Begyndelsen på et nyt kapitel

Læs mere

Opbygning af en robust, bæredygtig investeringsstrategi

Vi opbygger eller optimerer vores kunders bæredygtige investeringsstrategi for at hjælpe dem med at opfylde deres investeringsmål. Vores forskning, værktøjer, rådgivning og løsninger er designet til at hjælpe med at mindske risici for porteføljer, mens vi søger at udnytte investeringsmuligheder forbundet med bæredygtighed. Vi vurderer porteføljers evne til at overgå til en lavemissionsøkonomi og kan indarbejde klima- og konsekvensovervejelser, miljø-, sociale og ledelsesmæssige faktorer.
Forbind med os

Hvordan en bæredygtig investeringsstrategi kan være gavnlig

At investere bæredygtigt – for fremtiden – går ud over blot at inkorporere miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer. Det indebærer også at slå en balance mellem bredere prioriteter og levere på investeringsforpligtelser, også kendt som impact investing.

Spørgsmål, der skal stilles, når du definerer din tilgang: 

  • Hvor er jeg på min rejse mod bæredygtighed?
  • Hvor er kapitalforvaltere på deres rejse?
  • Hvilke praktiske ændringer kan jeg foretage i dag?
  • Hvordan finder jeg en optimal balance  mellembæredygtighed  og opfyldelse af mine økonomiske mål?

Overvejelser ved opbygning af din bæredygtige investeringsstrategi

Ekstreme vejrforhold er et presserende problem for planeten og for investeringssamfundet. Institutionelle investorer, såsom pensionsfonde, finansielle institutioner, forsikringsselskaber, formueforvaltere, legatfonde og fonde, har billioner af dollars i aktiver i deres porteføljer. I en økonomi der bevæger sig væk fra fossile brændsler er disse aktiver meget udsat for risici ved klimaforandringer.

Modellering af klimaforandringer

Vores globale partnerskab  medOrtec Finance har gjort det muligt for os at give alle typer institutionelle investorer en grundig analyse af klimakrisen. Vores scenariemodeller afdækker nye muligheder og hjælper investorer med at beslutte, hvordan de ønsker at påvirke klimakrisen, og hvordan de kan gøre deres porteføljer modstandsdygtige over for fremtidige udfordringer. 

Vores kvantitative analyse, i overensstemmelse med  TheTask Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), er baseret på økonomi og videnskab. Denne analyse leverer omfattende diversificering, hvilket giver kunderne mulighed for at overveje, om klimapåvirkninger er fuldt ud prissatte i alle aktivklasser og den økonomiske sektor, før der træffes beslutninger om omfordeling. De langsigtede prognoser, som den leverer, er integreret i Mercers kapitalmarkedsforudsætninger på tværs af alle vores tjenester.

Der er en række tilgange til bæredygtige investeringer, herunder miljø, sociale, ledelsesmæssige faktorer og screening, tematisk investering og impact investering. Nogle investorer ser på effektinvesteringer for at hjælpe dem med at finde en balance mellem, hvad de anser for at gøre det rigtige for planeten, mens de forfølger økonomiske afkast. Der er en række overvejelser i forbindelse med impact-investering.

Overvejelser i forbindelse med impact-investering

  1. Definition af dine ambitioner og projekttemaer
  2. Identificering af muligheder for at finde en balance
  3. Anskaffelse og tilgang til forvaltere
  4. Rapportering om fremskridt og impact

Vores team af erfarne specialister kan hjælpe dig med at gennemgå dine mål i forhold til dine investeringsmål og definere en optimal strategi, der balancerer dine bæredygtige investeringsambitioner med afkast.

Værktøjer til at hjælpe dig med at implementere din bæredygtige investeringsstrategi

Det kan være indsigtsfuldt at vurdere, hvor godt du i øjeblikket integrerer miljø-, sociale, ledelsesmæssige faktorer i din overordnede investeringsbeslutning.

Samlet vurdering af tilgang til ansvarlig investering (Responsible Investment Total Evaluation, RITE)

Vores RITE-tilgang evaluerer din portefølje på tværs af alle områder af Mercers bæredygtige investeringssti (holdninger, politik, proces og portefølje) for at klassificere din portefølje på en skala fra A++ til C og sammenligne den med dine konkurrenter. Dette værktøj kan også overvåge din forbedring over tid.

Climate Benchmark-værktøj

Vores Climate Benchmark-værktøj vurderer aktuelle praksisser for at afdække aktivitetshuller og eventuelt behov for forbedring inden for avanceret klimainvestering. Værktøjet evaluerer 10 aktivitetskategorier og vurderer dit aktuelle fremskridtsniveau på en skala fra 1 til 5. 1 angiver “ikke startet” og 5 angiver “fuldt udviklet”.
Dette radardiagram er et eksempel på resultatet af ‘climate benchmark’-værktøjet, som sammenligner en investors nuværende klimapraksisser i forhold til deres konkurrenter. Diagrammet viser investorernes fremskridt i 10 kategorier, og bedømmer det fra 1 til 5.

Når du har et klart billede af, hvor du er på din rejse, skal du gennemgå dine mål i forhold til dine organisatoriske holdninger, politikker, processer og overordnede tilgang til porteføljen. Dette vil hjælpe dig med at komme videre og udfylde eventuelle huller, der er specifikke for din organisation.

