Bygge en solid bærekraftig investeringsstrategi.

Vi kan hjelpe deg med å utvikle eller optimalisere en bærekraftig investeringsstrategi som har som mål å hjelpe deg med å navigere gjennom fremtidens utfordringer og regulatoriske endringer. Vi vurderer fremgangen i forhold til konkurrentene, identifiserer potensielle endringer i aktivafordelingen og vurderer porteføljens evne til å gjennomføre overganger. Vi kan integrere hensyn til ESG, DEI, klima og samfunnsmessig påvirkning. Vår forskning, verktøy, rådgivning og løsninger er utformet for å hjelpe deg med å håndtere risikoprofilen din samtidig som du søker etter gunstige avkastninger underveis.
Ta kontakt med oss

Hvorfor en bærekraftig investeringsstrategi er avgjørende.

Regjeringer innfører politikk og reguleringer for bærekraftige investeringer. Investorer tar i bruk 'bærekraftsmålene'. Givere og mottakere krever at investorer tar reelle tiltak for å stoppe forurensning, fremme bærekraftig økonomisk vekst og beskytte de sårbare Det å ha en bærekraftig investeringsstrategi er ikke lenger bare en 'fin ting å ha'; det er en nødvendighet for alle investorer, uansett størrelse, over hele verden. 

Bærekraftige investeringer – for fremtiden – handler ikke bare om å inkludere miljømessige, sosiale og styringsmessige hensyn Det innebærer også å fokusere på mangfold, rettferdighet og inkludering (DEI) blant forvaltere og strategier, samt å finne en balanse mellom å gjøre det rette og oppfylle investeringsforpliktelser, noe som også kalles påvirkningsinvestering.

Vår erklæring om bærekraftige investeringer skisserer vår tilnærming og forpliktelse til å hjelpe deg med å skape en positiv bærekraftig innvirkning, samtidig som vi har som mål å oppnå gunstige avkastninger.

Spørsmål du burde stille når du definerer din tilnærming: 

  • Hvor står jeg i min bærekraftreise?
  • Hvor befinner kapitalforvaltere seg på sin reise?
  • Hvilke praktiske endringer kan jeg gjøre i dag?
  • Hvordan kan jeg sikre at DEI er en prioritet for forvaltere og i investeringsstrategier?
  • Hvordan kan jeg finne en optimal balanse mellom det større gode og å oppfylle mine økonomiske mål?

Hensyn du burde ta når du bygger din bærekraftige investeringsstrategi

Det finnes mange måter å tilnærme seg ESG på i en portefølje. Følgende er de hovedstrategiene, som kan implementeres enkeltvis eller i kombinasjon. Vi mener at suksess krever en blanding av disse elementene:

ESG-strategier

  • Integrering: Inkluder ESG-faktorer i investeringsbeslutninger.
  • Investering: Allokere til bærekrafttemaer eller bærekraftigeinvesteringer for nye muligheter.
  • Stewardship: Take part in voting and engage with underlying companies and policy makers.
  • Screening: Eliminer sektorer og selskaper som anses som uansvarlige og ikke er i samsvar med dine verdier.

Klimaendringer er et presserende problem for verden og for investeringsmiljøet. Institusjonelle investorer, som pensjonsfond, finansinstitusjoner, forsikringsselskaper, formuesforvaltere, legater og stiftelser, forvalter trillioner av dollar i eiendeler i porteføljene sine. I en økonomi i avkarbonisering er disse eiendelene sterkt utsatt for klimarisiko knyttet til overgangen.

Modellering av klimaendringsscenarier

Vårt globale partnerskap med Ortec Finance har gjort det mulig for oss å tilby alle typer institusjonelle investorer en grundig analyse av klimakrisen. Vår scenariomodellering avdekker nye muligheter, og hjelper investorer med å bestemme hvordan de ønsker å påvirke klimakrisen og hvordan de kan gjøre porteføljene sine mer motstandsdyktige mot fremtidige utfordringer. 

Vår kvantitative analyse, i tråd med Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), er basert på økonomi og vitenskap. Denne analysen gir et dypt nivå av detaljrikdom, som gjør det mulig for kundene å vurdere om klimapåvirkninger er fullt priset inn i hver aktivaklasse og økonomisk sektor før beslutninger om omfordeling tas. De langsiktige prognosene som tilbys, er integrert i Mercers kapitalmarkedsforutsetninger på tvers av alle våre tjenester.

Som en del av en bredere strategi for bærekraftige investeringer, gjør det å integrere et DEI-perspektiv i beslutningsprosessen din at du kan tilpasse porteføljene dine med organisasjonens oppdrag og verdier. Det gir deg også muligheten til å oppnå langsiktige bærekraftige avkastninger og vil bidra til å skape endringer som til slutt kan komme oss alle til gode.

