Ett nytt kapitel börjar

Läs mer

Investera i hedgefonder

Vi erbjuder omfattande expertis och stöd i hedgefondsinvesteringar, vilket ger en skräddarsydd lösning för att hjälpa investerare att identifiera och få tillgång till attraktiva hedgefondsmöjligheter för sina portföljer. Våra tjänster täcker hela investeringskontinuumet, inklusive rigorös due diligence och val av förvaltare, portföljkonstruktion, riskhantering, tillgång till insikter och kapitalförvaltare och strategiforskning. 

Bygga robusta hedgefondportföljer

Hedgefonder kan erbjuda flera attraktiva fördelar för en investerares portfölj, från attraktiv riskjusterad avkastning till diversifieringsfördelar, tillgång till alternativa investeringsstrategier och potential att generera positiv avkastning över marknadsförhållanden. Hedgefonder kan erbjuda investerare möjlighet att få tillgång till unika, obegränsade investeringsstrategier som bedriver risk och belönar holistiskt. De har vanligtvis ett bredare mandat än traditionella investeringsförvaltare, så att de kan driva avkastning på ett dynamiskt och opportunistiskt sätt.

Hedgefonder omfattar ett brett utbud av investeringsstrategier som erbjuder exponering för icke-traditionella risker. Dessa strategier inkluderar lång / kort kapital, relativt värde, globalt makro och händelsedriven bland annat. Varje strategi har sin egen unika investeringsstrategi, vilket ger investerare möjligheter att få tillgång till olika typer av risker på marknaden. Kapitalförvaltare använder olika taktik, såsom blankning, utnyttjande av hävstång och handelsderivat, för att säkra vissa risker och isolera andra.  Chefer har olika fokusområden, exponeringsnivåer och innehavsperioder. 

Som en mycket skicklighets- och utförandeberoende tillgångsklass är val av förvaltare avgörande i hedgefonder. Den är korrekt implementerad och kan erbjuda en attraktiv riskbelöning med meningsfullt skydd mot nackdelar. Vi anser att en optimal alternativallokering bör inkludera en långsiktig strategisk allokering till obegränsade hedgefonder som matchas till din organisations behov och mål. Mercer erbjuder hedgefonder som "diversifierande alternativ", en term som vi tror inkapslar vad dessa typer av fonder är utformade för att lägga till - en viktig del av diversifiering till din portfölj genom en mängd olika strategier. I huvudsak kan hedgefonder ge dig en riskkontrollerad exponering mot icke-traditionella avkastningskällor. 

Vilka är de potentiella fördelarna med hedgefonder?    

Hedgefonder har potential att erbjuda exponering för icke-traditionella och idiosynkratiska återvändande förare som M & A, lång / kort och arbitrage. Detta kan ge investerare möjlighet att diversifiera de traditionella aktie-, kredit- och ränteriskerna som dominerar en typisk tillgångsallokering.

Flexibilitet i hedgefondsmandat gör det möjligt för förvaltare att dra nytta av möjligheter, expertis, färdigheter och ett mer robust riskramverk, som alla kan leverera asymmetrisk uppsida.

Hedgefonder kan erbjuda en kraftfull diversifierare, sträcka den effektiva gränsen samtidigt som man försöker förbättra riskjusterad prestanda och minska beroendet av kapitalmarknadernas riktning.

Vad är några vanliga hedgefonder handel taktik?

Shorting gör det möjligt för kapitalförvaltare att söka vinst från en tillgång eller säkerhet som faller i pris genom att sälja en aktie och sedan köpa tillbaka den till ett lägre pris. Kapitalförvaltare kan para ihop värdepapper för att dra nytta av en förbättring och den andra minskar.

Kapitalförvaltare kan låna pengar från banker för att utöka storleken på sin portfölj och eventuellt förbättra sin avkastning. Detta förhållningssätt kan dock även förstora eventuella förluster.

Finansiella instrument som aktieterminer eller säkerställda låneförpliktelser kan ge kapitalförvaltare tillgång till differentierade risk- och avkastningskällor.

Kapitalförvaltare har ofta möjlighet att få tillgång till icke-noterade tillgångar, vilket breddar deras potentiella investeringsuniversum avsevärt.

