Begyndelsen på et nyt kapitel

Læs mere

Investeringsløsninger for formueforvaltere og finansielle mellemmænd

Hver formueforvalter og deres kunder står over for deres egne unikke udfordringer. At have en betroet partner til at hjælpe dig med at navigere i et stadig mere komplekst marked kan hjælpe dig med at låse op for det fulde potentiale i dine kunders porteføljer. 

Vi samarbejder med formueforvaltere om at opbygge fleksible, mere robuste og innovative porteføljer, der er designet til at levere deres kunders unikke ledelses- og investeringsmål. Fra strategisk rådgivning og forskning til implementering og direkte investeringer i globale værdipapirer kan vi levere skræddersyede porteføljer, der er skræddersyet til kundernes mål. Med geografiske områder, aktivklasser og offentlige og private markeder kan vi supplere dit eget teams indsats og fungere som en forlængelse af dit team. 

Fælles udfordringer for formueforvaltere

Investorer henvender sig til deres formueforvaltere og finansielle mellemmænd for at hjælpe dem med at opbygge diversificerede porteføljer, finde og få adgang til kapitalforvaltere og strategier af høj kvalitet, investere på en bæredygtig måde, overvåge risici og styre de overordnede investeringsomkostninger.

Opbygning og forvaltning af investeringsporteføljer tager tid, præcision og fokus. For formueforvaltere og finansielle formidlere er der en række yderligere udfordringer, der begrænser deres tid til at yde ekstraordinær service til kunder. Disse omfatter indkøb og udvælgelse af traditionelle og private markedsmuligheder fra et globalt univers, integration og overvågning af miljø-, bæredygtigheds- og styringsmæssige (ESG) overvejelser, styring af operationelle krav og omkostninger, differentiering mellem konkurrenter og navigering i komplekse lovgivningsmæssige miljøer.

Ved at udnytte vores omfattende forsknings-, rådgivnings- og implementeringstjenester og udvalg af investeringsløsninger kan vi hjælpe dig med at opbygge porteføljer, der er designet til at levere fremtidig vækst. Som partner for porteføljer af formueforvaltere ser vi ud over et enkelt perspektiv på investeringslandskabet for at forfølge resultater, der adresserer nutidens investeringsudfordringer og vigtigst af alt hjælper med at forberede dine kunder på fremtiden.

Nedenfor er der fem fordele ved at samarbejde med os, så du kan nå dine investeringsmål.

Fem faktorer, der kan påvirke investeringsresultaterne

  1. Kapitalforvaltere og strategier af høj kvalitet
    Omfattende og upartisk research kan hjælpe dig med at identificere kapitalforvaltere og strategier af høj kvalitet. Vores team af dedikerede forskningsmedarbejdere kan fungere som en udvidelse af din interne ekspertise. Vi udfører omfattende fremadskuende forskning i kapitalforvaltere på tværs af offentlige og private markeder globalt og kan give dig uafhængig og sund indsigt til at understøtte dine investeringsbeslutninger.
  2. Robust og veladministreret risikostruktur
    Dine kunder forventer, at du opfylder deres investeringsmål inden for en veladministreret risikoramme. Dette er et område, vi kan støtte dig med ved at udnytte vores ekspertise i at opbygge veldiversificerede, risikoprofilerede investeringsporteføljer, dynamisk styre dem i de stadigt skiftende markedsforhold og give adgang til højt kvalificerede kapitalforvaltere på tværs af traditionelle og alternative aktivklasser.
  3. Forstærket forvaltning og overblik
    Dine kunder forventer hurtig udførelse af investeringsidéer og en robust risikostyringsramme. Vores dedikerede og erfarne teams kan hjælpe dig med at opnå dette. Vores infrastruktur, risikostyringsramme og værktøjer giver dig mulighed for at overvåge en porteføljes ydeevne og drivkræfterne bag den ydeevne. Du kan udnytte indsigterne og rapporteringen til at levere effektiv, rettidig kommunikation til dine kunder og vejlede deres beslutningstagning.
  4. Integration af ESG-overvejelser
    Integration af bæredygtighed i porteføljer er fortsat højt på dagsordenen for nogle investorer. Ud over miljø- og klimafaktorer har nogle stor betydning for integrationen af inklusion eller ønsker at gøre en bredere forskel for samfundet. Vi kan støtte dig og dine kunder i at definere, udføre og overvåge bæredygtige investeringsmål.
  5. Reducere den administrative byrde
    Administration af investeringsporteføljer har en betydelig driftsbyrde, der tager tid væk fra dit kernefokus, dine kunder og opfylder deres investeringsmål. Vores omfattende udvalg af investeringstjenester kan hjælpe dig med at reducere din administrative byrde og frigøre mere tid til at bruge på at opfylde dine kunders investeringsønsker. Vi er fleksible og har udviklet vores tjenester, så de passer til dine behov, enten ved at supplere noget af dit arbejde eller ved at arbejde som en forlængelse af dit interne team.
Kontakt en specialist

Hvorfor formueforvaltere vælger at samarbejde med os

Formueforvaltere og finansielle mellemmænd kommer til os for at få adgang til et bredere udvalg af investeringsmuligheder. Vores produkter og tjenester indeholder en række byggesten, der passer til hele sortimentet af kundeporteføljer og risikoprofiler. Vi har ekspertise på tværs af geografiske områder, aktivklasser, offentlige og private markets og kan hjælpe dig med at tilbyde kvalitetsinvesteringer til dine kunder.

