Lösningar för den privata marknaden
Vi erbjuder forsknings-, rådgivnings- och implementeringstjänster för att hjälpa dig att bygga eller utveckla din portfölj för privata marknader. Oavsett om du vill förbättra portföljens motståndskraft mot marknadsvolatilitet, lägga till exponering för innovativa företag och projekt eller få tillgång till svårtillgängliga chefer, konstruerar vi anpassade strategier som passar dina investeringsbehov.
En helhetssyn på din resa på den privata marknaden.
Privata marknader har många egenskaper som gör det attraktivt för investerare - inklusive diversifiering, innovation och potential för högre tillväxt. Dessa marknader har dock flera inträdeshinder, inklusive utmaningar kring komplexitet, illikviditet, avgifter och styrning som ofta nämns som skäl för att inte allokera. Oavsett om du vill bättre förstå potentialen för spridning i prestanda eller nå traditionellt svårtillgängliga chefer, är vi här för att erbjuda råd, forskning och lösningar för att hjälpa dig att implementera en helhetslösning som bygger på privat kapital, privat skuld, saminvestering och secondaries, påverkan och real asset strategier.
Vad är några gemensamma investeringsstrategier för den privata marknaden?
Vad behöver jag tänka på när jag investerar på privata marknader?
Först måste du bestämma hur mycket av din totala portfölj du känner dig bekväm med att allokera till mindre likvida, långsiktiga investeringar. Du bör överväga dina pågående kassaflödeskrav och inse att det kapital du förbinder dig till privata marknadsinvesteringar kommer att investeras stegvis över tiden, och du måste ha kontanter tillgängliga när ett kapitalsamtal anländer.
På privata marknader kan skillnaden mellan avkastningen från de bästa och sämsta kapitalförvaltarna vara betydande och är ofta mycket bredare än i traditionella tillgångsklasser. Vi tror att fånga de mest attraktiva möjligheterna kräver aktiv sourcing, forskning och tillgång till högkvalitativa, specialiserade kapitalförvaltare på privata marknader. Val av kapitalförvaltare är där du måste välja rätt samarbetspartner som förstår dina behov och har djup erfarenhet för att hjälpa dig att implementera en lösning för privata marknader.
På grund av den kapitalintensiva karaktären hos privata marknadsinvesteringar fokuserar de flesta kapitalförvaltare på ett litet antal tillgångar i sina portföljer. I private equity eller infrastruktur kan det till exempel finnas så få som tio underliggande tillgångar i en enskild förvaltares fond. Att allokera till en rad privata marknadsstrategier kan hjälpa till att diversifiera din portfölj efter antal underliggande investeringar, förvaltare, strategi, geografi och årgång.
De flesta privata marknadsförvaltare erbjuder sina investeringsstrategier genom slutna fondstrukturer och samlar in kapital sällan, med begränsad kapacitet. Du måste upprätta en robust åtagandeplan för att bygga upp och upprätthålla din exponering på önskad målnivå över tid.
När du har implementerat din strategi anser vi att det är viktigt att övervaka underliggande investeringar och se till att du känner dig bekväm med att din portfölj är på rätt spår. Detta kallas för god förvaltning. Det är särskilt viktigt att fortlöpande bedöma din likviditetsbudget och din åtagandeplan. Detta hjälper till att hålla din strategi och målallokering i linje med din önskade position.
Operativ, juridisk och skattemässig due diligence är avgörande, med tanke på att investeringsstrukturer finns i begränsade likviditetsfordon, med liten möjlighet att vidta några förändringar efter ditt första åtagande. Dessa områden kräver noggrant övervägande och noggrann bedömning innan de förbinder sig till några privata marknadsinvesteringar.
Hur vi kan hjälpa dig att integrera privata marknader i din investeringsportfölj
-
Forskning om tillgångsförvaltare
MercerInsight® ger institutionella investerare tillgång till Mercers framåtblickande forskning, inklusive ESG-betyg och operativa due diligence-rapporter, tillsammans med data och analyser om kapitalförvaltare och tusentals strategier på offentliga och privata marknader. -
Rådgivning och rådgivning
Mercers specialister på privata marknader ger dig ett helhetsperspektiv som hjälper dig att definiera en strategi för privata marknader som är bäst anpassad till dina övergripande investeringsmål. Vi ger råd om strategi, tillgångsallokering och styrningsstruktur. -
Genomförande av investeringar
Vi kan hjälpa dig att utforma och genomföra din investeringsstrategi för privata marknader. Vi arbetar som en förlängning av ditt team och hjälper dig med styrning och due diligence, riskreducering, kostnadshantering. Vi anpassar våra lösningar efter dina investeringsbehov.
Kom igång med investeringar på den privata marknaden
Varför överväga privata marknader?
Är det dags att hoppa in på privata marknader?
Relaterade lösningar
Relaterade insikter