Portföljer kan bestå av så lite som 10 till 15 investeringar, vilket potentiellt kan förstora effekten av var och en på den övergripande strategins resultat.

Hedgefonder: The comeback kid?

Deborah Wardle, Dave McMillan och Dr. Sushil Wadhwani (Chief Investment Officer för PGIM Wadhwani) diskuterar några av de viktigaste frågorna kring hedgefondens investeringslandskap.
Lyssna på podcasten

Hur stödjer Mercer kunder när de investerar i hedgefonder?

Inköp av kapitalförvaltare

Vi driver en djup och disciplinerad forskningsprocess för att hitta högkvalitativa etablerade namn och gynnsamma nya lanseringar. Vi tar hänsyn till dem som erbjuder bredd och djup i insikter, en disciplinerad forskningsprocess, integrerade hållbarhetsöverväganden och etablerat mervärde.

Kontakta oss

Hitta attraktiva möjligheter

Genom att utnyttja våra etablerade relationer med kapitalförvaltare globalt hjälper vi kunder att identifiera och få tillgång till kvalitet, kapacitetsbegränsade förvaltare som vanligtvis inte är tillgängliga för nya investerare.

Kontakta oss

Förhandla om underliggande avgifter

Vår globala skala gör det möjligt för oss att förhandla om fördelaktiga avgiftssänkningar och andra förmåner, och vidarebefordra alla avgiftsrabatter till investerare.Nr. 1

Kontakta oss

Byggande av hedgefondportfölj: överväganden (och fallgropar)

Hedgefonder kan användas som en kraftfull diversifierare från traditionella aktie- och ränterisker i en välbyggd investeringsportfölj. Att bygga en hedgefondportfölj kräver dock ett disciplinerat tillvägagångssätt.
Ladda ner rapporten

Investeringslösningar som passar dina behov

  • Implementering och OCIO

    Vi kan hjälpa dig att definiera, utveckla och implementera din investeringsstrategi genom att ta itu med områden som styrning, risk, hållbarhet och diversifiering. Vi anpassar våra tjänster efter dina behov och hjälper dig att uppnå dina investeringsmål.

  • Hållbara investeringar

    Vi bygger eller optimerar våra kunders hållbara investeringsstrategi för att hjälpa dem att uppfylla sina investeringsmål. Vår forskning, våra verktyg, våra råd och våra lösningar är utformade för att minska riskerna för portföljer samtidigt som vi försöker fånga upp investeringsmöjligheter i samband med hållbarhet.

  • Alternativa investeringar

    Genom att ta vara på våra befintliga relationer med hundratals tillgångsförvaltare runt om i världen kan vi hjälpa dig att identifiera och hitta nya investeringsstrategier, möjligheter, idéer och innovationer inom privata marknader och hedgefonder. 

  • Strategisk forskning 

    Bli medlem i MercerInsight® Gemenskapen idag för att få tillgång till strategisk analys från hundratals tankeledare runt om i världen, inklusive Mercer och tredjepartsutgivare. Att bli medlem är kostnadsfritt och enkelt.

  • Kapitalförvaltaranalys 

    Genom att prenumerera på MercerInsight®, en allians med eVestment, kan du få tillgång till data, analyser och vår framåtblickande forskning om kapitalförvaltare och tusentals investeringsstrategier på både offentliga och privata marknader. 

  • Hantera investeringsrisker

    Vårt Mercer Sentinel-team kan hjälpa dig att genomföra due diligence och minska operativa risker i dina portföljer och strategier. Vi utvärderar tillgångsförvaltare, förvaringsinstitut och andra tjänsteleverantörer för att hjälpa dig att tillgodose dina styrningsmål.
Relaterade lösningar
    Relaterade insikter

      Allt finns här: MercerInsight® Community

      Förenkla din sökning. Få strategisk forskning skräddarsydd för dina intressen från tankeledare över hela investeringsbranschen, inklusive Mercer och hundratals tredjepartsutgivare. Medlemskapet är kostnadsfritt och det tar bara några sekunder att registrera sig.
      Gå med i community

      Kontakta oss för att tala med en specialist på hedgefonder

      Vi är redo att hjälpa dig att hantera, utöka, förbättra eller finjustera dina hedgefondportföljer.

      Läs våra viktiga meddelanden

      Nr. 1 Avgiftsbesparingar kan inte garanteras.