Tre trinn for å integrere DEI i investeringsporteføljen din

  1. Definer hva mangfold betyr for deg
  2. Bygg en prosess og en strategi
  3. Implementer planen din

Uansett hvor du befinner deg på din DEI-investeringsreise, kan vi hjelpe deg med å definere hva mangfold betyr for din organisasjon og integrere det i porteføljen din og beslutningsprosessen for investeringer.

Det finnes flere tilnærminger til bærekraftige investeringer, inkludert ESG-integrering og screening, tematisk investering og påvirkningsinvestering. Flere investorer ser mot påvirkningsinvesteringer for å finne en balanse mellom å gjøre det rette for planeten og samtidig oppnå økonomisk avkastning. Det finnes en rekke hensyn å ta i forbindelse med bærekraftsinvesteringer.

Hensyn for bærekraftsinvestering

  1. Definer din ambisjon og prosjekttemaer.
  2. Identifiser muligheter for å finne en balanse.
  3. Innhenting av og tilgang til forvaltere
  4. Rapportering om fremdrift og påvirkning

Vårt team av erfarne spesialister kan hjelpe deg med å gjennomgå dine mål i forhold til investeringsmålene dine, og definere en optimal strategi som balanserer dine bærekraftige investeringsambisjoner med avkastning.

Verktøy som hjelper deg med å forbedre din bærekraftige investeringsstrategi

Det er viktig å få innsikt i hvor godt du for øyeblikket integrerer ESG-hensyn i din samlede investeringsbeslutningsprosess. 

Tilnærming til total evaluering av ansvarlig investering (RITE, Responsible Investment Total Evaluation)

Vår RITE-tilnærming vil evaluere porteføljen din innen hvert område av Mercers Bærekraftige Investeringsvei (Tro, Politikk, Prosess og Portefølje) for å gi porteføljen din en vurdering på en skala fra A++ til C, og sammenligne den med jevnaldrende. Dette verktøyet kan også overvåke forbedringen din over tid.

Klimabenchmarkverktøy

Vårt klimabenchmarkverktøy vurderer nåværende praksis for å avdekke aktivitetsgap og behov for forbedring innen avanserte klimainvesteringer. Verktøyet evaluerer 10 aktivitetskategorier og vurderer ditt nåværende fremdriftsnivå på en skala fra 1 til 5; 1 indikerer «ikke startet» og 5 indikerer «fullstendig utviklet».
Dette edderkoppdiagrammet er et eksempel på resultatet fra klimabenchmarkverktøyet, som sammenligner en investors nåværende klimapraksis med andres. Diagrammet viser investorenes fremdrift på 10 kategorier, med karakter fra 1 til 5.

Når du har et klart bilde av hvor du befinner deg på reisen din, må du gjennomgå målene dine i forhold til organisasjonens tro, politikk, prosesser og den overordnede portefølje-tilnærmingen. Dette vil hjelpe deg med å gå videre og fylle eventuelle tomrom som er spesifikke for organisasjonen din.

Overgangsrammeverk for reduksjon av utslipp

Vårt overgangsrammeverk vil hjelpe deg med å fastsette dine nåværende utslippsgrunnlag, samtidig som du vurderer hvordan du kan redusere utslippene, sette mål for milepæler og utvikle en implementeringsplan som kan integreres i strategien og porteføljen din.
Dette diagrammet viser prosessen og tidsrammen som en investor kan følge for å hjelpe til med å omstille porteføljene til nullutslipp innen 2050.

Bærekraftig Investeringsvei

Dette diagrammet viser de fire stadiene av den bærekraftige investeringsveien - tro, politikk, prosess og portefølje.
Dette diagrammet illustrerer den bærekraftige investeringsveien, fra null til trettiseks måneder.

Etter å ha identifisert områder for endring, kan vi hjelpe deg med å forstå hvilke konsekvenser de kommende overgangene vil ha for porteføljen din. Hvordan må aktivafordelingen din endres over tid? Hva vil bli konsekvensene for aktivaklassene og forvalterne dine? Vi kan hjelpe deg med å svare på disse spørsmålene, og dra nytte av vår kunnskap på tvers av aktivaklasser, forvaltere og strategier.

Når vi gjennomgår porteføljen din og handlingsplanen, vil vi hjelpe deg med å forstå kapasiteten til forvalterne og organisasjonene dine til å omstille seg til en bærekraftig strategi. Vårt analyseverktøy for klimaovergang beregner ditt nåværende utslippsgrunnlag, identifiserer områder for mulig reduksjon og anbefaler en overgangsplan per aktivaklasse.

