Ett nytt kapitel börjar

Läs mer

Skapa en robust strategi för hållbara investeringar

Vi bygger eller optimerar våra kunders hållbara investeringsstrategi för att hjälpa dem att uppfylla sina investeringsmål. Vår forskning, våra verktyg, våra råd och våra lösningar är utformade för att minska riskerna för portföljer samtidigt som vi försöker fånga upp investeringsmöjligheter som är förknippade med hållbarhet. Vi bedömer portföljernas förmåga att övergå till en koldioxidsnål ekonomi och kan inkludera klimat- och påverkansöverväganden, miljö, sociala och styrningsfaktorer.
Anslut till oss

Hur en hållbar investeringsstrategi kan vara till nytta

Att investera hållbart – för framtiden – går utöver att bara integrera miljömässiga, sociala och styrningsfaktorer. Det handlar också om att hitta en balans mellan bredare prioriteringar och att uppfylla investeringsåtaganden, även kallat konsekvensinvesteringar.

Frågor att ställa när du definierar ditt förhållningssätt: 

  • Var är jag på min hållbarhetsresa?
  • Var är olika tillgångsförvaltare på sin resa?
  • Vilka praktiska förändringar kan jag åstadkomma idag?
  • Hur hittar jag en optimal balans  mellanhållbarhet  och uppfyllande av mina ekonomiska mål?

Överväganden när du bygger din strategi för hållbara investeringar

Extrema väderhändelser är en angelägen fråga för planeten och för investeringssamhället. Institutionella investerare, såsom pensionsfonder, finansinstitut, försäkringsbolag, förmögenhetsförvaltare, donationer och stiftelser, håller biljoner dollar i tillgångar i sina portföljer. I en koldioxidsnål ekonomi är dessa tillgångar ytterst utsatta för klimatomställningsrisker.

Modellering av klimatförändringsscenario

Vårt globala partnerskap  medOrtec Finance har gjort det möjligt för oss att ge alla typer av institutionella investerare en rigorös analys av klimatkrisen. Vår scenariomodellering avslöjar nya möjligheter och hjälper investerare att bestämma hur de vill påverka klimatkrisen och hur de kan göra sina portföljer motståndskraftiga mot framtida utmaningar. 

Vår kvantitativa analys, i linje  medTask Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), är grundad i ekonomi och vetenskap. Denna analys ger en djup nivå av granularitet, så att kunder kan överväga om klimatpåverkan är fullt uppskattad för varje tillgångsklass och ekonomisk sektor innan eventuella omfördelningsbeslut fattas. De långsiktiga prognoser som tillhandahålls är integrerade i Mercers antaganden om kapitalmarknaderna för alla våra tjänster.

Det finns ett antal strategier för hållbara investeringar, inklusive miljö, sociala, styrande faktorer och screening, tematiska investeringar och konsekvensinvesteringar. Vissa investerare tittar på påverkansinvesteringar för att hjälpa dem att hitta en balans mellan vad de anser är att göra det rätta för planeten, samtidigt som de strävar efter ekonomisk avkastning. Det finns ett antal överväganden när det gäller verkningsfulla investeringar.

Överväganden för verkningsfulla investeringar

  1. Definiera dina ambitions- och projektteman
  2. Identifiera möjligheter att hitta en balans
  3. Få tag i förvaltare
  4. Rapportering om framsteg och inverkan

Vår team av erfarna experter kan hjälpa dig att granska dina mål gentemot dina investeringsmål och definiera en optimal strategi som balanserar mellan ambitioner i fråga om hållbara investeringar och avkastning.

Verktyg som hjälper dig att implementera din strategi för hållbara investeringar

Det kan vara insiktsfullt att bedöma hur väl du för närvarande integrerar miljö-, sociala och styrningsfaktorer i ditt övergripande investeringsbeslut.

Förhållningssätt till övergripande utvärdering av ansvarsfulla investeringar (Responsible Investing Total Evaluation, RITE)

Vår RITE-strategi kommer att utvärdera din portfölj inom varje område av Mercers färdplan för hållbara investeringar (Sustainable Investing Pathway) (övertygelser, policy, process och portfölj) för att poängsätta din portfölj på en skala från A++ till C och jämföra den med dina konkurrenters. Detta verktyg kan också övervaka din förbättring över tid.

