Institutioneel vastgoed voor institutionele beleggers
Een vastgoedportefeuille opbouwen{ut}
Met vastgoedactiva kunnen hogere rendementen gegeneerd worden dan met vastrentende activa met een lagere volatiliteit dan aandelen. Er is een breed scala aan vehikels en strategieën om uit te kiezen bij het samenstellen van uw vastgoedportefeuille. Wij kunnen u helpen een passende strategie te kiezen op basis van uw risicotolerantie en beleggingsdoelstellingen.
Vastgoedbeleggingen op lange termijn hebben doorgaans holdingperiodes die variëren per regio, strategie en vermogensbeheerder. Fondsenwerving en kapitaalimplementatie kunnen, net als andere vermogenscategorieën van particuliere markten, maanden of zelfs jaren duren wanneer vermogensbeheerders passende kansen identificeren en beoordelen.
Voor sommige vastgoedbeleggingen is het nodig om kapitaal beschikbaar te hebben op het moment dat zich kansen voordoen. Maar sommige particuliere vastgoedfondsen (meestal beleggingen van het ‘core’-type) bieden toegang tot een bestaande pool met vastgoedkansen die binnen enkele maanden kunnen worden belegd. Voor vastgoedbeleggingen met een hoger risico zou je moeten overwegen om te diversifiëren over vintage jaren, maar ook over managers, strategieën en regio's.
Vastgoedbeleggingsmogelijkheden{ut}
ESG en vastgoedbeleggingen{ut}
Door te beleggen in vastgoed neemt u rechtstreeks deel aan de reële economie. Of u nu investeert in kantoren, industriële gebouwen, residentieel vastgoed of alternatieve soorten onroerend goed zoals datacenters, u hebt een directe impact op lokale gemeenschappen en bedrijven. Deze activa hebben direct impact op het milieu en sociale gevolgen die moeten worden beschouwd als onderdeel van uw beleggingsstrategie.{ut}
Ons vastgoedteam werkt samen met onze kundige duurzame investerings- en infrastructuurteams, doet beoordelingen en deelt het nieuwste onderzoek zodat u een volledig beeld hebt van de impact van uw beleggingen.
-
Milieuoverwegingen
Factoren als vervuiling en energie zijn belangrijke overwegingen voor nieuw gebouwde en bestaande activa. Het verbeteren hiervan kan je helpen bij je missie om een optimale balans te vinden tussen goed doen en het bereiken van je doelen. -
Sociale impact overwegingen
Real-estate kan een sterke invloed hebben op sociale kwesties. U kunt investeren in sociale huisvesting of gemeenschappen ondersteunen door toe te wijzen aan activa die werkgelegenheid bevorderen en essentiële faciliteiten bieden.
Veelvoorkomende vastgoedstrategieën
Beleggen in vastgoed kan op veel verschillende manieren, met een scala aan strategieën die een variëteit aan verwachte rendementen bieden. Dit komt voornamelijk door de variatie in impliciet risico van het onderliggende vastgoed. Ook de fondsstructuur waarin strategieën worden aangeboden kan een verschil maken.
De meeste vastgoedfondsen met een lager risico noemen we semi-liquide, aangeboden in eeuwigdurende fondsstructuren met een open einde die gericht zijn op rendementen die voornamelijk worden gedreven door inkomsten. Waardetoevoeging en kansen voor vastgoed, vaak ook wel private equity vastgoed genoemd, is vergelijkbaar met andere private marktoplossingen. Deze strategie richt zich op het creëren van waarde in gesloten structuren.
