Risikostyring
Vi kan hjelpe deg med å analysere investeringsrisiko-rammeverket og porteføljeresultatene for å hjelpe deg med å forstå porteføljens potensial til å tilpasse seg…
Et nytt kapittel begynner
Viktigste betraktninger for finansmellommenn i 2023
1. desember 2022
En skarp økning i makroøkonomiske svingninger avsluttet et tiår med sterk ytelse for 60/40-porteføljer.
Nå må investorene møte de sammenknyttede utfordringene med høy inflasjon, stigende avkastning og markedssvingninger. For å sette dette i perspektiv varierte inflasjonen på tvers av alle de 38 OECD‑medlemmene mellom 2010 og 2020 (før pandemien) mellom 0 % og 3 %1. Nå er den på over 10 %. Dette, kombinert med synkroniserte renteøkninger (satt på plass av store sentralbanker som svar på inflasjon), risikerer å utløse en global nedgang. Om denne økonomiske sammentrekningen er mild eller dyp, avhenger ironisk nok, i det minste delvis, av den uforutsigbare veien inflasjonen tar og videre sentralbankresponser.
I denne rapporten diskuterer vi regional pengepolitisk spredning og ser på hvordan rådgivere og deres kunder kan sikre at porteføljer er diversifisert både på tvers av og innenfor aktivaklasser, samt etter geografi, sektorer, faktorer, investeringsstiler og ikke-tradisjonelle markedsbetaer. Denne diversifiseringen er avgjørende, da den vil tillate at det gjøres forberedelser for en periode med høyere rentesatser og en usikker vekstutsikt.
Økende geopolitiske risikoer og strammere økonomiske forhold betyr at kapitalforvaltere står overfor en stadig mer utfordrende investeringsutsikt. Hovedområdene vi har tatt opp i denne rapporten vil hjelpe rådgivere og deres klienter med å navigere året som kommer.
Seks betraktningsområder for finansmellommenn
-
1. Navigere resesjonsrisiko
Global resesjonsrisiko øker etter hvert som sentralbankene øker rentene -
2. Fange temaer i private markeder
Fange innovative strategier og bærekraftige muligheter -
3. En renessanse for hedgefond
Gjenoppdage hedgefond i en lavavkastningsverden -
4. Bruke en pragmatisk tilnærming til netto null
ESG-integrering og engasjement i stedet for direkte utelukkelse
-
5. Spredning av alternative produkter
Øke bevisstheten rundt produktutvikling innen kapitalforvaltning
-
6. Porteføljetransparens og «operasjonell meravkastning» for data
Bedre oversikt over porteføljer og åpenhet om ESG-problemer
Nye begynnelser
Lær mer om de seks viktigste betraktningene for kapitalforvaltere og finansmellommenn i 2023.
Funn fra den globale undersøkelsen om kapitalforvaltningsinvestering
Nedenfor finner du noen av de viktigste funnene fra Mercers første globale undersøkelse om kapitalforvaltningsinvestering2. Denne undersøkelsen vil gjennomføres hvert år, så vi vil gjerne få dine innspill i 2023.
59 %
Tildeling til alternativer
59 % av deltakerne mener at den største investeringsmuligheten de neste tre årene er å spre porteføljer vekk fra tradisjonelle aksjer og obligasjoner.
73 %
Investering i ikke-likvide midler
73 % av respondentene investerer for øyeblikket eller vurderer å investere i ikke-likvide midler i løpet av de neste 12 månedene.
82 %
Bærekraftige investeringer
82 % av deltakerne sa at etterspørselen etter ESG-produkter har økt de siste 12 månedene. Hoveddrivkraften bak dette kravet var samfunnsfølelse.
