W ostatnich tygodniach IZFiA (Izba Zarządzających Aktywami i Funduszami), zrzeszająca m.in. towarzystwa funduszy inwestycyjnych, a więc główną grupę podmiotów zarządzających aktywami programów emerytalnych (każdego typu, od PPE, poprzez PPK, a na tzw. pozaustawowych kończąc) opublikowała swój raport za 2022 rok. Na podstawie przedstawionych tam danych, przedstawimy kluczowe zmiany dot. firm, z których usług korzysta każdy pracodawca prowadzący program emerytalny. To co powinno wielu z Państwa zainteresować to m.in. informacje kto zyskiwał klientów i aktywa w 2022 roku, które tfi zmieniły swoich właścicieli, jakie nowe fundusze powstały w tym czasie, kto utrzymał, a kto stracił swoja pozycję na rynku emerytalnym w 2022 roku. Będziemy chcieli zainteresować Państwa także nieco szerszym spojrzeniem na rynek tfi, a mianowicie porównaniem polskich towarzystw do podobnych instytucji operujących w Europie. W dyskusji o tfi i ich „ofercie emerytalnej” nie może także zabraknąć wątku kosztów. W tym zakresie pokażemy Państwu podstawowe wskaźniki rentowności działalności tfi, element, którym często posługują się zarządzający w negocjacjach dot. wysokości kosztów. To kwestie ważne, które mogą Państwu (pracodawcom) skuteczne ułatwić negocjacje z tfi. Uzupełnieniem będą też statystki dot. średniej wysokości opłat za zarządzanie, w tym także w porównaniu do kluczowych rynków Europy.

Jesteśmy przekonani, że rozumienie procesów zachodzących po stronie instytucji finansowych – głównych partnerów pracodawców prowadzących programy emerytalne – pozwoli Państwu jeszcze lepiej konstruować swoje programy i skutecznie negocjować warunki ich prowadzenia – wszystko to z korzyścią dla Państwa firm i pracowników oszczędzających w programach niemałe już dzisiaj środki.

Agenda webinarium:

1. Wstęp – rynek towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2022 roku
2. Liderzy rynku zarządzania aktywami w Polsce, nowości produktowe
3. Wiodące TFI na rynku PPE i PPK
4. Koszty zarządzania jako jeden z kluczowych elementów oferty TFI – jakie je ocenić i co wpływa na ich wysokość
5. Porównania międzynarodowe – polski rynek zarządzania aktywami w porównaniu do kluczowych rynków w Europie. Różnice i podobieństwa

W przypadku pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.