Otwieramy nowy rozdział
Usługi i rozwiązania inwestycyjne private equity
Poszukiwanie korzystnych stóp zwrotu dzięki inwestycjom w private equity
Private equity ma historię wyników, które często przekraczają 8% stopy zwrotu rocznie, co czyni go atrakcyjną klasą aktywów dla inwestorów. Obejmuje duży ekosystem możliwości inwestycyjnych na całym świecie, obejmujący więcej spółek notowanych na giełdzie niż akcji. Niektóre odrębne strategie istnieją w wyjątkowy sposób na rynku private equity, w tym kapitał podwyższonego ryzyka i rotacja przedsiębiorstw.
Budowa portfela private equity różni się bardzo od budowania tradycyjnego portfela. Jest to proces długoterminowy wdrażany przez cały okres eksploatacji portfela. Konsekwentne odświeżanie portfolio z nowymi zobowiązaniami jest zasobochłonne. Dobre relacje z zarządcami private equity są kluczowym elementem udanej inwestycji private equity. Jako doświadczony doradca i osoba wdrażająca, łączymy klientów z partnerami ogólnymi i umożliwiamy nowym partnerom ograniczonym budowanie ich portfolio na solidnych podstawach.
Potencjalne korzyści z inwestycji w private equity
-
Wyższe stopy zwrotu z powodu nieefektywności rynkuRynki private equity są zazwyczaj bardziej nieefektywne niż publiczne rynki akcji, szczególnie w przypadku małych i średnich organizacji. Firmy private equity mogą skorzystać z istniejących błędnych cen i potencjalnie uzyskać wyższe zwroty.
-
Rozszerzony świat możliwości inwestycyjnychOkoło 99% organizacji średniej wielkości nie jest notowanych na notowanych na giełdzie rynkach akcji, a tylko 3% jest własnością firm private equity 1. Prywatne firmy stanowią zatem znaczącą szansę dla inwestorów.
-
Premia za brak płynnościBrak płynności na rynkach private equity (w porównaniu z rynkami publicznymi) zapewnia inwestorom korzyści w postaci premii za niepłynność. Osoby, które rozlokują kapitał na fundusze private equity, mogą potencjalnie uzyskać wyższe zwroty.
Pięć kroków do zdefiniowania strategii inwestycyjnej private equity
Private equity to długoterminowe zobowiązanie, które wymaga szczegółowego, ale elastycznego planu alokacji. Ustalenie znaczącej alokacji może potrwać kilka lat, ponieważ zarządzający aktywami oceniają możliwości i przeprowadzają niezbędną analizę due diligence.
Twój apetyt na ryzyko określi rodzaje zarządzających aktywami, strategie i sektory, które należy zbadać. Na przykład podejście o niskim ryzyku może obejmować koncentrację na głównych funduszach spółek o dużej kapitalizacji, podczas gdy podejście o wyższym ryzyku może obejmować więcej inwestycji w kapitał podwyższonego ryzyka.
Menedżerowie często oferują nowe fundusze zaufanym inwestorom, z którymi mają już relacje. Dlatego relacje z menedżerami mają kluczowe znaczenie przy pozyskiwaniu możliwości private equity.
Kolejnym ważnym krokiem jest analiza due diligence. Istnieją ograniczone możliwości wprowadzania zmian po pierwszej transakcji private equity. Oznacza to, że przed podjęciem zobowiązania niezwykle ważne jest przeprowadzenie analizy due diligence w kwestiach operacyjnych, prawnych i podatkowych.
Mamy długotrwałe relacje z wieloma wysoko ocenianymi menedżerami. Regularnie weryfikujemy również tych kierowników. Możemy pomóc w przeprowadzeniu wymaganej analizy due diligence w pełni i efektywnie.
