Ett nytt kapitel börjar

Läs mer

Investeringslösningar för förmögenhetsförvaltare och finansiella mellanhänder

Varje förmögenhetsförvaltare och deras kunder står inför sina egna unika utmaningar. Att ha en pålitlig partner som hjälper dig att navigera på en alltmer komplex marknad kan hjälpa dig att frigöra den fulla potentialen i dina kunders portföljer. 

Vi samarbetar med förmögenhetsförvaltare för att bygga agila, mer motståndskraftiga och innovativa portföljer som är utformade för att leverera sina kunders unika styrnings- och investeringsmål. Från strategisk rådgivning och forskning till implementering och direkta investeringar i globala värdepapper kan vi leverera anpassade portföljer skräddarsydda för kundernas mål. Vi sträcker oss över geografiska områden, tillgångsklasser och offentliga och privata marknader och kan komplettera ditt eget teams ansträngningar och fungera som en förlängning av ditt team. 

Vanliga utmaningar som förmögenhetsförvaltare står inför

Investerare vänder sig till sina förmögenhetsförvaltare och finansiella mellanhänder för att få hjälp med att bygga upp väl diversifierade portföljer, få tag i högkvalitativa tillgångsförvaltare och strategier, investera på ett hållbart sätt, övervaka risker och hantera totala investeringskostnader.

Att bygga upp och förvalta investeringsportföljer kräver tid, precision och fokus. För förmögenhetsförvaltare och finansiella mellanhänder finns det en rad ytterligare utmaningar som begränsar deras tid till att tillhandahålla exceptionell service till kunder.  Dessa inkluderar inköp och val av traditionella och privata marknadsmöjligheter från ett globalt universum, integrering och övervakning av miljö, hållbarhet och styrning (ESG), hantering av operativa krav och kostnader, differentiering bland konkurrenter och navigering i komplexa regulatoriska miljöer.

Genom att utnyttja våra omfattande forsknings-, rådgivnings- och implementeringstjänster och vårt utbud av investeringslösningar kan vi hjälpa dig att bygga portföljer som är utformade för att leverera framtida tillväxt. Som partner till portföljer med förmögenhetsförvaltare ser vi bortom varje enskilt perspektiv på investeringslandskapet för att uppnå resultat som tar itu med dagens investeringsutmaningar och, viktigast av allt, hjälper till att förbereda dina kunder för framtiden.

Nedan följer fem fördelar med att arbeta med oss för att få hjälp att uppnå dina investeringsmål.

Fem faktorer som kan påverka investeringsresultaten

  1. Högkvalitativa tillgångsförvaltare och strategier
    Omfattande och opartisk forskning kan hjälpa dig att identifiera högkvalitativa tillgångsförvaltare och strategier. Vårt team av engagerade forskare kan fungera som en förlängning av din interna expertis. Vi genomför omfattande framåtblickande forskning om kapitalförvaltare, på offentliga och privata marknader globalt, och kan ge dig oberoende och sunda insikter för att stödja dina investeringsbeslut.
  2. Robusta och välskötta riskramverk
    Dina kunder förväntar sig att du uppfyller deras investeringsmål inom ett välskött riskramverk. Detta är ett område som vi kan stödja dig med genom att utnyttja vår expertis i att bygga väldiversifierade, riskprofilerade investeringsportföljer, dynamiskt hantera dem under de ständigt föränderliga marknadsförhållandena och ge tillgång till högkvalificerade kapitalförvaltare över traditionella och alternativa tillgångsklasser.
  3. Förstärkt styrning och tillsyn
    Dina kunder förväntar sig snabbt genomförande av investeringsidéer och ett robust ramverk för riskhantering. Våra dedikerade och erfarna team kan hjälpa dig att uppnå detta. Vår infrastruktur, ramverk för riskhantering och verktyg gör att du kan övervaka en portföljs prestanda och drivkrafterna bakom den prestandan. Du kan dra nytta av insikterna och rapporteringen för att tillhandahålla effektiv, snabb kommunikation till dina kunder och vägleda deras beslutsfattande.
  4. Integrering av ESG-relaterade hänsynstaganden
    Att integrera hållbarhet i portföljer står fortfarande högt på agendan för vissa investerare. Förutom miljö- och klimatfaktorer lägger vissa stor vikt vid integration eller vill ha en bredare inverkan på samhället. Vi kan hjälpa dig och dina kunder att definiera, genomföra och övervaka hållbara investeringsmål.
  5. Minska den administrativa bördan
    Hantering av investeringsportföljer medför en betydande operativ börda som tar tid från ditt kärnfokus, dina kunder och uppfyller deras investeringsmål. Vårt omfattande utbud av investeringstjänster kan hjälpa dig att minska din administrativa börda och frigöra mer tid att spendera på att leverera enligt dina kunders investeringsönskningar. Vi är flexibla och har utvecklat våra tjänster så att de passar dina behov, genom att antingen komplettera en del av ditt arbete eller arbeta som en förlängning av ditt interna team.
Kontakta en specialist

