Alternative investeringer gjennom private markeder og hedgefond

Vi kan hjelpe deg med å generere nye ideer og innovasjon gjennom private markeder og hedgefond. Vår skreddersydde tilnærming inkluderer co-investeringer, infrastruktur, eiendom, sekundære selskaper, aktive eierfond og risikokapitalfond, sammen med et bredt utvalg av hedgefond-strategier. Vi tar også hensyn til bærekraftige investeringer, som mangfold, likhet og inkludering (DEI) og Impact Investeringer, i vårt arbeid for å levere holistiske løsninger og for å nå målet om å oppnå dine investeringsmål.

Hvorfor investorer ønsker å allokere til alternative investeringer

Alternative aktivaklasser kan innlemmes i et bredt spekter av investeringsstrategier, stiler og risikoprofiler. Dette gir deg mange alternativer for å bygge en portefølje som passer til dine investeringsbehov – enten du er ute etter nye kilder til avkastning eller bare ønsker å avvike fra tradisjonelle oppførte aksjer og obligasjoner.

Alternative investeringer gir en mulighet til å beskytte mot volatiliteten i aksjer, sikre mot inflasjon og oppnå bedre avkastning. Hedgefond kan levere en god måte å diversifisere fra aksjer uten å ofre avkastning. Aktive eierfondsinvesteringer har som mål å oppnå en betydelig høyere avkastning enn offentlig omsatte aksjer. Reelle aktiva, som infrastruktur og eiendom, søker å gi lignende fordeler sammen med et nivå av beskyttelse mot inflasjon. Impact Investeringer tilbyr mangfoldige og levedyktige muligheter for investorer til å fremme sosiale og miljømessige løsninger gjennom investeringer som også produserer finansiell avkastning. Vår globale størrelse og ressurser kan hjelpe deg med å få tilgang til alle typer alternative investeringer, skreddersydd til dine behov.

Typer alternative investeringer

Private markeder

Private markeder tilbyr diversifisering vekk fra børsnoterte markeder og potensialet for overbevisende risikojustert avkastning. De tilbyr også en illikviditetspremie og har potensial til å gi større beskyttelse mot markedssjokk.

Hedgefond

Hedgefond representerer et investeringsverktøy som kan gi diversifisering (i forhold til både aksje og renterisiko), med minimal avveining i avkastning.

Fordeler med alternative investeringer

  • Nye idéer, innovasjon og diversifisering

    Med moderat korrelasjon med tradisjonelle aktivaklasser, kan alternativer diversifisere porteføljen din og introdusere nye innovative idéer og strategier.
  • Mulighet for bedre avkastning

    Alternative investeringer tilbyr en annen avkastningsprofil for en institusjonell portefølje. De har en tendens til å ha lav korrelasjon med aksjer og obligasjonsmarkeder, og legger til diversifisering eller sikring mot markedsnedganger.
  • Integrer ESG, DEI og impact

    Det er et økende antall av bærekraftige investeringsstrategier i private markeder. Disse gir deg muligheten til å ta tak i forretningsmålene dine og utvikle en holistisk plan som søker å redusere risikoen samtidig som du maksimerer avkastningen.

Tre hensyn for alternative investeringer

Det er en langsiktig forpliktelse å utføre en allokering til disse aktivaklassene. I mange tilfeller brukes kapital over en periode på flere år. Dette gjør det viktig å gradvis skalere opp investeringen gjennom en veletablert strategi for kontantstrømstyring. Vi kan hjelpe deg med å planlegge allokeringsstrategien din, og distribuere kapital ved behov uten å forstyrre andre områder i porteføljen din.

Etablering forvalterrelasjoner er en viktig del av den alternative investeringsprosessen. Vi har langvarige relasjoner med forvaltere på tvers av alle alternative aktivaklasser rundt om i verden – forvaltere som søker langsiktige, likesinnede investorer. Vi kan derfor tilby deg tilgang til strategiene og forvalterne som passer best til dine behov.

Alternative investeringer vokser nå som forvaltere innoverer og nye muligheter oppstår. Å holde det gående med disse endringene krever global rekkevidde og analysekompetanse. Vårt store team av analytikere over hele verden overvåker eksisterende forvaltere og fond, og er godt posisjonert for å identifisere mulighetene for deg.

