Rozwiązania inwestycyjne i usługi OCIO dla inwestorów instytucjonalnych

Oferujemy badania, narzędzia finansowe i rozwiązania inwestycyjne, które pomogą Ci osiągnąć cele inwestycyjne. Weź nas pod uwagę swojego zewnętrznego dyrektora ds. inwestycji (OCIO). Pracując jako rozszerzenie Twojego zespołu, zajmujemy się kwestiami takimi jak zarządzanie inwestycjami i analiza due diligence. Obejmuje to również ograniczanie ryzyka, zrównoważony rozwój, alternatywne inwestycje i zarządzanie kosztami. Dostosowujemy nasze usługi do Twoich wymagań i określamy najlepszy sposób na przygotowanie Twojego portfela na przyszłość.
Skontaktuj się z nami

Radzenie sobie ze wspólnymi wyzwaniami inwestycyjnymi

Równoważenie ryzyka, zwrotów i wymagań dotyczących reputacji inwestorów stało się coraz bardziej złożonym wyzwaniem. Inwestorzy muszą być w stanie podejmować skuteczne decyzje. Potrzebują więc dostępu do odpowiedniej wiedzy i zasobów. Dlatego wielu inwestorów szuka na zewnątrz strategicznych porad dotyczących zarządzania portfelem, dostępu do badań i wsparcia kierowników w zakresie alokacji aktywów oraz codziennych operacji.

Inwestorzy korzystają z zewnętrznych rozwiązań inwestycyjnych, aby sprostać wielu powszechnym wyzwaniom. Obejmują one presję kosztową, nieefektywność operacyjną, ograniczenia zasobów, zmiany regulacyjne, pozyskiwanie kierowników, dostęp do możliwości na rynku prywatnym, integrację problemów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) z portfelami oraz wpływ na inwestycje.

Coraz więcej inwestorów dostrzega korzyści płynące ze współpracy z zewnętrznymi i bezstronnymi dostawcami usług finansowych. Jednak niektóre zastrzeżenia i mity pozostają. Są one omówione poniżej.

Powszechne mity dotyczące rozwiązań inwestycyjnych i OCIO

Rozwiązania te są w zasadzie takie same, z różnymi terminologiami stosowanymi w różnych regionach. Niezależnie od używanej nazwy, wszystkie one mają na celu zapewnienie rozwiązań portfelowych, które pomogą inwestorom instytucjonalnym w skuteczniejszym osiąganiu celów finansowych. Nazywamy je rozwiązaniami inwestycyjnymi. Możemy pomóc w określeniu narzędzi i strategii, które będą najlepiej pasować do Twojego portfela(-ów). Jesteśmy bardzo elastyczni i będziemy współpracować z Tobą w sposób, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Nasi klienci zawsze pozostają pod kontrolą. Dopasowujemy nasze usługi do Twoich potrzeb, a wszystkie decyzje inwestycyjne są podejmowane zgodnie z Twoimi celami i apetytem na ryzyko. Przydzielając niektóre codzienne obowiązki w zakresie zarządzania portfelem naszemu zespołowi, skorzystasz z wiedzy specjalistycznej dużego i doświadczonego partnera. Pomożemy Ci zarządzać ryzykiem w portfelach klientów i identyfikować nowe możliwości rynkowe. Zmniejszymy również obciążenie związane z wdrażaniem, monitorowaniem i raportowaniem. Da Ci to czas na skupienie się na ważniejszych obowiązkach w ramach Twojej roli.

Każdy inwestor jest inny, ma własne cele i wyzwania. Niezależnie od wielkości portfela i firmy możemy pomóc, zapewniając spersonalizowane strategie inwestycyjne. Będą one wdrażane, zarządzane i monitorowane przez specjalistów odpowiadających Państwa zainteresowaniom.

Możesz wybrać rozwiązania, które Ci odpowiadają. Oferujemy wszystko, począwszy od indywidualnego projektowania i wdrażania strategii inwestycyjnych, a skończywszy na monitorowaniu kierowników. Jesteśmy tu po to, aby Cię wspierać i możemy dostosować się do Twoich zmieniających się wymagań.

