M&A（合併および買収）
多くの買収企業は、人的資本がM&Aの成功の鍵であることを認識しているものの、それをディール戦略に組み込んでいる企業はごくわずかです。認識と行動の間のこのような乖離は、大きな収益シナジーと株主価値の機会損失につながる可能性があります。ディールの潜在能力を最大限に引き出すためには、人的資本を最初から最後まで統合する必要があります。
M&Aで人的資本を有効活用する
買収を行う企業のほぼすべてが、人材こそがディールの成功に不可欠であると述べています。しかし、実際に戦略的意義／ディールの目的を策定する際に人的資本を考慮している企業は、半数にも満たないのです。その結果、リスクの見落とし、機会損失、そしてディールの約束を果たせないチームの苦境といった事態が生じています。
よりスマートなシナジー効果と長期的な価値創造へのプレッシャーが高まるにつれ、M&A関係者たちは視野を広げ始めています。コスト削減から持続可能な成長への転換には、新たなアプローチが求められます。それは、人材、スキル、企業文化、そしてリーダーシップを後回しにするのではなく、Day1からそれらを戦略的な資産として位置づけるアプローチが必要です。
買い手企業の91％が、取引前に人的資本の要件を検討しているものの、買収対象企業の選定や案件の戦略的意義の策定においてそれを活用しているのは46％に過ぎない
いかにクライアントと共に価値を創造するか
私たちは、ディール価値の創造を可能にする3つの重要なマイルストーンにおいて、7つの主要な人的資本価値推進要因という視点から、コストと収益のシナジーに取り組みます。
- デューデリジェンスにおいて人的資本の価値とリスクを評価する
- Day1から事業継続性を確保する
- 長期的な価値創造を加速させる
提供サービス
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M&Aによる企業価値向上（バリューアップ機会の検討・創出）
PMI（Post Merger Integration）統合プロセスとマネジメント -
M&Aによる企業価値向上（リスク検証・ディール推進）
M&Aの組織・人事デューデリジェンス -
M&A・人事デューデリジェンス・PMI支援
M&A支援におけるマーサーの強み -
M＆A・グローバル経営支援
M&Aによる事業再編（売却の検討・推進）
私たちのアプローチ
私たちは、人材を最優先とする統合的なアプローチでM&Aに取り組んでいます。クライアントの案件の戦略的意義を実現し、想定される成長を具現化するために不可欠な人的資本の要素を特定します。以下の7つの価値創造要素は、3つの主要なマイルストーンそれぞれを達成するための基盤となるものであり、その順序や優先度は案件ごとに異なります。
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組織設計
ディール価値を確実に実現するため、目的に合った人材戦略とガバナンス体制を構築する。 -
リーダーシップ
成長と将来の成功を推進するために、適切なスキル、責任、そして意思決定権限を確保する。 -
人材
必要不可欠なスキルと能力を維持することで、重要な役職の円滑な引継ぎを確保する。 -
リワーズ（総報酬）
費用対効果が高く、魅力的な報酬戦略で、競争力と業績を向上させる。 -
企業文化
統合を支援し、統一された働き方を通じて価値を創出するための、一体感のある文化を構築する。 -
チェンジ・マネジメント
業務目標とディール目標を達成するため、明確な戦略とコミュニケーションを通じて変革を加速させる。
私たちは、ディールを率いる責任者やチームが複雑な状況を的確に把握し、ディールの目的を達成するための能力と体制を整え、最初から最後まで、自信を持って効果的な実行を推進できるよう支援します。
M&A完了後18～24カ月で、重要な人材の約40％が流出しているにもかかわらず、経営陣は事業運営の安定性と顧客維持をM&Aの成功の重要な要因として挙げている
マーサーのM&Aサービスの特徴
マーサーは、ディールの目的を人材戦略の実行と結びつけ、デューデリジェンスからクロージング後まで、ビジネスと人的資本に関する専門知識を活用して財務、業務、人材に関するリスクに対処します。独自のデータ、ツール、経験を活用し、実践的な人材に関する知見を提供するとともに、コストシナジーを実現します。マーサーの組織文化と変革マネジメントに対する実践的なアプローチは、ディール目標達成の可能性を高めます。専任のM&Aリーダーは、価値創造を最大化するために、標準的な課題と予期せぬ人材関連の課題の両方を先を見越して管理します。
70年以上
ディール経験年数
1,400
毎年のディール件数
140か国以上
事業展開している国の数
60％
クロスボーダーディールの割合
28言語以上
対応言語
M&Aから事業分割、事業再編、合弁事業に至るまで、私たちは人材に関する知見を提供し、価値の創出、リスク軽減、成果の加速を支援します