Investering i private markeder
Private markeder tilbyder diversificering væk fra børsmarkeder og investorer har potentialet til at drage fordel af risikovægtede afkast, en illikviditetspræmie og potentialet for bedre beskyttelse mod markedsudsving.
Private markeder er et hurtigt voksende og forskellige grupper af investeringskategorier uden for børsnoterede aktier og obligationer, der kan give flere fordele til din portefølje.
Adgang til private markeder kræver tålmodighed og ekspertise samt en langsigtet strategi. At forstå de tilgængelige muligheder, og hvordan de kan supplere hinanden sammen med dine andre investeringer, vil hjælpe dig med at opbygge en robust portefølje, der hjælper dig med at nå dine mål. Der er flere strategier inden for private markeder, som hver især er en bred og varieret aktivklasse i sig selv.
-
Private equityTilføjelse af en private equity-allokering til din portefølje kan åbne op for en række nye investeringsmuligheder. Fra store opkøb af etablerede virksomheder til venturekapital-handler, der understøtter innovative opstartsvirksomheder og små virksomheder, er der et stort potentiale. Allokering til saminvesteringer og sekundære investeringer oplever også betydeligt momentum.
-
Privat gældDirekte långivning og andre former for privat gæld kan give investorer mulighed for at allokere kapital til privatejede mellemstore virksomheder i form af lån. Disse lån kan hjælpe med at tjene gradvist stigende udbytte væk fra traditionelle fastforrentede investeringer og understøttes som regel af privilegerede fordringer på virksomheders pengestrømme eller aktiver, der hjælper med at give långiveren mere sikkerhed.
-
Fast ejendomFysiske aktiver, såsom kommercielle ejendomme og beboelsesejendomme, har en lang levetid og kan give inflationsbeskyttelse gennem stigninger i husleje. Ejendomsaktiver har potentiale til at generere højere afkast end fastforrentede aktiver, ved lavere volatilitet end aktier, hvilket viser sektorens betydning som portefølje-diversifikator. Investorer kan også drage fordel af ændringer i befolkningsdemografi, urbanisering og den digitale økonomi gennem tematiske ejendomsstrategier.
-
InfrastrukturInfrastrukturaktiver leverer væsentlige tjenester, der understøtter strukturen i en økonomi eller et samfund. Som investeringskategori giver den investorerne stabile, relativt ukorrelerede, ofte inflationsbeskyttede afkast. Den gør det også muligt for investorer at allokere kapital til energiomstillingen, den digitale infrastruktur og andre transformative tendenser. Investering i infrastruktur kan også give en stærk ESG-tilpasning i porteføljer.
Opbygning af en privat markedsportefølje
Adgang til muligheder på private markeder
Vi mener, at den bedste måde at udnytte muligheder på private markeder på, er ved at arbejde med højt vurderede kapitalforvaltere. At få adgang til disse kapitalforvaltere kræver stærke relationer, tålmodighed og fleksibilitet med kapital.
Vores skala, globale rækkevidde og omfattende erfaring inden for dette investeringsområde giver os en fordel, når vi forbinder dig med de mest passende muligheder for din portefølje. Der er flere elementer, du skal være sikker på, før du går i gang med at opbygge din private markedsportefølje.
De fleste investeringskategorier på private markeder er illikvide, hvilket betyder, at det er meget vanskeligt at handle ind og ud. Dette kræver, at du har en langsigtet strategi for allokering over flere år.
Når du har forpligtet dig til en bestemt fond, skal du muligvis tilvejebringe kapital med kort varsel, når din leder identificerer en passende investeringsmulighed. Det betyder, at det er vigtigt, at du har en veldesignet kapitaludrulnings- og likviditetsstyringsplan. Vi kan hjælpe dig med at opbygge et budget for at sikre fleksibilitet og undgå at holde store mængder kontanter.
Overvejelser om fortiden og fremtiden for private markeder
Før du går ind på denne side, bedes du læse og acceptere vilkårene og de juridiske meddelelser nedenfor.
Du er ved at gå ind på et websted, der er beregnet til sofistikerede, institutionelle investorer, og oplysningerne indeholdt heri er ikke beregnet til investorer, der ikke er kvalificerede købere som defineret i US Investment Company Act fra 1940. Oplysninger om Mercer-strategier tilvejebringes kun til orienteringsformål og udgør ikke, og bør ikke fortolkes som, et tilbud om at sælge eller en opfordring eller et tilbud om at købe, værdipapirer, eller et tilbud, en invitation eller opfordring til specifikke produkter eller Mercers investeringsforvaltningstjenester, eller et tilbud eller en invitation til at indgå et porteføljeforvaltningsmandat med Mercer.
Mercer fremsætter ingen erklæringer om, og det må ikke antages, at tidligere investeringsresultater er en indikation af fremtidige resultater. Hvor der er potentiale for profit, er der desuden også mulighed for tab. Enhver person, der ikke er i stand til at acceptere disse vilkår og betingelser, bør ikke fortsætte yderligere. Mercer forbeholder sig ret til at suspendere eller tilbagetrække adgang til enhver side(r), der er inkluderet på dette websted, uden varsel til enhver tid og påtager sig intet erstatningsansvar, hvis disse sider af en eller anden grund ikke er tilgængelige til enhver tid eller i enhver periode.