Nieruchomości instytucjonalne dla inwestorów instytucjonalnych
Budowanie portfela nieruchomości
Aktywa majątkowe mogą generować wyższe zyski niż aktywa o stałym dochodzie z niższą zmiennością niż akcje. Istnieje wiele różnych pojazdów i strategii do wyboru przy budowie portfela nieruchomości. Pomożemy Ci wybrać odpowiednią strategię w oparciu o Twoją tolerancję ryzyka i cele inwestycyjne.
Zazwyczaj długoterminowe inwestycje w nieruchomości mają okresy przechowywania, które różnią się w zależności od regionu, strategii i zarządzania aktywami. Pozyskiwanie funduszy i wdrażanie kapitału, podobnie jak inne klasy aktywów na rynkach prywatnych, może zająć miesiące lub nawet lata, ponieważ zarządzający aktywami identyfikują i oceniają odpowiednie możliwości.
W przypadku niektórych inwestycji w nieruchomości musisz mieć dostępny kapitał, który możesz wykorzystać w miarę pojawiania się okazji. Jednak niektóre prywatne fundusze nieruchomościowe (zazwyczaj inwestycje w stylu podstawowym) oferują dostęp do istniejącej puli możliwości nieruchomości, w którą można zainwestować w ciągu kilku miesięcy .Należy rozważyć dywersyfikację w latach zabytkowych dla inwestycji w nieruchomości o podwyższonym ryzyku, a także między menedżerami, strategiami i lokalizacjami geograficznymi.
Możliwości inwestycji w nieruchomości
ESG i inwestowanie w nieruchomości
Inwestowanie w nieruchomości oznacza, że uczestniczysz bezpośrednio w realnej gospodarce. Niezależnie od tego, czy alokujesz biura, budynki przemysłowe, nieruchomości mieszkalne, czy alternatywne rodzaje nieruchomości, takie jak centra danych, masz bezpośredni wpływ na lokalne społeczności i firmy. Aktywa te mają wymierny wpływ na środowisko i społeczeństwo, które należy uwzględnić w strategii inwestycyjnej.
Nasz zespół ds. nieruchomości współpracuje z naszymi dedykowanymi zespołami ds. zrównoważonych inwestycji i infrastruktury, przeprowadzając oceny i udostępniając najnowsze badania, aby zapewnić pełny obraz wpływu Twoich alokacji.
-
Kwestie środowiskowe
Czynniki takie jak zanieczyszczenie i energia są kluczowymi czynnikami dla nowo wybudowanych i istniejących aktywów. Ulepszenie tych elementów może pomóc w realizacji misji polegającej na znalezieniu optymalnej równowagi pomiędzy dobrym postępowaniem a realizacją celów. -
Kwestie dotyczące wpływu społecznego
Nieruchomości mogą mieć silny wpływ na kwestie społeczne. Możesz inwestować w mieszkania socjalne lub wspierać społeczności, przeznaczając je na aktywa promujące zatrudnienie i zapewniające niezbędne udogodnienia.
Wspólne strategie dotyczące nieruchomości
Istnieje wiele podejść do inwestowania w nieruchomości, z różnymi strategiami oferującymi szeroki zakres oczekiwanych zwrotów. Wynika to głównie ze zróżnicowania domniemanego ryzyka leżącego u podstaw nieruchomości. Struktura funduszu, w którym oferowane są strategie, również może mieć znaczenie.
Większość funduszy nieruchomości o niższym ryzyku to tak zwana półpłynny, zapewniane w wieczystych, otwartych strukturach funduszy ukierunkowanych na zwroty napędzane głównie przez dochód. Wartość dodana i możliwości nieruchomości, często określane jako private equity nieruchomości, są na równi z innymi rozwiązaniami rynku prywatnego. Strategia ta koncentruje się na tworzeniu wartości w zamkniętych strukturach.
