Nieruchomości instytucjonalne dla inwestorów instytucjonalnych

Możemy pomóc Ci pozyskać i wybrać wysokiej jakości zarządzających aktywami i strategie, które są dostosowane do Twojego apetytu na ryzyko i celów inwestycyjnych. Utrzymujemy puls na rynku nieruchomości, aby zapewnić Ci najnowsze badania, spostrzeżenia i zalecenia, które pomogą Ci w podejmowaniu decyzji.

Budowanie portfela nieruchomości

Aktywa majątkowe mogą generować wyższe zyski niż aktywa o stałym dochodzie z niższą zmiennością niż akcje. Istnieje wiele różnych pojazdów i strategii do wyboru przy budowie portfela nieruchomości. Pomożemy Ci wybrać odpowiednią strategię w oparciu o Twoją tolerancję ryzyka i cele inwestycyjne.

Zazwyczaj długoterminowe inwestycje w nieruchomości mają okresy przechowywania, które różnią się w zależności od regionu, strategii i zarządzania aktywami. Pozyskiwanie funduszy i wdrażanie kapitału, podobnie jak inne klasy aktywów na rynkach prywatnych, może zająć miesiące lub nawet lata, ponieważ zarządzający aktywami identyfikują i oceniają odpowiednie możliwości.

W przypadku niektórych inwestycji w nieruchomości musisz mieć dostępny kapitał, który możesz wykorzystać w miarę pojawiania się okazji. Jednak niektóre prywatne fundusze nieruchomościowe (zazwyczaj inwestycje w stylu podstawowym) oferują dostęp do istniejącej puli możliwości nieruchomości, w którą można zainwestować w ciągu kilku miesięcy .Należy rozważyć dywersyfikację w latach zabytkowych dla inwestycji w nieruchomości o podwyższonym ryzyku, a także między menedżerami, strategiami i lokalizacjami geograficznymi.

Możliwości inwestycji w nieruchomości

Dobrze zlokalizowane, wysokiej jakości budynki logistyczne są nadal poszukiwane przez użytkowników tego typu nieruchomości. Zapotrzebowanie na transport i magazynowanie towarów wzrosło wraz z globalną gospodarką, a nawyki zakupowe są coraz częściej napędzane przez e-commerce.

Ponieważ coraz więcej organizacji i domów korzysta z usług internetowych opartych na chmurze, serwery potrzebują większej fizycznej pojemności. Bezpieczeństwo i łączność są ważnymi czynnikami przy inwestowaniu w tę przestrzeń.

Mieszkanie jest niezbędnym towarem dla nas wszystkich. Zarządzający inwestycjami w nieruchomości aktywnie finansują rozwój mieszkań i innych obiektów mieszkalnych, aby zaspokoić zapotrzebowanie na mieszkania w miastach na całym świecie.

ESG i inwestowanie w nieruchomości

Inwestowanie w nieruchomości oznacza, że uczestniczysz bezpośrednio w realnej gospodarce. Niezależnie od tego, czy alokujesz biura, budynki przemysłowe, nieruchomości mieszkalne, czy alternatywne rodzaje nieruchomości, takie jak centra danych, masz bezpośredni wpływ na lokalne społeczności i firmy. Aktywa te mają wymierny wpływ na środowisko i społeczeństwo, które należy uwzględnić w strategii inwestycyjnej.

Nasz zespół ds. nieruchomości współpracuje z naszymi dedykowanymi zespołami ds. zrównoważonych inwestycji i infrastruktury, przeprowadzając oceny i udostępniając najnowsze badania, aby zapewnić pełny obraz wpływu Twoich alokacji.

  • Kwestie środowiskowe

    Czynniki takie jak zanieczyszczenie i energia są kluczowymi czynnikami dla nowo wybudowanych i istniejących aktywów. Ulepszenie tych elementów może pomóc w realizacji misji polegającej na znalezieniu optymalnej równowagi pomiędzy dobrym postępowaniem a realizacją celów.
  • Kwestie dotyczące wpływu społecznego

    Nieruchomości mogą mieć silny wpływ na kwestie społeczne. Możesz inwestować w mieszkania socjalne lub wspierać społeczności, przeznaczając je na aktywa promujące zatrudnienie i zapewniające niezbędne udogodnienia.