Climate Benchmark-verktyg

Vårt Climate Benchmark-verktyg bedömer aktuell praxis för att upptäcka aktivitetsluckor och eventuella förbättringsbehov inom området för avancerade klimatinvesteringar. Verktyget utvärderar 10 aktivitetskategorier och bedömer din nuvarande nivå av framsteg på en skala från 1 till 5, varvid 1 indikerar ”ej påbörjad” och 5 indikerar ”helt utvecklad”.
Detta spindeldiagram är ett exempel på vad Climate Benchmark-verktyget kan ge för resultat, där en investerares aktuella klimatpraxis jämförs med deras konkurrenters. Diagrammet visar investerarnas framsteg på 10 kategorier och betygsätter dem från 1 till 5.

När du har en tydlig bild av var du befinner dig på din resa måste du granska dina mål gentemot din organisations övertygelser, policyer, processer och övergripande portföljstrategi. Detta hjälper dig att gå vidare och fylla eventuella luckor som är specifika för din organisation.

Övergångsramverk för utsläppsminskning

Vårt övergångsramverk hjälper dig att fastställa dina nuvarande utsläppsbaslinjer samtidigt som du bedömer hur du åstadkommer minskningar, sätter upp målmilstolpar och utvecklar en implementeringsplan som kan integreras i din strategi och portfölj.

Väg till hållbara investeringar

Detta diagram är en bild av de fyra stegen längs vägen till hållbara investeringar – övertygelser, policy, process och portfölj.

Efter att ha identifierat områden för förändring kan vi hjälpa dig att förstå de konsekvenser som kommande övergångar kan ha på din portfölj. Hur kommer din tillgångsallokering att behöva förändras över tid? Hur kommer dina tillgångsklasser och förvaltare att påverkas? Vi kan hjälpa dig att svara på dessa frågor genom att dra nytta av vår djupa kunskap om tillgångsklasser, förvaltare och strategier.

Baserat på dina prioriteringar kommer vi att hjälpa dig att förstå dina chefers och organisationers förmåga att övergå till en hållbar strategi när du granskar din portfölj och handlingsplan. Vårt verktyg Analytics for Climate Transition beräknar din nuvarande utsläppsbaslinje, identifierar områden där vidare minskning är möjlig och rekommenderar en övergångsplan per tillgångsklass.

Införlivande nettonoll till kundinvesteringslösningar

  • År 2050 riktar vi oss mot nettonoll koldioxidutsläpp för våra kunder i Storbritannien, Europa, Australien, Nya Zeeland och Asien med diskretionära portföljer och för de flesta av våra multi-asset-fonder med hemvist i Irland.
  • Vi kommer att ta fram årliga lägesrapporter för våra kunder om utsläpp, tillsammans med koldioxidintensitetsrapporter. 

Hållbara investeringslösningar för institutionella investerare

Vi kan samarbeta med dig för att upprätta och realisera din strategi för hållbara investeringar samt hjälpa dig att uppfylla dina övergripande hållbarhetsmål. Som en betrodd konsult och OCIO-leverantör har vi tillgång till ett universum av chefer, tillgångsklasser och möjligheter. Vi kan utvärdera din portfölj genom flera  linser och se till att varje investeringsbeslut är i linje med dina värderingar och policyer.
Kontakta en specialist

Ta vara på vår bredd och vårt djup*

Vi har mer än 20 års erfarenhet av att hjälpa kunder att investera hållbart och hitta investeringsmöjligheter för att  balansera god avkastning med positiv förändring. Vi lanserade vår egenutvecklade plattform för hållbarhetsbetyg för hållbara investeringar under 2008, som omfattar över 4 000 strategier. Vi har byggt en uppsättning ramverk och verktyg för att hjälpa dig att identifiera optimala hållbara investeringar och förbättra din hållbara portföljkonstruktion.

Utmärkelser

Årets investeringskonsult 2024

Mercer har erkänts som årets investeringskonsult av Environmental Finance  för att vara pionjärer inom hållbara investeringar och hjälpa mer än 25 institutionella investerare runt om i världen att bättre bedöma deras exponeringar för klimatomställningsrisker. 

Relaterade insikter

    Allt finns här: MercerInsight® Community

    Förenkla din sökning. Få strategisk forskning skräddarsydd för dina intressen från tankeledare över hela investeringsbranschen, inklusive Mercer och hundratals tredjepartsutgivare. Medlemskapet är kostnadsfritt och det tar bara några sekunder att registrera sig.
    Gå med i community

    Var du än befinner dig på din resa mot hållbara investeringar kan vi hjälpa dig.

    Prata med ett av våra team idag