Integrere alternative investeringer i porteføljen din

Enten du vurderer alternative investeringer for første gang eller har en etablert portefølje, kan vår fleksible tilnærming hjelpe deg med å nå målene dine. Vi tilpasser tjenestene våre etter dine behov.
  • Tilgang til forvalteranalyse

    MercerInsight®, en allianse med eVestment, gir tilgang til innsikt og analyse på mer enn 6700 ledere og 35 000 strategier1. Få MercerInsight®.
  • Søk råd

    Vi kan gi råd om din alternative strategi, sammen med tilgang til vårt globale forvalteranalysenettverk. Vi vil hjelpe deg med å bygge porteføljen din. Ta kontakt med oss i dag.
  • Implementer en løsning

    Vi kan hjelpe deg med å utforme og implementere en investeringsplan som passer dine behov. Vårt tilbud inkluderer vår utkontraktert Chief Investment Officer (OCIO) eller representanttjenester for forvaltning. Lær mer om løsningene våre.

Alt er her: MercerInsight® Community

Gjør søket ditt enklere. Få strategisk forskning skreddersydd til dine interesser fra tankeledere på tvers av investeringsbransjen, inkludert Mercer og hundrevis av tredjepartsutgivere. Medlemskapet er gratis, og det tar sekunder å registrere seg.
Bli med i fellesskapet

Alternative investeringsstrategier

Alternativene du velger vil avhenge av mange faktorer, inkludert dine spesifikke mål, risikotoleranse og likviditetskrav. Vi kan hjelpe deg med å forstå alle alternativer og skreddersy en strategi som fungerer for deg.
  • co-investeringer

    co-investeringer har potensial til å levere større diversifisering, lavere gebyrer og høyere nettoavkastning og gi et mer skreddersydd eksponeringssett.
  • Impact Investeringer

    Impact Investeringerer har potensialet til å hjelpe deg med å finne en optimal balanse mellom å gjøre en positiv endring og levere bedre avkastning.
  • Infrastruktur

    Infrastrukturinvesteringer har potensial til å levere større diversifisering, inflasjonsbeskyttelse og langsiktig bærekraft.
  • Privat debt og kreditt

    Privat debt strategier har potensial til å levere en høyere avkastning enn oppførte obligasjoner og beholde potensialet for kapitalvekst.
  • Aktive eierfond

    Aktive eierfondstrategier bruker muligheter fra det store antallet selskaper som er notert under privat eierskap.
  • Eiendom

    Investering i eiendom er knyttet til viktige sektorer i den virkelige økonomien, inkludert langsiktige trender som f.eks. befolkningsendring.
  • Sekundære investeringer

    Sekundære investeringer har potensiale til å levere større diversifisering og sette pengene dine i arbeid raskere enn i primærmarkedsinvesteringer.
  • Hedgefond

    Hedgefond er utformet for å gi diversifisering i forhold til både aksje- og renterisiko med minimal oppgivelse i avkastning.
  • Mangfold, likhet og inkludering

    DEI-investering handler om å allokere til fond med mangfoldig ledelse, primært innenfor den Private Equity-sektoren.

Vår alternative investeringstilnærming kan tilpasses til deg

Arbeidet vårt begynner med kunnskapen om at ingen kunder er like. Enten det er kontantstrøm, målrettet avkastning eller kjennskap til private markeder, har hver organisasjon sine unike krav. Vi vet at pensjonsleverandører, legater, forsikringsselskaper og formuesforvaltere vil ha ulike tilnærminger og behov. Våre fleksible tjenester gjør det mulig for oss å oppfylle disse kravene.

Vi bygger fleksible løsninger for private markeder på tvers av alle aktivaklasser. Disse er utformet for å bidra til å oppfylle hvert enkelt kunders spesifikke behov, mål og risikoappetitt. Vi tilbyr en rekke tjenester, fra likviditetsbudsjettering og strategidesign til grundig driftsmessig due diligence og standardisert rapportering. Våre dedikerte, erfarne team effektiviserer selv de mest komplekse prosessene for å gjøre våre kunders liv enklere.

Vår prosess for valg av fond er omfattende. Mercer går vanligvis gjennom mer enn 2000 fondstilbud hvert år. Etter denne globale gjennomgangsprosessen utfører vi due diligence, gir rangeringer og gir anbefalinger for investeringer. Disse er basert på hver kunders unike porteføljemål, kontantstrømkrav og risikotoleranse.

Diversifiser porteføljen din med private markeder

Investeringsstrategier som fungerte i tidligere sykluser, fungerer kanskje ikke nødvendigvis i fremtiden. For investorer som ønsker å diversifisere sine porteføljer, spiller private markedsinvesteringer en viktig rolle. De tilbyr tilgang til privat forhandlede transaksjoner som ikke er tilgjengelige gjennom offentlige markedsinvesteringer. Vår ekspertise og kapasitet i private markeder kan hjelpe med langsiktig porteføljevekst.

Relevant innsikt


    Vi er her for å hjelpe deg med å oppnå dine investeringsmål

    Kontakt våre alternative investeringsspesialister i dag