AUA obejmują aktywa klientów, którzy zaangażowali firmę Mercer do bieżącego doradztwa. Global AUA obejmuje klientów, którzy zaangażowali firmę Mercer do świadczenia usług opartych na projektach w dowolnym momencie w ciągu 12-miesięcznego okresu kończącego się Dniem Sprawozdawczości, a także aktywa klientów, którzy subskrybują bazę danych Mercer Manager Research dostarczoną za pośrednictwem platformy MercerInsight® na dzień Daty Sprawozdawczości.

    2 31 marca 2025 r. Zgłoszone tutaj dane dotyczące aktywów podlegających zarządzaniu (dane AUM) obejmują zagregowane aktywa, dla których Mercer Investments LLC [i jej globalne podmioty stowarzyszone] zapewniają uznaniowe usługi zarządzania inwestycjami we wskazanych terminach. W odniesieniu do niektórych funduszy prywatnych opartych na zobowiązaniach zarządzanych przez Mercer Investments LLC lub jej globalne podmioty stowarzyszone, dane AUM obejmują zaangażowany, ale nieuznany kapitał, który może również znaleźć odzwierciedlenie w aktywach klientów zarządzanych w inny sposób przez Mercer Investments LLC lub jej globalne podmioty stowarzyszone. Zgłoszone tutaj dane AUM mogą różnić się od aktywów regulacyjnych podlegających zarządzaniu zgłoszonych w formularzu ADV dla Mercer Investments. W przypadku zarządzanych aktywów regulacyjnych należy zapoznać się z formularzem ADV dla Mercer Investments, który jest dostępny na żądanie, kontaktując się z działem ds. zgodności z przepisami Mercer Investments 99 High Street, Boston, MA 02110.

    3 30 września 2024 r.

    Dowiedz się, jak  możemy pomóc Ci osiągnąć Twoje cele inwestycyjne

    Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. inwestycji już dziś