Private equity-investeringstjenester og -løsninger
Fordelagtige afkast gennem private equity-investeringer
Private equity har dokumenterede resultater, der ofte overstiger 8 % i afkast om året, hvilket gør det til en attraktiv aktivklasse for investorer. Det omfatter et stort økosystem af investeringsmuligheder over hele verden, der dækker flere virksomheder end dem der er børsnoteret. Der findes nogle særskilte strategier på private equity-markedet, herunder venturekapital i den tidlige fase og virksomhedsomstruktureringer.
Opbygning af en privat equity-portefølje er meget anderledes end opbygning af en traditionel portefølje. Det er en langsigtet proces, der implementeres i løbet af en porteføljes levetid. Konsekvent genopfriskning af en portefølje med nye forpligtelser er ressourcekrævende. Gode relationer med private equity-forvaltere er en afgørende del af en succesfuld privat equity-investering. Som en erfaren rådgiver og implementeringspartner forbinder vi kunder med generelle partnere og giver nye partnere mulighed for at opbygge deres porteføljer på et solidt fundament.
Potentielle fordele ved investering i private equity
-
Højere afkast på grund af ineffektivitet på markedetPrivate equity-markets har en tendens til at være mere ineffektive end public equity-markets, især for små og mellemstore organisationer. Private equity-firmaer kan drage fordel af den fejlagtige prisfastsættelse, der findes, og potentielt opnå højere afkast.
-
Udvidet univers af investeringsmulighederOmkring 99 % af mellemstore organisationer handles ikke på børsnoterede aktiemarkeder, og kun 3 % ejes af private aktieselskaber1. Privat virksomhed udgør derfor en betydelig mulighed for investorer.
-
En illikviditetspræmieMangel på likviditet på private equity-markeder (sammenlignet med offentlige markeder) giver investorer en fordel i form af en illikviditetspræmie. Dem, der allokerer kapital til private equity, kan potentielt opnå højere afkast som følge heraf.
Fem trin til at definere din private equity-investeringsstrategi
Private equity er en langsigtet forpligtelse, der kræver en detaljeret, men fleksibel allokeringsplan. Det kan tage flere år at etablere en meningsfuld allokering, når kapitalforvalterne vurderer muligheder og udfører nødvendig due diligence.
Din risikoappetit vil afgøre, hvilke typer af kapitalforvaltere, strategier og sektorer du bør udforske. For eksempel kan en lavrisikotilgang involvere et fokus på mainstream-fonde med stor kapital, hvorimod en højrisikotilgang kan involvere flere venturekapital-investeringer.
Det er ikke ualmindeligt for kapitalforvaltere at tilbyde nye fonde til betroede investorer, som de har eksisterende relationer til. Derfor er etablerede forvalterrelationer afgørende, når der findes private equity-muligheder.
Due diligence er et andet vigtigt skridt. Der er begrænsede muligheder for at foretage ændringer efter din første private equity-transaktion. Det betyder, at det er yderst vigtigt at udvise rettidig omhu i forbindelse med driftsmæssige, juridiske og skattemæssige spørgsmål, før der indgås en aftale.
Vi har langvarige relationer med en lang række højt anerkendte kapitalforvaltere. Vi udfører også regelmæssig gennemgang af disse forvaltere. Vi kan hjælpe dig med at udføre den påkrævede due diligence fuldt ud og effektivt.
Du bør nøje overveje din diversificeringsstrategi, da private equity-forvaltere typisk har færre virksomheder i deres fonde end forvaltere af børsnoterede virksomheder. Antallet af kapitalforvaltere, som du vælger, påvirker andre faktorer, herunder de interne og/eller eksterne ressourcer, som du kan få brug for til at opbygge og overvåge din portefølje. Dette er vigtigt for diversificering sammen med andre overvejelser såsom omkostningsstyring og ressourcefordeling.
Forskellige forvaltere og fonde har forskellige minimumsinvesteringsniveauer. Hvis du forstår, hvad de er, og hvornår der er behov for dem, kan du bedre udarbejde din kapitalforpligtelsesplan. Disse niveauer spiller også en rolle i at sikre dine forhold til forvaltere, da de vil forvente, at du har den rette mængde kapital til rådighed på det rette tidspunkt.
Når du har implementeret din strategi, er det vigtigt at overvåge dine underliggende investeringer og sikre, at din portefølje er på rette spor. Løbende vurdering af dit likviditetsbudget og din forpligtelsesplan vil hjælpe med at holde din strategi og målallokering på linje med din ønskede position.
Vores dedikerede team kan hjælpe dig med at udarbejde en effektiv forvaltningsplan, efterhånden som vores forvalter-researchere holder sig ajour med forvaltere og strategier. Vi vil løbende opdatere dig om de seneste udviklinger, så du er et skridt foran.
Afdækning af muligheder i private equity
-
Sekundære
Private equity-sektoren har et veletableret sekundært marked. Vi kan hjælpe dig med at identificere muligheder i modne private virksomheder. -
Venturekapital
I small-cap enden af private equity-spektret er der muligheder for at udnytte et højt vækstpotentiale, samtidig med at innovative virksomheder og nystartede virksomheder understøttes. Kontakt os for at få mere at vide. -
Saminvesteringer
Store, sofistikerede investorer kan ved at foretage saminvesteringer med betroede kapitalforvaltere hjælpe med at finjustere eksponeringer og forbedre en private equity-portefølje. -
Impact-investering
Vi kan hjælpe dig med at finde private equity-muligheder for at opnå dine investeringsmål.
Før du går ind på denne side, bedes du læse og acceptere vilkårene og de juridiske meddelelser nedenfor.
Du er ved at gå ind på et websted, der er beregnet til sofistikerede, institutionelle investorer, og oplysningerne indeholdt heri er ikke beregnet til investorer, der ikke er kvalificerede købere som defineret i US Investment Company Act fra 1940. Oplysninger om Mercer-strategier tilvejebringes kun til orienteringsformål og udgør ikke, og bør ikke fortolkes som, et tilbud om at sælge eller en opfordring eller et tilbud om at købe, værdipapirer, eller et tilbud, en invitation eller opfordring til specifikke produkter eller Mercers investeringsforvaltningstjenester, eller et tilbud eller en invitation til at indgå et porteføljeforvaltningsmandat med Mercer.
Mercer fremsætter ingen erklæringer om, og det må ikke antages, at tidligere investeringsresultater er en indikation af fremtidige resultater. Hvor der er potentiale for profit, er der desuden også mulighed for tab. Enhver person, der ikke er i stand til at acceptere disse vilkår og betingelser, bør ikke fortsætte yderligere. Mercer forbeholder sig ret til at suspendere eller tilbagetrække adgang til enhver side(r), der er inkluderet på dette websted, uden varsel til enhver tid og påtager sig intet erstatningsansvar, hvis disse sider af en eller anden grund ikke er tilgængelige til enhver tid eller i enhver periode.