Kluczowe kwestie dla inwestorów instytucjonalnych

Wymagania i wyzwania dla kierowników portfeli rosną. Nacisk na odkrywanie nowych możliwości i osiąganie atrakcyjnych zwrotów rośnie. Określiliśmy trzy kluczowe kwestie, które pomogą Ci osiągnąć sukces w Twoim portfelu.

Doświadczenie pokazało nam, że kluczowe znaczenie ma precyzyjne i intuicyjne zarządzanie portfelem oraz analiza due diligence. Dzięki nim zyskasz pewność, że Twoje inwestycje spełniają Twoje potrzeby, a alokacja aktywów została przetestowana w wielu scenariuszach.

Inwestorzy uwzględniają ESG w portfelach. Zwracają również uwagę na kwestie różnorodności, równości i integracji (DEI) w odniesieniu do zarówno menedżerów, jak i strategii. Starają się zachować równowagę między właściwym postępowaniem a wypełnianiem zobowiązań inwestycyjnych. Jest to inaczej nazywane inwestowaniem w wpływ. Współpracujemy z klientami, aby sprostać temu wyzwaniu i znaleźć optymalną równowagę, która najlepiej spełni ich potrzeby.

Inwestycje alternatywne dają możliwość ochrony przed zmiennością akcji, zabezpieczenia przed inflacją i osiągnięcia lepszych zwrotów. Fundusze hedgingowe mogą stanowić świetny sposób na dywersyfikację akcji bez utraty zwrotów. Inwestycje private equity mają na celu uzyskanie znacznie wyższej stopy zwrotu niż akcje notowane na giełdzie. Aktywa rzeczywiste, takie jak infrastruktura i nieruchomości, mogą przynieść podobne korzyści wraz z miarą ochrony przed inflacją. Nasza globalna skala i zasoby mogą pomóc Ci uzyskać dostęp do wszystkich rodzajów alternatywnych inwestycji, dostosowanych do Twoich potrzeb i na konkurencyjnych poziomach opłat.

Trzy kroki do optymalizacji procesu inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna i procesy nadzoru powinny wspierać realizację celów inwestycyjnych. W ramach tej oceny należy rozważyć trzy etapy.
  1. Przegląd i dostosowanie struktury zarządzania
    Ważne jest, aby utrzymać portfel na dobrej drodze. Jeśli chcesz ulepszyć swój model operacyjny zarządzania, nasze rozwiązania inwestycyjne mogą zapewnić Ci potrzebne wsparcie, zarówno teraz, jak i w przyszłości.
  2. Oceń swoje portfolio pod kątem przyszłych celów
    Zrozumienie, jak przebiegają inwestycje, wymaga czujności. Inwestorzy muszą również szukać nowych możliwości, aby przygotować swoje portfele na przyszłość. Możemy pomóc Ci mieć pewność, że Twoja strategia inwestycyjna odzwierciedla Twoje wymagania dotyczące ryzyka, zwrotu i reputacji.
  3. Sprawdź swoją zdolność do adaptacji i reagowania na ruchy rynkowe
    Musisz być w stanie szybko i skutecznie zrównoważyć swój portfel, jeśli staniesz w obliczu zmienności rynkowej. Możemy pomóc w instalacji zoptymalizowanych procesów podejmowania decyzji. Dzięki temu Twoje portfolio będzie responsywne i zgodne z Twoimi wymogami dotyczącymi wyników.

Wszystko znajdziesz tutaj: MercerInsight® Community

Uprość wyszukiwanie. Uzyskaj dostęp do wyników strategicznych badań, dostosowanych do Twoich zainteresowań. Badania są prowadzone przez liderów opinii z branży inwestycyjnej, w tym firmę Mercer i wydawców zewnętrznych. Subskrypcja jest bezpłatna, a rejestracja zajmuje tylko kilka sekund.
Dołącz do społeczności

Alison Bostock dzieli się swoimi doświadczeniami

Rozwiązania pomagające w osiągnięciu celów inwestycyjnych

Wielu inwestorów szuka wskazówek i wsparcia w zakresie projektowania strategii inwestycyjnych, badań menedżerskich i alokacji aktywów strategicznych. Szukają również pomocy w codziennych działaniach swoich programów inwestycyjnych. Nazywamy to rozwiązaniami inwestycyjnymi w zakresie usług. Rozwiązania inwestycyjne można również nazwać zewnętrznymi dyrektorami ds. inwestycji (OCIO), delegowanymi rozwiązaniami lub rozwiązaniami do zarządzania powierniczego.