Varför förmögenhetsförvaltare väljer att arbeta med oss

Förmögenhetsförvaltare och finansiella mellanhänder kommer till oss som en inkörsport till ett bredare universum av investeringsmöjligheter. Våra produkter och tjänster innehåller en rad grundläggande byggstenar som passar alla möjliga kundportföljer och riskprofiler. Vi har expertis inom olika geografiska områden, tillgångsklasser samt offentliga och privata marknader och vi kan hjälpa dig att erbjuda kvalitetsinvesteringar till dina kunder.

  • Opartiskhet 

    Oberoende forskning är en viktig del av att bygga starka portföljer för förmögenhetsförvaltningskunder. Med tillgång till ett brett spektrum av chefer i alla tillgångsklasser gör vi våra val baserat på en framåtblickande kombination av kvalitativ och kvantitativ analys. Detta säkerställer att kunderna endast har högkvalitativa chefer i sina portföljer.

  • Funktionalitet 

    Vår starka plattform för operativa investeringar och testade kontinuitetsplaner innebär att våra välståndskunder är bättre rustade att möta marknadsutmaningar. Rikedomschefer använder vår plattform för att säkerställa att de kan erbjuda kunder motståndskraftiga portföljer och högsta servicenivå, även under kristider.

  • Flexibilitet 

    Vi förstår att förmögenhetsförvaltare och finansiella mellanhänder har ett brett spektrum av utmaningar och prioriteringar. Vi är väl rustade för att stödja kunder genom bredden av vår kapacitet och vår flexibla verksamhetsmodell.

  • Kostnadseffektivitet

    Rikedomsförvaltare kan dra nytta av vårt arv som en institutionell investeringsrådgivare. Vår skala ger oss möjlighet att förhandla om chefsavgifter, vilket hjälper till att sänka kostnaderna för dig och dina kunder, medan våra experter konstruerar och implementerar dina portföljer.

  • Hållbarhet

    Att integrera hållbarhet  kan vara till nytta för investeringsprocessen. Det är ett område där vi är stolta över att vara pionjärer, som en av de första konsulterna som utforskar och implementerar miljö-, sociala och styrningsfaktorer i vår forskning och våra beslut. Vi kan hjälpa dig att bygga, underhålla och mäta ett robust ramverk för att integrera hållbarhet i dina kundportföljer.

  • Individualitet

    Varje förmögenhetsförvaltningskund är annorlunda, så det är viktigt att vi skräddarsyr våra produkter och tjänster för att passa kundens övergripande mål. Som en del av processen arbetar vi för att förstå vad kunderna försöker uppnå och presentera dem med ett urval av lösningar för sina portföljer. 
Kontakta en specialist

De viktigaste övervägandena för finansiella mellanhänder under 2024

Läs mer om de fem viktigaste övervägandena för förmögenhetsförvaltare och finansiella mellanhänder under 2024.
Ladda ned rapport

Investeringslösningar som passar dina behov

  • Implementering och OCIO

    Vi kan hjälpa dig att definiera, utveckla och implementera din investeringsstrategi genom att ta itu med områden som styrning, risk, hållbarhet och diversifiering. Vi anpassar våra tjänster efter dina behov och hjälper dig att uppnå dina investeringsmål.

