Viktigaste överväganden för alternativa investeringar under 2023 

November 1, 2022

Året 2022 kommer säkert att kommas ihåg som betydelsefullt, och det kan ta lite tid att fullt ut förstå konsekvenserna av de händelser som inträffat i år. Lyckligtvis började effekterna av COVID-19-pandemin äntligen att dämpas, även om viruset inte helt försvunnit. För första gången på årtionden hade Europa en aktiv militär konflikt, och i skrivande stund är det fortfarande oklart hur den situationen kommer att lösas. Energipriserna, både på grund av konflikten och efterföljande politiska beslut, ökade avsevärt. På den makroekonomiska fronten återvände inflationen med hämnd och nådde nivåer som inte sågs på 40 år. Som ett resultat av detta ser vi för första gången i många investerares karriärer en betydande ökning av räntor.

Dessa händelser skulle troligen även var för sig ha haft en djupgående inverkan på marknader, både offentliga och privata. Men i kombination med varandra har dessa händelser, tillsammans med andra relevanta faktorer, fått marknaderna att verkligen förlora sitt fotfäste. I våra utsikter för privata marknader för 2023 diskuterar vi hur dessa betydande händelser påverkar olika privata marknadssegment och vad vi förväntar oss att deras konsekvenser kommer att vara under 2023.

Vi undersöker hur de senaste betydande händelserna påverkar olika privata marknadssegment och vad vi förväntar oss att deras konsekvenser kommer att vara 2023.
2022 kommer säkert att kommas ihåg som betydelsefullt, och det kan ta lite tid att fullt ut förstå konsekvenserna av de händelser som inträffat i år. Dessa händelser skulle troligen även var för sig ha haft en djupgående inverkan på marknader, både offentliga och privata. Men i kombination med varandra har dessa händelser, tillsammans med andra relevanta faktorer, fått marknaderna att verkligen förlora sitt fotfäste.
Lyssna och prenumerera

Viktigaste överväganden för att investera i privata marknader

  1. Privat skuld
    Fördelarna med privat skuld under en period av väsentlig osäkerhet, inklusive den flexibilitet tillgångsklassen erbjuder.
  2. Privat kapital
    Huruvida generalpartners kommer att påskynda kapitalkrav och ge nytt kapital under en period av sjunkande värderingar, vilket kan få konsekvenser för resultatet.
  3. Fastigheter
    Fallet för vilka fastighetstyper som sannolikt kommer att prestera bättre i det nuvarande makroekonomiska klimatet samt hur miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning kommer att påverka sektorn.
  4. Riskkapital
    Europaparlamentet hävdar att perioder av ekonomisk nöd historiskt sett har lett till utvecklingen av nästa generations tekniska produkter och tjänster.
  5. Asiatiskt privat kapital
    De nuvarande investeringsförhållandena i Kina och de potentiella möjligheter som dessa omständigheter medför.
  6. Europeiskt privat kapital
    Trots den ekonomiska osäkerheten i regionen kan den nuvarande situationen innebära en möjlighet att få tillgång till allmänna partner som annars skulle vara otillgängliga.
  7. Infrastruktur
    Bryter ner frågan om hur vissa, men inte alla, infrastrukturtillgångar kan ge en viss grad av inflationsskydd.
  8. Verkningsfulla investeringar
    Undersöker tillväxten och utvecklingen av flera sektorer för verkningsfulla investeringar och hävdar att den nuvarande marknadsbakgrunden kan erbjuda ett bra tillfälle att överväga ett program för verkningsfulla investeringar.
Relaterade investeringsrapporter

Investeringslösningar som passar dina behov

  • Implementering och OCIO
    Vi kan hjälpa dig att definiera, utveckla och implementera din investeringsstrategi genom att ta itu med områden som styrning, risk, hållbarhet och diversifiering. Vi anpassar våra tjänster efter dina behov och hjälper dig att uppnå dina investeringsmål.
  • Hållbara investeringar 
    Vi hjälper dig att utarbeta en hållbar investeringsstrategi som integrerar miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade överväganden (environmental, social and governance, ESG) samt faktorer som mångfald, rättvisa och inkludering (diversity, equity and inclusion, DEI) och som främjar en optimal blandning mellan positiv förändring och gynnsam avkastning.
  • Alternativa investeringar
    Genom att ta vara på våra befintliga relationer med hundratals tillgångsförvaltare runt om i världen kan vi hjälpa dig att identifiera och hitta nya investeringsstrategier, möjligheter, idéer och innovationer inom privata marknader och hedgefonder. 
  • Strategisk forskning 
    Bli medlem i MercerInsight® Community idag för att få tillgång till strategisk forskning från hundratals tankeledare runtom i världen, inklusive Mercer och tredjepartsutgivare. Att bli medlem är kostnadsfritt och enkelt.
  • Forskning om tillgångsförvaltare 
    Genom att prenumerera på MercerInsight®, en allians med eVestment, kan du få tillgång till data, analyser och vår framåtblickande forskning om tillgångsförvaltare och tusentals investeringsstrategier inom både offentliga och privata marknader. 
  • Hantera investeringsrisker
    Vårt Mercer Sentinel-team kan hjälpa dig att genomföra due diligence och minska operativa risker i dina portföljer och strategier. Vi utvärderar tillgångsförvaltare, förvaringsinstitut och andra tjänsteleverantörer för att hjälpa dig att tillgodose dina styrningsmål.
Relaterade insikter