Overgangsramme for reduktion af udledninger

Vores overgangsramme vil hjælpe dig med at etablere din nuværende emissionsbaseline, samtidig med at du vurderer, hvordan du kan reducere dem, opstille milepæle og udvikle en implementeringsplan, der kan integreres i din strategi og portefølje.

Bæredygtig investeringssti

Dette diagram er et billede af de fire faser af den bæredygtige investeringssti - holdninger, politik, proces og portefølje.

Efter at have identificeret områder, der kan ændres, kan vi hjælpe dig med at forstå de konsekvenser, som kommende overgange kan have for din portefølje. Hvordan vil din aktivallokering ændre sig med tiden? Hvad vil indvirkningen på dine aktivklasser og forvaltere være? Vi kan hjælpe dig med at besvare disse spørgsmål og trække på vores dybe viden på tværs af aktivklasser, forvaltere og strategier.

Baseret på dine prioriteter vil vi, når vi gennemgår din portefølje og handlingsplan, hjælpe dig med at forstå dine lederes og organisationers evne til at overgå til en bæredygtig strategi. Vores værktøj Analytics for Climate Transition (Analyse for klimaovergang) beregner din aktuelle emissionsbaseline, identificerer områder for mulig reduktion og anbefaler en overgangsplan efter aktivklasse.

Inkorporering af netto-nul til kundeinvesteringsløsninger

  • Inden 2050 målretter vi netto-nul CO2-udledning for vores britiske, europæiske, australske, newzealandske og asiatiske kunder med skønsmæssige porteføljer og for de fleste af vores multi-aktivfonde med bopæl i Irland.
  • Vi vil udarbejde årlige statusrapporter for vores kunder om udledninger sammen med CO2-intensitetsrapporter. 

Løsninger til bæredygtige investeringer for institutionelle investorer

Vi kan samarbejde med dig om at opbygge og gennemføre din strategi for bæredygtig investering, så du kan opfylde dine overordnede mål for bæredygtighed. Som betroet konsulent og OCIO-udbyder har vi adgang til et univers af ledere, aktivklasser og muligheder. Vi kan evaluere din portefølje gennem flere  linser og sikre, at alle investeringsbeslutninger er i overensstemmelse med dine værdier og politikker.

  • Samlet vurdering af ansvarlig investering (RITE)

    Dette værktøj leverer en evaluering på tværs af dine holdninger, politikker, processer og portefølje. Den viser dig, hvordan du klarer dig på en skala fra A++ til C og sammenligner dig med dine konkurrenter. Den kan også overvåge dine forbedringer over tid.

  • Bæredygtig investering

    Vi opbygger eller optimerer vores kunders bæredygtige investeringsstrategi for at hjælpe dem med at opfylde deres investeringsmål. Vores forskning, værktøjer, rådgivning og løsninger er designet til at hjælpe med at mindske risici for porteføljer, mens vi søger at udnytte investeringsmuligheder forbundet med bæredygtighed.

  • Analyse for klimaovergang (AFK)

    Dette rammeværk vurderer en lang række data for at rangere overgangskapaciteten hos børsnoterede virksomheder og hjælpe dig med at positionere dine porteføljer til en CO2-fri fremtid.

  • Impact-investering

    Vi kan hjælpe dig med at opbygge en solid investeringsstrategi, der er designet til at fremskynde ægte forandring og samtidig hjælpe dig med at søge efter stærkere afkast for dine porteføljer.

  • Integration af inklusion

    Vi arbejder sammen med dig for at hjælpe dig med at fastslå, hvad dine værdier er omkring inklusion, og opbygge din investeringsstrategi omkring dem i overensstemmelse med dine politikker.

  • Investeringsresearch

    Få adgang til den seneste strategiske investeringsresearch på MercerInsight Community og vores kapitalforvalter-research på MercerInsight for at hjælpe med at vejlede dine investeringsbeslutninger.
Kontakt en specialist

Udnyt vores bredde og dybde

Vi har mere end 20 års erfaring med at hjælpe kunder med at investere bæredygtigt og finde investeringsmuligheder for at  balancere gode afkast med positive forandringer. Vi lancerede vores proprietære platform for bæredygtighedsvurderinger for bæredygtige investeringer i 2008, der dækker over 4.000 strategier. Vi har opbygget en række rammer og værktøjer, der kan hjælpe dig med at identificere optimale bæredygtige investeringer og forbedre din bæredygtige porteføljekonstruktion.

Priser

Årets investeringskonsulent 2024

Mercer er blevet anerkendt som årets investeringskonsulent af Environmental Finance for at være banebrydende inden  for bæredygtige investeringer og hjælpe mere end 25 institutionelle investorer over hele kloden med bedre at vurdere deres eksponeringer for risici for klimaomstillingen. 

Relateret viden

    Det hele er her: MercerInsight® Community

    Gør din søgning enklere. Få strategisk forskning skræddersyet til dine interesser fra eksperter på tværs af investeringsbranchen, herunder Mercer og hundredvis af tredjepartsforlag. Medlemskab er gratis, og det tager kun få sekunder at tilmelde sig.
    Bliv medlem af fællesskabet

    Uanset hvor du er på din bæredygtige investeringsrejse, kan vi hjælpe.

    Tal med en af vores team i dag