Vår forpliktelse til å bidra til å gjøre en forskjell

Strebe etter netto nullutslipp innen 2050

Bærekraft står i sentrum av vår investeringsstrategi og vår virksomhet som helhet. Vi har forpliktet oss til et mål om netto nullutslipp av karbon innen 2050 for de fleste av våre fond. Vi forventer å redusere karbonutslippene i porteføljen med 45 % fra 2019-nivåene Her forklarer Mark McNulty, vår International Head of Clients, Mercer Investment Solutions, mer.

Vi har identifisert klare mål og ansvar

  • Vi forventer å redusere karbonutslippene i porteføljen med 45 % fra 2019-nivåene
  • "Innen 2050 har vi forpliktet oss til å oppnå netto nullutslipp av karbon for våre britiske, europeiske, australske, newzealandske og asiatiske kunder med diskresjonære porteføljer, samt for de fleste av våre multi-aktivafond som er hjemmehørende i Irland.   
  • Vi vil utarbeide årlige fremdriftsrapporter om utslipp, sammen med rapporter om karbonintensitet.

Bærekraftige investeringsløsninger for institusjonelle investorer

Vi kan samarbeide med deg for å utvikle og gjennomføre din bærekraftige investeringsstrategi, og hjelpe deg med å nå dine overordnede bærekraftsmål. Som en annerkjent konsulent og OCIO-leverandør har vi tilgang til et univers av ledere, aktivaklasser og muligheter. Vi kan evaluere porteføljen din gjennom flere perspektiver, og sikre at hver investeringsbeslutning du tar tar hensyn til de mest presserende globale temaene, som klimaendringer

  • Total evaluering av ansvarlig investering (RITE)

    Dette verktøyet gir en evaluering på tvers av dine målsetninger, retningslinjer, prosesser og porteføljer. Den viser deg hvordan du gjør det på en skala fra A++ til C og sammenligner deg med andre. Det kan også overvåke forbedringen din over tid.

  • Bærekraftig investeringsvei

    Dette rådgivnings- og implementeringsrammeverket gir deg grunnlaget for sterk styring og porteføljeimplementering, og hjelper deg med å ta grep i din bærekraftige investeringsreise

  • Analyse for klimaovergang (ACT)

    Dette rammeverket vurderer et bredt spekter av data for å rangere overgangskapasiteten til børsnoterte selskaper, slik at du kan posisjonere porteføljene dine for en karbonfri fremtid.

  • Investering for bærekraft

    "Vi kan hjelpe deg med å utvikle en solid strategi for påvirkningsinvesteringer som er utformet for å akselerere reell endring, samtidig som vi hjelper deg med å oppnå sterkere avkastning for porteføljene dine.

  • Integrere DEI

    Vi kan hjelpe deg med å definere og utvikle en investeringsstrategi for mangfold, rettferdighet og inkludering (DEI) som har som mål å skape positive endringer og bedre resultater for porteføljen din.

  • Investeringsanalyse

    Få tilgang til den nyeste strategiske investeringsanalysene på MercerInsight Community og vår fremtidsrettede forvalteranalyse på MercerInsight for å hjelpe deg med å styre dine investeringsbeslutninger.
Kontakt en spesialist

Alt er her: MercerInsight® Community

Gjør søket ditt enklere. Få strategisk forskning skreddersydd til dine interesser fra tankeledere på tvers av investeringsbransjen, inkludert Mercer og hundrevis av tredjepartsutgivere. Medlemskapet er gratis, og det tar sekunder å registrere seg.
Bli med i fellesskapet

Dra nytte av vår innsikt og kunnskap

Vi har mer enn 20 års erfaring med å hjelpe kunder med å investere bærekraftig og finne investeringsmuligheter som balanserer gode avkastninger med positive endringer. Vi lanserte vår egen ESG-vurderingsplattform for bærekraftige investeringer i 2008, som dekker over 4000 strategier. Siden den gang har vi utviklet en rekke rammeverk og verktøy for å hjelpe deg med å identifisere optimale bærekraftige investeringer og forbedre konstruksjonen av din bærekraftige portefølje.

Utmerkelser

Årets investeringskonsulent

Mercer har blitt anerkjent som årets investeringsrådgiver av Environmental Finance for sitt banebrytende arbeid innen bærekraftige investeringer og for å ha hjulpet mer enn 25 institusjonelle investorer over hele verden med å bedre vurdere sin eksponering for klimarisiko knyttet til overgangen.

Relevant innsikt

    Uansett hvor du befinner deg på din bærekraftige investeringsreise, kan vi hjelpe deg.

    Snakk med noen på teamet vårt i dag