-
Podstawowe nieruchomości
Odnosi się to do wysokiej jakości nieruchomości położonych w najsilniejszych lokalizacjach, takich jak stolice i inne duże obszary miejskie. Są to zazwyczaj aktywa długoterminowe i są bardzo poszukiwane, oferując umiarkowany poziom płynności. -
Core plus nieruchomości
Są to nieruchomości uważane za wysokiej jakości, ale z pewnym zakresem aktualizacji, które mogą zwiększyć zwroty w czasie lub gdy koncentrują się w jednym sektorze nieruchomości. -
Wartość dodana nieruchomości
Są to właściwości, które wymagają repozycjonowania lub przebudowy, aby zwiększyć ich atrakcyjność i zmaksymalizować ich wykorzystanie. Aktywa te są zwykle mniej płynne, ale mają potencjał do wyższych zwrotów. -
Oportunistyczne nieruchomości
Obejmuje to nieruchomości lub zadłużenie, projekty rozwojowe „uziemione” i inwestowanie na poziomie podmiotu. Inwestycje te mają wyższy poziom ryzyka, w tym ryzyko braku płynności, ponieważ trudniej jest szybko wyjść z pozycji.
Jak możemy pomóc Ci zbudować portfel nieruchomości
- 1 1. Określ swój apetyt na ryzyko
- 2 2. Identyfikowanie kierowników i możliwości
- 3 3. Wdrażanie strategii
Pierwszym krokiem w inwestowaniu w nieruchomości jest zrozumienie apetytu na ryzyko i podejścia. Powinieneś także zdecydować, czy chcesz przyjąć podejście globalne, regionalne czy lokalne.
Możemy pomóc Ci wybrać najlepszych menedżerów i strategie, które pomogą Ci zaspokoić apetyt na ryzyko i cele zwrotu.
Różnica w profilach zwrotu z inwestycji między różnymi funduszami może być znacząca. Powinieneś zrozumieć strategie inwestycyjne funduszu i sposób, w jaki każdy menedżer podchodzi do underwritingu i pozyskiwania aktywów. Patrząc na zapisy istniejących i poprzednich inwestycji, możesz określić siłę i głębokość zespołu i platformy funduszu. Wybrany menedżer powinien być zgodny z Twoją wizją.
Inwestowanie w nieruchomości jest unikalną klasą aktywów, więc upewnij się, że wybrani menedżerowie mają wystarczającą wiedzę i zasoby operacyjne, aby zrealizować swoje strategie.
Nasz globalny zespół badawczy menedżerów ma długą historię w identyfikowaniu wysokiej jakości zarządzających aktywami na rynku nieruchomości. Utrzymujemy silny puls w branży nieruchomości, zapewniając najbardziej aktualne informacje na temat menedżerów, strategii i rynków.
Prosimy o przeczytanie i przyjęcie poniższych warunków i informacji prawnych przed wejściem na stronę.
Zamierzasz wejść na stronę internetową przeznaczoną dla doświadczonych inwestorów instytucjonalnych. Informacje na niej podane nie są przeznaczone dla inwestorów, którzy nie są wykwalifikowanymi nabywcami zgodnie z definicją zawartą w amerykańskiej ustawie o spółkach inwestycyjnych z 1940 r. Informacje na temat strategii firmy Mercer podano wyłącznie w celach poglądowych. Nie należy ich traktować ani interpretować jako oferty sprzedaży, zachęty do zakupu papierów wartościowych ani jako oferty, zaproszenia lub zachęty do nabycia konkretnych produktów lub usług firmy Mercer związanych z zarządzaniem inwestycyjnym. Przedmiotowe informacje nie stanowią też oferty ani zaproszenia do zawarcia jakiejkolwiek umowy w zakresie zarządzania finansami z firmą Mercer.
Mercer nie daje żadnych gwarancji i nie należy zakładać, że wcześniejsze wyniki inwestycyjne są wiarygodnym prognostykiem dobrych rezultatów w przyszłości. Trzeba również pamiętać, że wszędzie tam, gdzie istnieje potencjał zysku, pojawia się też możliwość straty. Osoby, które nie mogą zaakceptować niniejszych warunków, nie powinny korzystać z naszej witryny. Firma Mercer zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wycofania dostępu do dowolnej strony znajdującej się na niniejszej witrynie w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Firma Mercer nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do którejkolwiek ze stron bez względu na czas i okres trwania takiej niedostępności.