Wspólne strategie dotyczące nieruchomości

Istnieje wiele podejść do inwestowania w nieruchomości, z różnymi strategiami oferującymi szeroki zakres oczekiwanych zwrotów. Wynika to głównie ze zróżnicowania domniemanego ryzyka leżącego u podstaw nieruchomości. Struktura funduszu, w którym oferowane są strategie, również może mieć znaczenie.

Większość funduszy nieruchomości o niższym ryzyku to tak zwana półpłynny, zapewniane w wieczystych, otwartych strukturach funduszy ukierunkowanych na zwroty napędzane głównie przez dochód. Wartość dodana i możliwości nieruchomości, często określane jako private equity nieruchomości, są na równi z innymi rozwiązaniami rynku prywatnego. Strategia ta koncentruje się na tworzeniu wartości w zamkniętych strukturach.

  • Podstawowe nieruchomości

    Odnosi się to do wysokiej jakości nieruchomości położonych w najsilniejszych lokalizacjach, takich jak stolice i inne duże obszary miejskie. Są to zazwyczaj aktywa długoterminowe i są bardzo poszukiwane, oferując umiarkowany poziom płynności.
  • Core plus nieruchomości

    Są to nieruchomości uważane za wysokiej jakości, ale z pewnym zakresem aktualizacji, które mogą zwiększyć zwroty w czasie lub gdy koncentrują się w jednym sektorze nieruchomości.
  • Wartość dodana nieruchomości

    Są to właściwości, które wymagają repozycjonowania lub przebudowy, aby zwiększyć ich atrakcyjność i zmaksymalizować ich wykorzystanie. Aktywa te są zwykle mniej płynne, ale mają potencjał do wyższych zwrotów.
  • Oportunistyczne nieruchomości

    Obejmuje to nieruchomości lub zadłużenie, projekty rozwojowe „uziemione” i inwestowanie na poziomie podmiotu. Inwestycje te mają wyższy poziom ryzyka, w tym ryzyko braku płynności, ponieważ trudniej jest szybko wyjść z pozycji.

Jak możemy pomóc Ci zbudować portfel nieruchomości

Pierwszym krokiem w inwestowaniu w nieruchomości jest zrozumienie apetytu na ryzyko i podejścia. Powinieneś także zdecydować, czy chcesz przyjąć podejście globalne, regionalne czy lokalne.

Możemy pomóc Ci wybrać najlepszych menedżerów i strategie, które pomogą Ci zaspokoić apetyt na ryzyko i cele zwrotu.

Różnica w profilach zwrotu z inwestycji między różnymi funduszami może być znacząca. Powinieneś zrozumieć strategie inwestycyjne funduszu i sposób, w jaki każdy menedżer podchodzi do underwritingu i pozyskiwania aktywów. Patrząc na zapisy istniejących i poprzednich inwestycji, możesz określić siłę i głębokość zespołu i platformy funduszu. Wybrany menedżer powinien być zgodny z Twoją wizją.

Inwestowanie w nieruchomości jest unikalną klasą aktywów, więc upewnij się, że wybrani menedżerowie mają wystarczającą wiedzę i zasoby operacyjne, aby zrealizować swoje strategie.

Nasz globalny zespół badawczy menedżerów ma długą historię w identyfikowaniu wysokiej jakości zarządzających aktywami na rynku nieruchomości. Utrzymujemy silny puls w branży nieruchomości, zapewniając najbardziej aktualne informacje na temat menedżerów, strategii i rynków.

Możemy pomóc Ci zawęzić wachlarz opcji, tworząc strategię i portfel, które pasują do Twojego budżetu ryzyka i celów inwestycyjnych. Możemy również pomóc w stworzeniu wieloletniej strategii wdrażania kapitału, która ma na celu zwiększenie portfela w odpowiednim tempie.
Powiązane rozwiązania
    Powiązane spostrzeżenia