Otwieramy nowy rozdział

Dowiedz się więcej

Inwestycje alternatywne za pośrednictwem rynków prywatnych i funduszy hedgingowych

Możemy pomóc w tworzeniu nowych pomysłów i odkrywaniu innowacji na prywatnych rynkach i w funduszach hedgingowych. Nasze indywidualne podejście obejmuje współinwestowanie, infrastrukturę, nieruchomości, spółki oddelegowane, fundusze private equity i funduszy venture capital, a także szeroką gamę strategii funduszy hedgingowych. Integrujemy również zrównoważone aspekty inwestycyjne, takie jak różnorodność, równość i integracja (DEI) oraz wpływ inwestycji, z naszą pracą nad dostarczaniem kompleksowych rozwiązań i dążeniem do osiągnięcia celów inwestycyjnych.
Skontaktuj się z nami

Dlaczego inwestorzy chcą przydzielić inwestycje alternatywne

Alternatywne klasy aktywów mogą być włączone do szerokiej gamy strategii inwestycyjnych, stylów i profili ryzyka. Daje to wiele opcji budowania portfela dostosowanego do Twoich potrzeb inwestycyjnych – niezależnie od tego, czy szukasz nowych źródeł zwrotów, czy po prostu chcesz odróżnić się od tradycyjnych akcji i obligacji notowanych na giełdzie.

Inwestycje alternatywne dają możliwość ochrony przed zmiennością akcji, zabezpieczenia przed inflacją i osiągnięcia lepszych stóp zwrotu. Fundusze hedgingowe mogą stanowić świetny sposób na dywersyfikację akcji bez utraty stóp zwrotu. Inwestycje private equity mają na celu uzyskanie znacznie wyższej stopy zwrotu niż akcje notowane na giełdzie. Nieruchomości, takie jak infrastruktura i nieruchomości, starają się zapewnić podobne korzyści wraz z miarą ochrony przed inflacją. Wpływ na rynek inwestycyjny zapewnia inwestorom zróżnicowane i realne możliwości rozwoju rozwiązań społecznych i środowiskowych poprzez inwestycje, które również przynoszą zyski finansowe. Nasza globalna skala i zasoby mogą pomóc Ci uzyskać dostęp do wszystkich rodzajów alternatywnych inwestycji, dostosowanych do Twoich potrzeb.

Rodzaje inwestycji alternatywnych

Rynki prywatne

Rynki prywatne oferują dywersyfikację z dala od rynków notowanych na giełdzie i możliwość uzyskania atrakcyjnych stóp zwrotu skorygowanych o ryzyko.  Zapewniają również premię z tytułu braku płynności i mają potencjał, aby zapewnić lepszą ochronę przed szokami rynkowymi.

Fundusze hedgingowe

Fundusze hedgingowe stanowią narzędzie inwestycyjne, które może zapewnić dywersyfikację (w odniesieniu zarówno do ryzyka związanego z akcjami, jak i stopami procentowymi), przy minimalnym obrocie w zamian.

Korzyści z inwestycji alternatywnych

  • Nowe pomysły, innowacje i dywersyfikacja

    Dzięki umiarkowanej korelacji z tradycyjnymi klasami aktywów, alternatywy mogą zdywersyfikować Twoje portfolio i wprowadzić nowe innowacyjne pomysły i strategie.

  • Potencjał do lepszych zwrotów

    Inwestycje alternatywne oferują inny profil zwrotu dla portfela instytucjonalnego. Mają zazwyczaj niską korelację z rynkami akcji i obligacji, co zwiększa dywersyfikację lub zabezpiecza przed spowolnieniem rynkowym.

  • Integracja ESG, DEI i wpływu

    Na rynkach prywatnych istnieje coraz więcej strategii zrównoważonego inwestowania. Oferują one możliwość realizacji celów biznesowych i opracowania holistycznego planu, który ma na celu zmniejszenie ryzyka przy jednoczesnej maksymalizacji zysków.

Trzy kwestie do rozważenia w przypadku inwestycji alternatywnych

Dokonanie alokacji do tych klas aktywów jest długoterminowym zobowiązaniem. W wielu przypadkach kapitał jest alokowany przez okres kilku lat. Dlatego ważne jest stopniowe zwiększanie inwestycji poprzez ugruntowaną strategię zarządzania przepływami pieniężnymi. Możemy pomóc Ci zaplanować strategię alokacji, wdrażając kapitał w razie potrzeby bez zakłócania innych obszarów Twojego portfela.

Nawiązywanie i pielęgnowanie relacji z menedżerami jest istotną częścią alternatywnego procesu inwestycyjnego. Mamy długotrwałe i głęboko zakorzenione relacje z menedżerami we wszystkich alternatywnych klasach aktywów na całym świecie – z menedżerami, którzy poszukują długoterminowych, podobnie myślących inwestorów. W związku z tym możemy zaoferować Ci dostęp do strategii i menedżerów najlepiej dopasowanych do Twoich potrzeb.

