プライベートマーケットおよびヘッジファンドを通じたオルタナティブ投資
オルタナティブ資産には、幅広い投資戦略、スタイル、リスク特性の戦略が存在しています。オルタナティブ投資は、新たなリターン源泉を求める場合でも、単に上場株式や債券からの分散を目的とする場合でも、ご投資家様の投資目的に即したポートフォリオ構築のための様々な選択肢を提供します。
オルタナティブ投資は、株式のボラティリティを抑制し、インフレをヘッジし、より優れたリターンを達成する機会を提供します。ヘッジファンドは、リターンを犠牲にすることなく、株式から分散投資する素晴らしい手法を提供します。プライベートエクイティ投資は、上場株式よりもはるかに高い収益率を達成することを目的としています。インフラストラクチャーや不動産などの実物資産は、インフレ対策とともに分散効果や超過収益を提供することを目指しています。インパクト投資は、財務的リターンと並行して、社会的および環境的課題の解決を推進する、多様で実行可能な機会を提供します。マーサーのグローバルな規模とリソースにより、ご投資家様のニーズに即したあらゆるタイプのオルタナティブ投資へのアクセスを支援します。
投資家がオルタナティブ投資への配分を検討している理由
オルタナティブ投資の種類
プライベートマーケット
ヘッジファンド
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新しい投資アイディア、イノベーション、分散オルタナティブ投資は、伝統資産との相関が低いためポートフォリオの分散を促進し、新しく革新的な投資アイデアや戦略を導入することができます。
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より優れたリターンの可能性オルタナティブ投資は、機関投資家向けポートフォリオに異なるリターン特性を提供します。株式市場や債券市場との相関が低く、分散効果や市場の下落時のヘッジ効果をもたらす傾向があります。
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ESGインテグレーション、DEI投資、インパクト投資プライベートマーケットでは、持続可能な投資戦略が増加しています。これらは、投資家の投資目標に対応し、リターンを最大化しながらリスクを軽減することを目指す可能性を提供します。
オルタナティブ投資に関する3つの留意点
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コミットメントの時間枠は？これらの資産クラスへの配分は長期的なコミットメントです。多くの場合、資本は数年間にわたって展開されます。そのため、確立されたキャッシュフロー管理戦略を通じて投資を段階的に拡大することが不可欠です。ポートフォリオの他の領域を混乱させることなく、必要に応じて資本を展開し、配分戦略の計画を立てるお手伝いをします。
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評価の高いマネージャーにアクセスするにはどうすればよいですか？マネージャーとの関係の確立と育成は、代替投資プロセスの重要な部分です。当社は、世界中のすべてのオルタナティブ資産クラスにわたって、長期にわたる深い関係を築いています。長期の同様の考えを持つ投資家を求める運用機関です。そのため、お客様のニーズに最も適した戦略とマネージャーへのアクセスを提供できます。
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どうすればイノベーションのトップに立つことができるか？オルタナティブ投資の世界は、運用会社の技術革新や新たな投資機会の発生に伴い、拡大し続けています。このような変化に対応するためには、グローバルなリーチと大規模なリサーチ能力が必要です。当社は、世界中に200名以上のリサーチチームを擁しています1 。当社のリサーチャーは、既存の運用会社やファンドを常にモニタリングしており、お客様にとって最も適切な投資機会を特定することができます。
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マネージャーリサーチへのアクセスMercerInsight®は、eVestmentとの提携により、6,700以上のマネージャーと35,000以上の戦略に関する洞察や分析へのアクセスを提供しますす1。MercerInsight ®を入手。
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お問い合わせマーサーのグローバルなマネージャーリサーチネットワークへのアクセスとともに、オルタナティブ戦略に関するガイダンスとアドバイスを提供します。ポートフォリオ構築に関するお問い合わせはこちらから。
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投資ソリューションご投資家様のニーズに即した投資計画を策定し、実行する支援を提供します。サービスには、OCIO、ガバナンス支援、マネージャーリサーチサービスなどがあります。ソリューションをご覧ください。
戦略的リサーチレポートの検索
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共同投資共同投資は、さらなる分散、手数料の低減、より高いネットリターンをもたらし、よりカスタマイズされたエクスポージャーを提供することができます。
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インパクト投資インパクト投資は、ポジティブな社会的および環境的インパクトの創出とより優れたリターンの最適なバランスを提供する可能性を有しています。
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インフラストラクチャーインフラストラクチャー投資は、さらなる分散投資、インフレ対策、より長期的な持続可能性を提供することができます。
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プライベートデットとクレジットプライベートエクイティ戦略は、上場株式投資では捕捉できない膨大な数の未上場企業群への投資機会を提供します。
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プライベートエクイティプライベートエクイティ戦略は、膨大な数の未上場企業からの投資機会を活用します。
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不動産不動産への投資は、人口動態などの長期的なトレンドを含む、実体経済の重要な分野と連動しています。
- 1 顧客中心の柔軟なアプローチ
- 2 広範なリサーチプラットフォーム
- 3 グローバルリーチ、ローカルリソース
オルタナティブ投資における経験*
グローバルなオルタナティブ資産の助言運用残高US$1,640億
260億米ドルのグローバルオルタナティブ運用資産残高
240人のオルタナティブの専門家
30年にわたるプライベートマーケットでの経験
27のグローバルな拠点
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