Top investeringsoverwegingen voor financiële intermediairs 2024
Financiële tussenpersonen en vermogensbeheerders moeten elk jaar door talloze marktuitdagingen gaan. We zien vijf gebieden waarvan we denken dat ze aandacht vragen voor 2024.
Ons artikel over thema's en kansen voor 2024 noemt de komende jaren een "Een tijdperk van flexibiliteit". Het benadrukt het feit dat de komende 12 maanden vol onbekende factoren zitten, dat het essentieel is om op te passen voor onbeloonde risico's en dat iedereen rekening moet houden met de boodschap van Alexander Paus "Alleen dwazen haasten zich waar engelen aarzelen".
Het wereldwijde beleggingslandschap ondergaat een ingrijpende transformatie. De ooit desinflatie-effecten van globalisering nemen af en de wereld neigt steeds meer naar fragmentatie en vriendschappelijke stutten. Kwesties zoals nationalisme van hulpbronnen, de mogelijkheid van "groene inflatie" als gevolg van energietransities en opkomende inflatiedruk benadrukken deze transformatie. De trend uit het verleden van lagere arbeidskosten als gevolg van automatisering en outsourcing wordt vervangen door uitdagingen zoals stijgende grondstoffenprijzen en de mogelijk negatieve gevolgen van AI.
Met hogere rentes en krappere financiële omstandigheden staat de schijnwerper op alternatieve kapitaalbronnen, ten gunste van particuliere kredietverstrekkers. Naarmate de wereldwijde gemeenschap zich bovendien steeds meer bewust wordt van groeiende milieucrises en natuurgerelateerde risico's, evolueren beleggingsstrategieën. Het recente kader van de Taskforce for Nature-related Disclosures (TNFD) wijst op het begin van regelgevende veranderingen op dit gebied.
In dit rapport kijken we naar een opmerkelijke ontwikkeling: het afvlakken van de wereldwijde efficiënte grens. Op dit gebied zijn er veranderingen geweest in het verwachte rendement voor het genomen risico, waardoor de vooruitzichten voor verschillende vermogenscategorieën aanzienlijk zijn veranderd. Daarom zetten we uiteen op welke manieren adviseurs en hun klanten hun veerkracht en aanpassingsvermogen kunnen vergroten. We kijken ook hoe ze hun portefeuilles strategisch kunnen vormgeven en positioneren om te bloeien in deze veranderende beleggingsomgeving.
We benadrukken het belang van een strategische beoordeling van de activatoewijzing die structurele trends omvat en opkomende risico's aanpakt. Dergelijke beoordelingen stellen portefeuilles in staat om gefocust te blijven op langetermijndoelen te midden van het lawaai van kortetermijnschommelingen. We bieden ook inzichten over het versnellen van kapitaalimplementatie binnen een programma voor private markten met meerdere mouwen, een manier om asymmetrische alfa aan te pakken in een wereld van verspreiding en dislocatie.
Naarmate de wereldwijde gemeenschap zich steeds meer bewust wordt van groeiende milieucrises en natuurgerelateerde risico's, evolueren beleggingsstrategieën.
