Alternative investeringer gjennom private markeder og hedgefond

Vi kan hjelpe deg med å generere nye ideer og avdekke innovasjon gjennom private markeder og hedgefond. Vår skreddersydde tilnærming inkluderer co-investeringer, infrastruktur, eiendom, sekundærmarkedet, private equity og venturekapitalfond, samt et bredt spekter av hedgefondstrategier. Vi tar også bærekraftige investeringer i betraktning, blant annent mangfold, likestilling og inkludering (DEI) samt Impact Investeringer, for å levere helhetlige løsninger og nå målet om å oppnå dine investeringsmål.
Ta kontakt med oss

Hvorfor ønsker investorer å allokere til alternative investeringer

Alternative aktivaklasser kan innlemmes i et bredt spekter av investeringsstrategier, stiler og risikoprofiler. Dette gir deg mange alternativer for å bygge en portefølje som passer dine investeringsbehov – enten du er ute etter nye kilder til avkastning eller bare ønsker å avvike fra tradisjonelle oppførte aksjer og obligasjoner.

Alternative investeringer gir en mulighet til å beskytte mot volatiliteten i aksjer, sikre mot inflasjon og oppnå bedre avkastning. Hedgefond kan levere en god måte å diversifisere fra aksjer uten å ofre avkastning. Private equity-investeringer har som mål å oppnå en betydelig høyere avkastning enn børsnoterte aksjer. Reelle eiendeler, som infrastruktur og eiendom, formidler lignende fordeler i tillegg til å beskytte mot inflasjon. Effektinvesteringsmarkedet tilbyr mangfoldige og levedyktige muligheter for investorer til å fremme sosiale og miljømessige løsninger gjennom investeringer som også gir økonomisk avkastning. Med vår globale skala og ressurser kan vi hjelpe deg med å få tilgang til alle alternative investeringstyper som er skreddersydd til dine behov.

Alternative Investeringerstyper

Private Markeder

Private markeder tilbyr diversifisering utenfor børsnoterte markeder og mulighet for tilfredstillende risikojusterte avkastninger. De tilbyr også en illikviditetspremie og har annledning til å gi større beskyttelse mot sjokk i markedet.

Oppdag mer

Hedgefond

Hedgefond representerer et investeringsverktøy som kan gi diversifisering (i forhold til både aksje og renterisiko), med minimal avveining i avkastning.

Oppdag mer

Fordeler med alternative investeringer

  • Nye idéer, innovasjon og diversifisering

    Med moderat korrelasjon med tradisjonelle aktivaklasser, kan alternativer diversifisere porteføljen din og introdusere nye innovative idéer og strategier.

  • Mulighet for bedre avkastning

    Alternative investeringer tilbyr en annen avkastningsprofil for en institusjonell portefølje. De har en tendens til å ha lav korrelasjon med aksje- og obligasjonsmarkedene, noe som gir diversifisering eller sikring mot markedsnedgang.

  • Integrer ESG, DEI og impact

    Det er et økende antall bærekraftige investeringsstrategier i private markeder. Disse gir deg muligheten til å møte dine forretningsmål og utvikle en helhetlig plan som søker å redusere risiko samtidig som avkastningen maksimeres.

Tre hensyn for alternative investeringer

Å gjøre en tildeling til disse aktivaklassene er et langsiktig engasjement. I mange tilfeller blir kapitalen investert over en periode på flere år. Dette betyr at det er viktig å gradvis øke investeringen din gjennom en velutviklet kontantstrømsforvaltningsstrategi. Vi kan hjelpe deg med å planlegge tildelingsstrategien din, slik at du kan investere kapital når det er nødvendig uten å forstyrre andre områder av porteføljen din.

Å etablere og pleie relasjonen med forvalterene er en viktig del av prosessen for alternative investeringer. Vi har langvarige relasjoner med forvaltere på tvers av alle alternative aktivaklasser over hele verden – forvaltere som søker langsiktige, likesinnede investorer. Vi kan derfor tilby deg tilgang til strategiene og forvalterne som er best egnet for dine behov.

Universet av alternative investeringer vokser ettersom forvaltere innoverer og nye muligheter oppstår. Å holde det gående med disse endringene krever global rekkevidde og analysekompetanse. Vårt store team av analytikere over hele verden overvåker eksisterende forvaltere og fond, og er godt posisjonert for å identifisere mulighetene for deg.

Integrere alternative investeringer i porteføljen din

Enten du vurderer alternative investeringer for første gang eller har en etablert portefølje, kan vår fleksible tilnærming hjelpe deg med å nå dine mål. Vi tilpasser tjenestene våre etter dine behov.

  • Tilgang til forvalteranalyse

    MercerInsight®MercerInsight ®, en allianse med eVestment, gir tilgang til innsikt og analyse på mer enn 6700 forvaltere og 35 000 strategier 1 .1Få MercerInsight®.®.

