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プライベートマーケットおよびヘッジファンドを通じたオルタナティブ投資

プライベートマーケットやヘッジファンドなど、あらゆるオルタナティブ投資の資産クラスにおいて、新しい投資アイデアの創出やイノベーションの創出を支援します。カスタマイズドポートフォリオの構築支援においては、プライベートエクイティ、不動産、インフラストラクチャー、プライベートデット、セカンダリーや共同投資に加え、さまざまなヘッジファンド戦略をカバーしています。また、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DEI)やインパクト投資などの持続可能な投資の要素を統合し、ご投資家様に包括的なソリューションを提供するとともに、投資目標の達成を支援します。

投資家がオルタナティブ資産への投資を検討する理由

オルタナティブ資産には、幅広い投資戦略、スタイル、リスク特性の戦略が存在しています。オルタナティブ投資は、新たなリターン源泉を求める場合でも、単に上場株式や債券からの分散を目的とする場合でも、ご投資家様の投資目的に即したポートフォリオ構築のための様々な選択肢を提供します。

オルタナティブ資産運用は、株式のボラティリティを抑制し、インフレをヘッジし、より優れたリターンを達成する機会を提供します。ヘッジファンドは、リターンを犠牲にすることなく、株式から分散投資する素晴らしい手法を提供します。プライベートエクイティ資産運用は、上場株式よりもはるかに高い収益率を達成することを目的としています。インフラストラクチャーや不動産などの実物資産は、インフレ対策とともに分散効果や超過収益を提供することを目指しています。インパクト投資は、財務的リターンと並行して、社会的および環境的課題の解決を推進する、多様で実行可能な機会を提供します。マーサーのグローバルな規模とリソースにより、ご投資家様のニーズに即したあらゆるタイプのオルタナティブ投資へのアクセスを支援します。

投資家がオルタナティブ投資への配分を検討している理由

オルタナティブ投資の種類

プライベートマーケット

プライベートマーケットは、上場市場からの分散を可能にし、魅力的なリスク調整後リターンを提供する可能性があります。また、非流動性プレミアムを提供し、市場のショック時にはプロテクション効果を発揮する可能性もあります。

ヘッジファンド

ヘッジファンドは、株式リスクと金利リスクの両方に対して、リターンの損失を最小限に抑えながら分散投資を提供できる投資手段です。

オルタナティブ投資のメリット

  • 新しい投資アイディア、イノベーション、分散

    オルタナティブ投資は、伝統資産との相関が低いためポートフォリオの分散を促進し、新しく革新的な投資アイデアや戦略を導入することができます。
  • より優れたリターンの可能性

    オルタナティブ投資は、機関投資家向けポートフォリオに異なるリターン特性を提供します。株式市場や債券市場との相関が低く、分散効果や市場の下落時のヘッジ効果をもたらす傾向があります。
  • ESGインテグレーション、DEI投資、インパクト投資

    プライベートマーケットでは、持続可能な投資戦略が増加しています。これらは、投資家の投資目標に対応し、リターンを最大化しながらリスクを軽減することを目指す可能性を提供します。

オルタナティブ投資に関する3つの留意点

これらの資産クラスへの投資には、中長期的な時間軸が必要です。多くの場合、マネージャーが適切な投資機会を特定した際に資金拠出が行われるため、適切なコミットメント計画を策定したうえで、徐々に投資残高を積み上げていく必要があります。マーシュは、ポートフォリオの他の領域に影響を与えることなく、適切にキャピタルコールに対応できるコミットメント戦略の策定を支援します。

オルタナティブ投資のプロセスにおいて、マネージャーとの関係を構築・維持することは非常に重要です。マーシュは、世界中のあらゆるオルタナティブ資産クラスのマネージャーと、長年にわたり深い関係を築いています(これらのマネージャーは、長期にわたり同じ志を持つ投資家を求めています)。そのため、ご投資家様のニーズに最も適した戦略とマネージャーへのアクセスを提供できます。

オルタナティブ分野の投資ユニバースは、マネージャーによるイノベーションと、新たな投資機会の出現により拡大しています。このような変化に対応するためには、グローバル・リーチと優れたリサーチ能力が必要です。世界中に調査担当者を抱えているマーサーの大規模なリサーチチームは、既存のマネージャーやファンドを常にモニタリング しており、ご投資家様にとって最も適切な投資機会を特定できる立場にあります。