Investeringsløsninger som passer dine behov
-
Implementering og investeringsløsninger
Vi kan hjelpe deg med å definere, utvikle og implementere investeringsstrategien din ved å adressere områder som styring, risiko, bærekraft og diversifisering. Vi tilpasser tjenestene våre til dine behov og hjelper deg med å oppnå dine investeringsmål. -
Bærekraftige investeringer
Vi hjelper deg med å bygge en bærekraftig investeringsstrategi som integrerer miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) hensyn; faktorer for mangfold, likhet og inkludering (DEI) og søker en optimal blanding mellom positiv endring og fordelaktig avkastning. -
Alternative investeringer
Bruke våre eksisterende relasjoner med hundrevis av aktivaforvaltere over hele verden, kan vi hjelpe deg med å identifisere og finne nye investeringsstrategier, muligheter, idéer og innovasjoner på tvers av private markeder og hedgefond. -
Strategisk forskning
Bli medlem av MercerInsight® Community i dag for å få tilgang til strategisk forskning fra hundrevis av fageksperter over hele verden, inkludert Mercer og tredjepartsutgivere. Det er gratis og enkelt å bli med. -
Aktivaforvalter-forskning
Ved å abonnere på MercerInsight®, et samarbeid med eVestment, kan du få tilgang til data, analyser og vår fremtidsrettede forskning på aktivaforvaltere og tusenvis av investeringsstrategier på tvers av både offentlige og private markeder. -
Administrere investeringsrisiko
Mercer Sentinel-teamet vårt kan hjelpe deg med å gjennomføre due diligence og redusere driftsrisikoer på tvers av dine porteføljer og strategier. Vi vurderer kapitalforvaltere og andre tjenesteleverandører for å hjelpe deg med å levere etter dine styringsmålsetninger.
Relaterte løsninger
-
-
Sekundære
Vi kan hjelpe deg med å identifisere en rekke sekundære investeringsmuligheter gjennom våre eksisterende relasjoner med aktivaforvaltere og mellommenn over hele… -
Styring og due diligence
Vi kan hjelpe deg med å bygge et robust, effektivt styrings- og due diligence-rammeverk som er utformet for å posisjonere porteføljer for robusthet og suksess.
Relevant innsikt
-
Mercer CFA Institute Global Pension Index 2024
Vi benchmarker 52 pensjonssystemer rundt om i verden, og fremhever utfordringer og muligheter i hvert enkelt. -
Mercer Investments’ bransjeanerkjennelse og priser
Mercer tilbyr forskning, råd og løsninger for å hjelpe investorer med å nå sine mål. Vi er stolte av å dele prestasjonene til våre kolleger og team som er… -
2024 Global undersøkelse om forsikringsinvesteringer
Mer enn 80 forsikringsselskaper deler viktig innsikt og viktige investeringsmuligheter fra hele bransjen. Last ned rapporten for å oppdage funnene.
Important Information for European Investors
Before accessing this website you must read and accept the following terms and legal notices.
You are about to enter a website intended for sophisticated, institutional investors based in Europe. The information contained herein is intended only for investors who are Professional investors or Eligible Counterparties as defined in Markets in Financial Instruments Regulations 2017 (the “MiFID II Regulations”). Any person unable to accept these terms and conditions should not proceed any further.
In Europe, Mercers Outsourced Chief Investment Officer, Delegated Solutions and other Investment Services delivered through Mercer Funds are delivered by Mercer Global Investments Europe Limited (“MGIE”). Mercer Global Investments Europe Limited, trading as Mercer, is regulated by the Central Bank of Ireland. Registered Office: Charlotte House, Charlemont Street, Dublin 2, Ireland. Registered in Ireland No. 416688.
Information about Mercer strategies and solutions is provided for informational purposes only and does not constitute, and should not be construed as, an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any securities, or an offer, invitation or solicitation of any specific products or the investment management services of Mercer, or an offer or invitation to enter into any portfolio management mandate with Mercer. None of the content on Mercer.Com should be considered as advice. No actions should be taken based on this content without first obtaining professional advice. Mercer makes no representation, and it should not be assumed, that past investment performance is an indication of future results. Moreover, wherever there is the potential for profit there is also the possibility of loss. Past performance does not guarantee future results. The value of investments can go down as well as up, so you could get back less than you invest.
Mercer reserves the right to suspend or withdraw access to any page(s) included on this Website without notice at any time and accepts no liability if, for any reason, these pages are unavailable at any time or for any period. The solutions, products and services described in these pages are not available in all jurisdictions.