Nasze rozwiązania inwestycyjne oferują szereg narzędzi, które pomogą Ci sprostać wyzwaniom inwestycyjnym. Zapewniają one wsparcie specjalistów ds. inwestycji, a jednocześnie umożliwiają zachowanie kontroli nad inwestycjami. Da Ci to większą pewność siebie i pomoże zmniejszyć obciążenie pracą.

  • Zarządzanie i analiza due diligence

    Skorzystaj z naszej wiedzy, aby rozszerzyć swoje możliwości zarządzania i usprawnić procesy analizy due diligence. Pomoże Ci to zidentyfikować optymalne możliwości inwestycyjne.

  • Zarządzanie ryzykiem

    Bądź lepiej przygotowany dzięki naszemu systemowi zarządzania ryzykiem. Pomoże Ci to poradzić sobie z najbardziej palącymi zagrożeniami i przyszłymi potencjalnymi przeszkodami.

  • Zrównoważone inwestycje

    Jeśli chcesz skorzystać z długoterminowych inwestycji, które odpowiadają Twoim celom w zakresie zrównoważonego rozwoju, staramy się pomóc Ci w dokonaniu wyborów, które pomogą osiągnąć rzeczywiste korzyści społeczne, a także dobry potencjał zwrotu.

  • Badania i pozyskiwanie zasobów dla kierowników

    Możemy pomóc Ci zoptymalizować Twoją strategię inwestycyjną, angażując naszą globalną sieć badawczą i uzyskując dostęp do najlepszych na świecie menedżerów ds. inwestycji i pomysłów.

  • Usługi wdrożeniowe

    Zrozumiemy Twoje cele, a następnie będziemy pracować jako rozszerzenie Twojego zespołu. Pomożemy Ci usprawnić zarządzanie inwestycjami, zarządzanie nimi i ich wdrażanie. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

  • Inwestycje alternatywne

    Uzyskanie ekspozycji na aktywa prywatne lub fundusze hedgingowe może zdywersyfikować profil ryzyka i rentowności portfela, jednocześnie starając się zwiększyć jego zdolność do radzenia sobie ze zmiennością rynku. Wykorzystaj naszą wiedzę specjalistyczną w tej dziedzinie, aby zwiększyć dostęp do nowych możliwości.

Sprostanie złożonym wyzwaniom inwestycyjnym

Nasze rozwiązania zorientowane na wyniki przynoszą całościową perspektywę. Dzięki nim skupisz się na najważniejszych dla Ciebie rzeczach. Nasze szerokie doświadczenie może pomóc Ci budować zaufanie do Twoich strategicznych decyzji, ponieważ działamy jako zaufany doradca, aby pomóc Ci odnieść sukces.
Michael Dempsey

Prezes ds. inwestycji i emerytur

Czas, wiedza i pewność

Możesz zaufać naszym konsultantom, którzy doradzą, przeanalizują, wdrożą i przeprowadzą operacje, których potrzebuje Twój portfel, abyś mógł bezpiecznie inwestować. Dowiedz się już dziś, co nasza gama rozwiązań inwestycyjnych może oznaczać dla Twojego portfela.
Pobierz teraz

Powiązane spostrzeżenia

    Wykorzystaj nasz zasięg i głębię

    16,2 T USD

    16,2 biliona USD aktywów globalnych objętych poradą1

    420 mld USD

    Zarządzanie aktywami globalnymi o wartości 420 mld USD2

    Ponad 12 tys.

    Ponad 12 400 strategii inwestycyjnych3

    Ponad 7 tys.

    Ponad 7000 menedżerów ds. zasobów poddanych ocenie4

    * 1 30 czerwca 2023 r.,  2 31 grudnia  2023 r.  3 30 czerwca 2022 r.,  4 30 czerwca 2022 r.

    Jesteśmy po to, aby pomóc Ci osiągnąć cele inwestycyjne

    Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. inwestycji już dziś.