ポートフォリオへのオルタナティブ投資の組入

初めてオルタナティブ投資を検討する場合も、すでにポートフォリオを構築している場合でも、柔軟なアプローチで顧客の目標達成を支援します。お客様のご要望に合わせたサービスをご提供します。
  • マネージャーリサーチへのアクセス

    MarshInsight®eVestmentとの提携により、6,700名以上のマネージャー、35,000以上の戦略に関する洞察と分析へのアクセスを提供1. MarshInsightを入手®.
  • お問い合わせ

    マーシュのグローバルなマネージャーリサーチネットワークへのアクセスとともに、オルタナティブ戦略に関するガイダンスとアドバイスを提供します。ポートフォリオ構築に関するお問い合わせはこちらから。
  • ソリューションの実装

    ご投資家様のニーズに即した投資計画を策定し、実行する支援を提供します。サービスには、OCIOまたは受託者管理サービスなどがあります。ソリューションをご覧ください。

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オルタナティブ投資戦略

ご投資家様が選択するオルタナティブ戦略は、ご投資家様固有の目的、リスク許容度、流動性要件など、さまざまな要因によって決まります。利用可能なすべての選択肢を検討し、ご投資家様に合った戦略をカスタマイズするお手伝いをいたします。
  • 共同投資

    共同投資は、さらなる分散、手数料の低減、より高いネットリターンをもたらし、よりカスタマイズされたエクスポージャーを提供することができます。
  • インパクト投資

    インパクト投資は、ポジティブな社会的および環境的インパクトの創出とより優れたリターンの最適なバランスを提供する可能性を有しています。
  • インフラストラクチャー

    インフラストラクチャー投資は、さらなる分散投資、インフレ対策、より長期的な持続可能性を提供することができます。
  • プライベートデットとクレジット

    プライベートエクイティ戦略は、上場株式投資では捕捉できない膨大な数の未上場企業群への投資機会を提供します。
  • プライベートエクイティ

    プライベートエクイティ戦略は、膨大な数の未上場企業からの投資機会を活用します。
  • 不動産

    不動産への投資は、人口動態などの長期的なトレンドを含む、実体経済の重要な分野と連動しています。
  • セカンダリー投資

    セカンダリー投資は、より優れた分散投資を実現し、プライマリーマーケット投資よりも早く資金を活用できる可能性があります。
  • ヘッジファンド

    ヘッジファンドは、株式リスクと金利リスクの両方に対して、リターンの損失を最小限に抑えながら分散投資を行うことを目的としています。
  • ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DEI)

    DEI投資は、主にプライベートエクイティ分野において、女性や有色人種が運用する多様なファンドに投資します。

マーシュのオルタナティブ投資アプローチは、ご投資家様のニーズに合わせて柔軟に対応します。

マーシュの仕事は、クライアントは一人として同じではないという認識から始まります。キャッシュフロー、目標リターン、プライベートマーケットへの精通度合など、ご投資家様にはそれぞれ独自の要件があります。年金基金、財団、保険会社、ウェルスマネージャーは、それぞれ異なるアプローチやニーズを持っています。マーシュの柔軟性の高いサービスにより、これらの要望にお応えすることができます。

あらゆる資産クラスにわたり柔軟なプライベートマーケットソリューションを提供します。これらは、ご投資家様それぞれのニーズ、目的、リスク許容度に合うように設計されます。流動性予算策定から、綿密な投資デューデリジェンスや標準化されたレポーティングまで、幅広いサービスを提供しています。経験豊富な専任チームが、複雑なプロセスであっても、合理的かつ効率的にサービスを提供します。

マーシュのファンド選定プロセスは厳格です。マーシュは通常、毎年2,000以上のファンドをレビューしています。これらの幅広い投資機会の中から厳選されたファンドに対して、デューデリジェンスを実施し、レーティング付与および投資推奨を行います。投資の推奨に際しては、ご投資家様独自のポートフォリオの目的、キャッシュフロー要件、リスク許容度を考慮します。

プライベートマーケットでポートフォリオを分散する

以前のサイクルでうまくいった投資戦略は、必ずしも将来うまくいくとは限りません。ポートフォリオの分散を目指す投資家にとって、プライベートマーケットへの投資は重要な役割を担っています。公開市場への投資では利用できない私的な交渉取引へのアクセスを提供します。 プライベートマーケットへにおけるマーサーの専門知識と能力は、長期的なポートフォリオの成長に役立つ可能性があります。

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