Należy dokładnie rozważyć strategię dywersyfikacji, ponieważ menedżerowie private equity zazwyczaj posiadają mniej spółek w swoich funduszach niż menedżerowie giełdowi. Liczba wybranych kierowników wpływa na inne czynniki, w tym na zasoby wewnętrzne i/lub zewnętrzne, których może potrzebować do budowania i nadzorowania Twojego portfela. Jest to ważne dla dywersyfikacji, a także innych kwestii, takich jak zarządzanie kosztami i alokacja zasobów.
Różni kierownicy i fundusze mają różne minimalne poziomy inwestycji. Zrozumienie, co to są i kiedy mogą być potrzebne pomoże Ci opracować plan zaangażowania kapitałowego. Poziomy te będą również odgrywać rolę w zabezpieczaniu relacji z menedżerami, ponieważ kierownicy ci będą polegać na Tobie, aby mieć odpowiednią ilość kapitału dostępnego w odpowiednim czasie.
Po wdrożeniu strategii ważne jest monitorowanie podstawowych inwestycji i upewnienie się, że portfel jest na dobrej drodze. Stała ocena budżetu płynności i planu zaangażowania pomoże utrzymać strategię i docelową alokację zgodnie z pożądanym stanowiskiem.
Nasz dedykowany zespół może pomóc Ci stworzyć skuteczny plan zarządzania, ponieważ nasi badacze-menedżerowie są na bieżąco z kierownikami i strategiami. Będziemy stale informować Cię o najnowszych osiągnięciach, abyś mógł wyprzedzić konkurencję.
Odkrywanie możliwości w sektorze private equity
-
Pośrednicy
Sektor private equity ma dobrze ugruntowany rynek wtórny. Możemy pomóc Ci zidentyfikować możliwości w dojrzałych prywatnych firmach. -
Kapitał podwyższonego ryzyka
Na końcu sektora private equity o mniejszej kapitalizacji leżą możliwości wykorzystania wysokiego potencjału wzrostu, przy jednoczesnym wspieraniu innowacyjnych firm i start-upów. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej. -
Współinwestowanie
W przypadku dużych, zaawansowanych inwestorów współinwestowanie z zaufanymi menedżerami może pomóc w dostrojeniu ekspozycji i ulepszeniu portfela private equity. -
Wpływ inwestycji
Możemy pomóc Ci w pozyskiwaniu możliwości private equity, aby zrealizować Twoje cele inwestycyjne.
Prosimy o przeczytanie i przyjęcie poniższych warunków i informacji prawnych przed wejściem na stronę.
Zamierzasz wejść na stronę internetową przeznaczoną dla doświadczonych inwestorów instytucjonalnych. Informacje na niej podane nie są przeznaczone dla inwestorów, którzy nie są wykwalifikowanymi nabywcami zgodnie z definicją zawartą w amerykańskiej ustawie o spółkach inwestycyjnych z 1940 r. Informacje na temat strategii firmy Mercer podano wyłącznie w celach poglądowych. Nie należy ich traktować ani interpretować jako oferty sprzedaży, zachęty do zakupu papierów wartościowych ani jako oferty, zaproszenia lub zachęty do nabycia konkretnych produktów lub usług firmy Mercer związanych z zarządzaniem inwestycyjnym. Przedmiotowe informacje nie stanowią też oferty ani zaproszenia do zawarcia jakiejkolwiek umowy w zakresie zarządzania finansami z firmą Mercer.
Mercer nie daje żadnych gwarancji i nie należy zakładać, że wcześniejsze wyniki inwestycyjne są wiarygodnym prognostykiem dobrych rezultatów w przyszłości. Trzeba również pamiętać, że wszędzie tam, gdzie istnieje potencjał zysku, pojawia się też możliwość straty. Osoby, które nie mogą zaakceptować niniejszych warunków, nie powinny korzystać z naszej witryny. Firma Mercer zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wycofania dostępu do dowolnej strony znajdującej się na niniejszej witrynie w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Firma Mercer nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do którejkolwiek ze stron bez względu na czas i okres trwania takiej niedostępności.