-
Core vastgoed
Dit betreft hoogwaardige woningen op de sterkste locaties, zoals hoofdsteden en andere grote stedelijke gebieden. Het zijn doorgaans langetermijn assets waar zeer veel vraag naar is en die een gematigd liquiditeitsniveau bieden. -
Core plus vastgoed
Dit zijn gebouwen van hoge kwaliteit maar met enge ruimte voor verbeteringen die het rendement in de loop van de tijd of geconcentreerd in één vastgoedsector verder kunnen verhogen. -
Real-estate met toegevoegde waarde
Dit zijn eigenschappen die herpositionering of herontwikkeling vereisen om hun aantrekkelijkheid te vergroten en hun gebruik te maximaliseren. Deze activa zijn doorgaans minder liquide, maar hebben de mogelijkheid tot hogere rendementen. -
Opportunistisch vastgoed
Dit omvat noodlijdende eigendommen of schulden, ‘grond-op-grond’ ontwikkelingsprojecten en investeringen op entiteitsniveau. Deze beleggingen hebben een hoger risiconiveau, inclusief illiquiditeitsrisico, omdat het moeilijker is om posities snel te verlaten.
Hoe we u kunnen helpen bij het opbouwen van een vastgoedportefeuille{ut}
- 1 1. Bepaal uw risicobereidheid
- 2 2. Managers en kansen identificeren
- 3 3. Uw strategie implementeren
De eerste stap in vastgoedbeleggen is het begrijpen van uw risicobereidheid en -benadering. U moet ook kiezen tussen een wereldwijde, regionale of lokale benadering.
Wij kunnen u helpen bepalen wat volgens ons de beste managers en strategieën zijn om uw risicobereidheid en rendementsdoelen te behalen.{ut}
Het verschil in beleggingsrendementsprofielen tussen verschillende fondsen kan aanzienlijk zijn. U moet de beleggingsstrategieën van het fonds begrijpen en weten hoe elke beheerder verzekeringen en activa sourcing benadert. Door te kijken naar de staat van dienst van bestaande en eerdere beleggingen, kunt u de kracht en diepte van het team en platform van een fonds bepalen. De manager die u selecteert, moet zijn afgestemd op uw visie.
Vastgoedbeleggen is een unieke beleggingscategorie, dus zorg ervoor dat de managers die u kiest over voldoende expertise en operationele middelen beschikken om hun strategieën uit te voeren.
Ons wereldwijde manageronderzoeksteam heeft een lange geschiedenis in het identificeren van hoogwaardige vastgoedbeheerders. Wij houden een stevige vinger aan de pols van de vastgoedsector, zodat u beschikt over de meest actuele informatie over managers, strategieën en markten.
Lees en accepteer de onderstaande voorwaarden en juridische kennisgevingen voordat u deze pagina opent.
U staat op het punt een website te bezoeken die bedoeld is voor, institutionele beleggers en de informatie in dit document is niet bedoeld voor beleggers die geen gekwalificeerde kopers zijn zoals gedefinieerd in de Amerikaanse Investment Company Act van 1940. Informatie over strategieën van Mercer wordt uitsluitend verstrekt voor informatieve doeleinden en vormt geen aanbod tot en mag niet worden opgevat als een aanbod tot verkoop of een uitnodiging of verzoek tot het kopen van effecten, of een aanbod, uitnodiging of verzoek met betrekking tot specifieke producten of de beleggingsbeheerdiensten van Mercer, of een aanbod of uitnodiging om een portfoliobeheermandaat met Mercer aan te gaan.
Mercer doet geen uitspraken en er mag niet van worden uitgegaan dat de beleggingsprestaties uit het verleden een indicatie zijn van toekomstige resultaten. Bovendien is er, waar er winstpotentieel is, ook de mogelijkheid van verlies. Als iemand deze algemene voorwaarden niet kan accepteren, mag hij/zij niet verdergaan. Mercer behoudt zich het recht voor om de toegang tot de pagina(’s) op deze website zonder voorafgaande kennisgeving op enig moment op te schorten of in te trekken en aanvaardt geen aansprakelijkheid als deze pagina’s om welke reden dan ook op enig moment of gedurende welke periode dan ook niet beschikbaar zijn.