  • Upartiskhed 

    Uafhængig forskning er et afgørende element i opbygningen af stærke porteføljer til formueforvaltningskunder. Med adgang til en bred vifte af ledere på tværs af hver aktivklasse foretager vi vores valg baseret på en fremadrettet kombination af kvalitativ og kvantitativ analyse. Dette sikrer, at kunderne kun har topkvalitetsledere i deres porteføljer.

  • Funktionalitet 

    Vores stærke operationelle investeringsplatform og testede kontinuitetsplaner betyder, at vores velstandskunder er bedre rustet til at reagere på markedsudfordringer. Rigdomsforvaltere bruger vores platform til at sikre, at de kan tilbyde kunderne robuste porteføljer og det højeste serviceniveau, selv i krisetider.

  • Fleksibilitet 

    Vi forstår, at formueforvaltere og finansielle formidlere har en bred vifte af udfordringer og prioriteter. Vi er veludstyrede til at støtte kunder gennem bredden af vores kapaciteter og vores fleksible driftsmodel.

  • Omkostningseffektivitet

    Rigdomsforvaltere kan drage fordel af vores arv som institutionel investeringsrådgiver. Vores skala giver os mulighed for at forhandle om administrationsgebyrer, hvilket hjælper med at reducere omkostningerne for dig og dine kunder, mens vores eksperter konstruerer og implementerer dine porteføljer.

  • Bæredygtighed

    Integration af bæredygtighed  kan være til gavn for investeringsprocessen. Det er et område, hvor vi er stolte af at være pionerer, som en af de første konsulenter til at udforske og implementere miljø-, sociale og ledelsesmæssige faktorer i vores forskning og beslutninger. Vi kan hjælpe dig med at opbygge, vedligeholde og måle en robust ramme for integration af bæredygtighed i dine kundeporteføljer.

  • Individualitet

    Hver formueforvaltningsklient er forskellig, så det er vigtigt, at vi skræddersyr vores produkter og tjenester, så de passer til kundens overordnede mål. Som en del af processen arbejder vi på at forstå, hvad kunderne forsøger at opnå, og præsentere dem for et udvalg af løsninger til deres porteføljer. 
Kontakt en specialist

De vigtigste overvejelser for finansielle formidlere i 2024

Få mere at vide om de fem vigtigste overvejelser for formueforvaltere og finansielle formidlere i 2024.
Hent rapporten

Investeringsløsninger, der passer til dine behov

Kontakt en specialist

Relaterede indsigter

    Det hele er her: MercerInsight® Community

    Gør din søgning enklere. Få strategisk forskning skræddersyet til dine interesser fra eksperter på tværs af investeringsbranchen, herunder Mercer og hundredvis af tredjepartsforlag. Medlemskab er gratis, og det tager kun få sekunder at tilmelde sig.
    Bliv medlem af fællesskabet

    1  De aktiver under rådgivningsdata (AUA-data), der rapporteres her, omfatter aggregerede aktiver under rådgivning for Mercer Investments LLC [og dets tilknyttede selskaber globalt (Mercer)]. AUA-dataene er afledt fra en række forskellige kilder, herunder, men ikke begrænset til, tredjepartsforvaltere eller investeringsforvaltere, lovgivningsmæssige indgivelser og selvrapporterede kundeoplysninger. Mercer har ikke uafhængigt verificeret de data, der stammer fra tredjeparter, ved kompilering af AUA-data. Hvor de er tilgængelige, leveres AUA-dataene fra den angivne dato (rapporteringsdatoen). I det omfang oplysninger ikke var tilgængelige fra rapporteringsdatoen; oplysninger fra en dato tættest på rapporteringsdatoen, som kan være af en dato, der er nyere end rapporteringsdatoen, blev inkluderet i AUA-dataene. AUA-dataene omfatter kunders aktiver, der har hyret Mercer til at yde løbende rådgivning. Global AUA omfatter kunder, der har hyret Mercer til at levere projektbaserede tjenester til enhver tid inden for den 12-måneders periode, der slutter på rapporteringsdatoen, samt aktiver tilhørende kunder, der abonnerer på Mercers Manager Research-database, der leveres via MercerInsight®-platformen pr. rapporteringsdatoen.

    2 31. marts 2025. De aktiver under forvaltningsdata (AUM-dataene), der rapporteres her, omfatter aggregerede aktiver, for hvilke Mercer Investments LLC [og dets globale associerede selskaber] leverer skønsmæssige investeringsforvaltningstjenester pr. de angivne datoer. Med hensyn til visse forpligtelsesbaserede private fonde, der forvaltes af Mercer Investments LLC eller dets globale associerede selskaber, omfatter AUM-dataene forpligtede, men ikke såkaldte kapital, som også kan afspejles i kundeaktiver, der ellers forvaltes af Mercer Investments LLC eller dets globale associerede selskaber. De AUM-data, der rapporteres her, kan afvige fra de regulatoriske aktiver under forvaltning, der rapporteres i formularen ADV for Mercer Investments. For regulatoriske aktiver under administration, se venligst formularen ADV for Mercer Investments, som er tilgængelig efter anmodning ved at kontakte Compliance Department, Mercer Investments 99 High Street, Boston, MA 02110.

    3 30. september 2024

    Find ud af, hvordan vi kan hjælpe dig med at nå dine investeringsmål

    Kontakt vores investeringsspecialister i dag