  • Hållbara investeringar

    Vi bygger eller optimerar våra kunders hållbara investeringsstrategi för att hjälpa dem att uppfylla sina investeringsmål. Vår forskning, våra verktyg, våra råd och våra lösningar är utformade för att minska riskerna för portföljer samtidigt som vi försöker fånga upp investeringsmöjligheter i samband med hållbarhet.

  • Alternativa investeringar

    Genom att ta vara på våra befintliga relationer med hundratals tillgångsförvaltare runt om i världen kan vi hjälpa dig att identifiera och hitta nya investeringsstrategier, möjligheter, idéer och innovationer inom privata marknader och hedgefonder. 

  • Strategisk forskning 

    Bli medlem i MercerInsight® Gemenskapen idag för att få tillgång till strategisk analys från hundratals tankeledare runt om i världen, inklusive Mercer och tredjepartsutgivare. Att bli medlem är kostnadsfritt och enkelt.

  • Kapitalförvaltaranalys 

    Genom att prenumerera på MercerInsight®, en allians med eVestment, kan du få tillgång till data, analyser och vår framåtblickande forskning om kapitalförvaltare och tusentals investeringsstrategier på både offentliga och privata marknader. 

  • Hantera investeringsrisker

    Vårt Mercer Sentinel-team kan hjälpa dig att genomföra due diligence och minska operativa risker i dina portföljer och strategier. Vi utvärderar tillgångsförvaltare, förvaringsinstitut och andra tjänsteleverantörer för att hjälpa dig att tillgodose dina styrningsmål.
Kontakta en specialist

Relaterade insikter

    Allt finns här: MercerInsight® Community

    Förenkla din sökning. Få strategisk forskning skräddarsydd för dina intressen från tankeledare över hela investeringsbranschen, inklusive Mercer och hundratals tredjepartsutgivare. Medlemskapet är kostnadsfritt och det tar bara några sekunder att registrera sig.
    Gå med i community

    Nr. 1  Tillgångarna under rådgivningsdata (AUA-data) som redovisas här inkluderar aggregerade tillgångar under rådgivning för Mercer Investments LLC [och dess närstående bolag globalt (Mercer)]. AUA-uppgifterna har härletts från en mängd olika källor, inklusive men inte begränsat till tredjepartsförvaltare eller investeringsförvaltare, regulatoriska inlämningar och kundsjälvrapporterade data. Mercer har inte självständigt verifierat de data som kommer från tredje part vid sammanställningen av AUA-data. Om tillgängligt tillhandahålls AUA-data från och med det datum som anges (rapporteringsdatumet). I den mån information inte fanns tillgänglig per Rapporteringsdagen, ingick information från ett datum närmast Rapporteringsdagen, vilket kan vara av ett datum som är senare än Rapporteringsdagen, i AUA-data. AUA-data inkluderar tillgångar för kunder som har anlitat Mercer för att tillhandahålla kontinuerlig rådgivning. Global AUA inkluderar kunder som har anlitat Mercer för att tillhandahålla projektbaserade tjänster när som helst inom 12-månadersperioden som slutar på rapporteringsdatumet, samt tillgångar hos kunder som prenumererar på Mercers databas Manager Research som levereras via MercerInsight®-plattformen per rapporteringsdatumet.

    Nr. 2 31 mars 2025. Tillgångarna under förvaltningsdata (AUM-data) som redovisas här inkluderar aggregerade tillgångar för vilka Mercer Investments LLC [och dess globala dotterbolag] tillhandahåller diskretionära investeringshanteringstjänster från och med de datum som anges. När det gäller vissa åtagandebaserade privata fonder som förvaltas av Mercer Investments LLC eller dess globala dotterbolag, inkluderar AUM-data engagerat men icke-kallat kapital, vilket också kan återspeglas i kundtillgångar som annars förvaltas av Mercer Investments LLC eller dess globala dotterbolag. AUM-data som rapporteras här kan skilja sig från regulatoriska tillgångar under förvaltning som rapporteras i formuläret ADV för Mercer Investments. För regulatoriska tillgångar under förvaltning, se formuläret ADV för Mercer Investments som finns tillgängligt på begäran genom att kontakta Compliance Department, Mercer Investments 99 High Street, Boston, MA 02110.

    Nr. 3 30 september 2024

    Ta reda på hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina investeringsmål

    Kontakta våra investeringsspecialister idag