保険会社向けの投資ソリューションとOCIO

経済サイクルはより短く、より極端になりつつあり、インフレは今日の保険会社にとって最大の関心事となっています。保険会社は、変動の激しい市場環境において、さまざまな成果を出すために投資ポートフォリオを位置付ける必要があります。当社は、資産クラスの多様化が重要であり、市場サイクル全体でリスク調整後リターンを生み出すことができる運用会社および資産クラスの広範なカバレッジが必要であると考えています。

持続可能な投資とESGは、世界中の規制当局や格付け機関によってますます推進される一連の問題です。これらの対策を適切に統合し、社内外のステークホルダーに対して堅牢なレポートを作成する必要性は、今日の環境において非常に重要です。当社のサステナブル投資チームは、お客様がこれらの課題の一歩先を行くお手伝いをします。 

オルタナティブ投資は、株式のボラティリティを防ぎ、インフレをヘッジし、非流動性を通じてより良いリターンを追求する潜在的な機会 を提供します。オルタナティブやプライベートマーケットへの投資には、深い専門知識、調査、マネージャーとの強力な関係、機会へのアクセスが必要です。当社のプライベートマーケットスペシャリストが、これらの資産クラスへのエクスポージャーの構築を支援します。

保険投資ポートフォリオの複雑化に伴い、内部リソースへの圧力が高まっています。重要な意思決定の戦略的管理を維持しながら、社内能力を活用するための適切なパートナーとソリューションを見つけるには、各クライアントに対してカスタマイズされたアプローチが必要です。当社の幅広いリソースと規模を活用することで、最も影響力のあることにチームを集中させることができます。

すべての投資プログラムには独自の一連の目標があり、多くの場合、それを管理するために社内外のリソースが必要です。お客様のご要望に合わせてサービスを変更し、お客様のチームの規模にかかわらず、お客様に合ったカスタマイズされたアプローチを構築します。必要に応じて、次のいずれかまたは組み合わせを選択できます。

• デジタル：デジタルマネージャー調査プラットフォーム、MercerInsight^{®にアクセスして、自分で実行してください。}
• 注意：当社の包括的な投資コンサルティングサービスでサポートを受けてください。
• 委任： 投資戦略を実施・管理します。

お客様が当社と関わるとき、当社はお客様のチームの延長として活動します。お客様の戦略と配分をガイドし、代替市場を通じて新しいアイデアやイノベーションを導き出し、ESG、ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン（DEI）の統合、持続可能な目標に向けたインパクト投資の検討を支援します。また、お客様の希望の方向性に基づいて実装を管理することもできます。常に重要な決定をコントロールします。

当社は、1つの資産運用会社と提携していないオープンアーキテクチャプラットフォームを使用しており、真の独立した視点を提供します。これにより、返品、負債、流動性に関する特定の要件に合わせてソリューションをカスタマイズできます。このプラットフォームは、社内チーム、外部マネージャー、またはその両方の組み合わせを通じて、戦略の実行にも役立ちます。

民間市場を含むオルタナティブ資産クラスは、公的市場との相関性が低いリターン、重要な分散源、実体経済への投資と支援の方法など、多くの利益を保険会社に提供することができます。しかし、これらの戦略にアクセスして維持することは簡単ではありません。投資が行われる前には、オリジネーション、デューデリジェンス、法務業務、関係構築など、複雑性とコストの層があります。

当社は、お客様の戦略と要件に合った方法で、これらの課題を乗り越えるお手伝いをします。

• アドバイス：調査、運用、法務、デューデリジェンスのサポートを提供しながら、投資戦略と実装を管理できます。
• 指示された実装：このアプローチにより、当社のプラットフォームを通じて、投資判断とマネージャーの選定、戦略の展開と実施を引き続き管理することができます。
• 委任された実施：当社のスペシャリストは、お客様と協力して、分離されたマンデートまたはプールされたファンドを使用して当社のプラットフォームを通じて実装される、カスタマイズされた投資戦略とアプローチを作成します。

当社の世界中の投資専門家は、戦略の定義、マネージャーの監視と選定、および選択された戦略の実施において、持続可能な投資の考慮事項を統合することを重視しています。 

私たちは10年以上にわたり、持続可能な投資戦略の最前線に立ってきました。ESG投資、DEI投資、インパクト投資のあらゆる側面について、世界中の当社の専門家チームがアドバイスいたします。当社の目標は、貴社をリスクから守り、長期的な機会を捉えるよう設計された完全な戦略とポートフォリオの構築を支援することです。また、お客様の会社の評判を守ることを目指しています。

当社は、当社の助言と実施業務全体にわたり、持続可能性に重点を置くことに尽力しています。そのために、当社は国連の責任ある投資の原則、ESGの信念、持続可能な投資方針に署名しています。これらはいずれも、この分野での当社の運営方法を理解する上で役立つものです。

また、ネットゼロ経済への道筋と投資家のポートフォリオへの影響をモデル化した詳細な研究も発表しました。