  • Søk rådgivning

    Vi kan gi veiledning og råd om din alternative strategi, i tillegg til tilgang til vårt globale nettverk for forvalterforskning. Vi vil hjelpe deg med å bygge porteføljen din. Ta kontakt med oss i dag!

  • Implementer en løsning

    Vi kan hjelpe deg med å utforme og implementere en investeringsplan som passer dine behov og komplementerer dine styrker. Vårt tilbud inkluderer vår utkontraktert Chief Investment Officer (OCIO) eller representanttjenester for forvaltning. Lær mer om løsningene våre her.

Alt er her: MercerInsight® Community

Gjør søket ditt enklere. Få strategisk forskning skreddersydd til dine interesser fra tankeledere på tvers av investeringsbransjen, inkludert Mercer og hundrevis av tredjepartsutgivere. Medlemskapet er gratis, og det tar sekunder å registrere seg.
Bli med i fellesskapet

Alternative investeringsstrategier

Den alternative strategien du velger vil avhenge av en rekke faktorer, inkludert dine spesifikke mål, risikotoleranse og likviditetskrav Vi kan hjelpe deg med å utforske alle tilgjengelige alternativer og tilpasse en strategi som fungerer best for deg.

  • Co-investeringer

    Co-investeringer har muligheten til å gi større diversifisering, lavere gebyrer og høyere nettoavkastning, samt tilby en mer skreddersydd eksponering.

  • Impact Investeringer

    Impact Investeringerer gir deg muligheten til å finne en optimal balanse mellom å gjøre en positiv endring og levere bedre avkastning.

  • Infrastruktur

    Infrastrukturinvesteringer har potensialet til å gi større diversifisering, inflasjonsbeskyttelse og langsiktig bærekraft.

  • Privat gjeld og kreditt

    Private gjeldsstrategier har potensialet til å gi høyere avkastning enn børsnoterte obligasjoner, samtidig som de beholder muligheten for kapitalvekst.

  • Private equity

    Private equity-strategier utnytter muligheter fra det store antallet selskaper som er notert under privat eierskap.

  • Eiendom

    Investering i eiendom er knyttet til viktige sektorer i den virkelige økonomien, inkludert langsiktige trender som befolkningsforflytninger.

  • Sekundære investeringer

    Sekundære investeringer har muligheten til å levere større diversifisering og sette pengene dine i arbeid raskere enn i primærmarkedsinvesteringer.

  • Hedgefond

    Hedgefond er utformet for å gi diversifisering mot både aksje- og rente risiko, med minimal reduksjon i avkastningen.

  • Mangfold, likhet og inkludering

    DEI-investering handler om å allokere til fond med mangfoldig ledelse, drevet av kvinner eller minioritets grupper, primært innenfor den Private Equity-sektoren.

Vår tilnærming til alternative investeringer kan tilpasses for å møte dine behov.

Vårt arbeid begynner med forståelsen av at ingen kunder er like. Enten det gjelder kontantstrøm, målrettet avkastning eller kjennskap til private markeder, har hver organisasjon sine egne unike behov. Vi vet at pensjonsleverandører, stiftelsesfond, forsikringsselskaper og formuesforvaltningsfirmaer alle har ulike tilnærminger og behov. Våre fleksible tjenester gjør det mulig for oss å imøtekomme disse kravene.

Vi bygger fleksible løsninger for private markeder på tvers av alle aktivaklasser. Disse er utformet for å møte hver kunde sine spesifikke behov, mål og risikovillighet. Vi tilbyr en rekke av tjenester, fra likviditetsbudsjettering og strategidesign til grundig operasjonell due diligence og standardisert rapportering. Våre dedikerte og erfarne team forenkler selv de mest komplekse prosessene for å gjøre hverdagen enklere for våre kunder.

Vi har en omfattende prosess for valg av fond. Mercer vurderer vanligvis mer enn 2,000 fondstilbud hvert år. Etter denne globale vurderingsprosessen gjennomfører vi due diligence, tildeler vurderinger og gir investeringsanbefalinger. Disse er basert på hver kundes spesifikke porteføljemål, kontantstrømsbehov og risikovillighet.

Diversifiser porteføljen din med private markeder

Investeringsstrategier som har fungert i tidligere sykluser, vil ikke nødvendigvis fungere like godt i fremtiden. For investorer som ønsker å diversifisere porteføljene sine, spiller investeringer i private markeder en viktig rolle. De gir tilgang til privatforhandlede transaksjoner som ikke er tilgjengelige gjennom offentlige markedsinvesteringer. Vår ekspertise og kompetanse innen private markeder kan bidra til langsiktig porteføljevekst.

Relevant innsikt

    Vi er her for å hjelpe deg med å nå dine investeringsmål

    Kontakt våre spesialister innen alternative investeringer i dag