Wszechświat alternatywnych inwestycji rośnie wraz z wprowadzaniem innowacji przez menedżerów i pojawianiem się nowych możliwości. Dotrzymanie kroku tym zmianom wymaga globalnego zasięgu i znacznych możliwości badawczych. Nasz duży zespół badaczy na całym świecie stale monitoruje obecnych menedżerów i fundusze, a także jest w stanie określić najbardziej odpowiednie dla Ciebie możliwości.

Integracja alternatywnych inwestycji z Twoim portfelem

Niezależnie od tego, czy rozważasz alternatywne inwestycje po raz pierwszy, czy masz ugruntowany portfel, nasze elastyczne podejście pomoże Ci osiągnąć cele. Dostosowujemy nasze usługi do Twoich wymagań.

  • Badania menedżera dostępu

    MercerInsight ®, sojusz z eVestment, zapewnia dostęp do informacji i analiz dla ponad 6700 menedżerów i 35 000 strategii 1. Zdobądź MercerInsight ® .

  • Poproś o radę

    Możemy udzielić wskazówek i porad dotyczących strategii alternatywnych rozwiązań wraz z dostępem do naszej globalnej sieci badawczej dla kierowników. Pomożemy Ci zbudować Twoje portfolio. Skontaktuj się z nami już dziś.

  • Wdrożenie rozwiązania

    Możemy pomóc Ci opracować i wdrożyć plan inwestycyjny dostosowany do Twoich potrzeb i uzupełniający Twoje mocne strony. Nasza oferta obejmuje w pełni outsourcingowe usługi dyrektora ds. inwestycji (OCIO) lub zarządzania powierniczego. Poznaj nasze rozwiązania.

Wszystko znajdziesz tutaj: MercerInsight® Community

Uprość wyszukiwanie. Uzyskaj dostęp do wyników strategicznych badań, dostosowanych do Twoich zainteresowań. Badania są prowadzone przez liderów opinii z branży inwestycyjnej, w tym firmę Mercer i wydawców zewnętrznych. Subskrypcja jest bezpłatna, a rejestracja zajmuje tylko kilka sekund.
Dołącz do społeczności

Alternatywne strategie inwestycyjne

Wybrana strategia alternatyw będzie zależeć od szeregu czynników, w tym od konkretnych celów, tolerancji ryzyka i wymogów płynności. Pomożemy Ci zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami i dostosować strategię, która będzie dla Ciebie odpowiednia.

Nasze alternatywne podejście do inwestycji może dopasować się do Twoich potrzeb

Nasza praca zaczyna się od świadomości, że nie ma dwóch takich samych klientów. Niezależnie od tego, czy chodzi o przepływy pieniężne, ukierunkowane zwroty czy znajomość rynków prywatnych, każda organizacja ma swoje własne unikalne wymagania. Wiemy, że dostawcy usług emerytalnych, fundusze funduszy, firmy ubezpieczeniowe i firmy zarządzające majątkiem będą miały różne podejścia i potrzeby. Nasze elastyczne usługi pozwalają nam spełnić te wymagania.

Tworzymy elastyczne rozwiązania dla rynków prywatnych we wszystkich klasach aktywów. Zostały one zaprojektowane tak, aby pomóc zaspokoić konkretne potrzeby, cele i apetyt każdego klienta na ryzyko. Oferujemy szereg usług, od budżetowania płynności i projektowania strategii po dogłębną analizę due diligence operacyjną i standaryzowane raportowanie. Nasze zaangażowane, doświadczone zespoły usprawniają nawet najbardziej złożone procesy, aby ułatwić życie naszym klientom.

Nasz proces selekcji funduszy jest rygorystyczny. Firma Mercer zazwyczaj sprawdza ponad 2000 ofert funduszy rocznie. Po przeprowadzeniu tego globalnego procesu weryfikacji przeprowadzamy analizę due diligence, przypisujemy oceny i formułujemy zalecenia dotyczące inwestycji. Są one oparte na unikalnych celach portfela każdego klienta, wymaganiach dotyczących przepływów pieniężnych i tolerancji ryzyka.

Powiązane spostrzeżenia

    Nasze doświadczenie w zakresie inwestycji alternatywnych*

    164 mld USD

    Globalne aktywa alternatywne objęte doradztwem wartości 164 mld USD

    26 mld USD

    Globalne aktywna alternatywne objęte zarządzaniem o wartości 26 mld USD

    240

    240 specjalistów ds. aktywów alternatywnych

    30

    30 lat doświadczenia na rynkach prywatnych

    27

    27 oddziałów na całym świecie

    * 30 czerwca 2022 r.

    Jesteśmy po to, aby pomóc Ci osiągnąć cele inwestycyjne

    Skontaktuj się z naszymi alternatywnymi specjalistami ds. inwestycji już dziś