Begyndelsen på et nyt kapitel
Løsninger for private markets
Vi tilbyder analyse, rådgivning og implementeringsløsninger inden for private markets, som for eksempel private equity, private debt, infrastruktur- og ejendomsinvesteringer. Vi udarbejder tilpassede strategier til dine investeringsbehov, uanset om du ønsker at forbedre porteføljens modstandsdygtighed over for markedsudsving, tilføje eksponering mod innovative virksomheder og projekter eller få adgang til svært tilgængelige kapitalforvaltere.
En holistisk tilgang til private markets.
Private markets har mange attraktive kvaliteter for investorer – herunder diversificering, innovation og potentiale for højere vækst. Disse markeder har imidlertid flere adgangsbarrierer, og ofte nævnes kompleksitetsudfordringer, illikviditet, gebyrer og governance som grunde til ikke at allokere kapital. Uanset om du søger bedre forståelse af spredningspotentialet eller adgang til traditionelt svært tilgængelige kapitalforvaltere, tilbyder vi rådgivning, analyse og løsninger til at hjælpe dig med at implementere en holistisk løsning, der trækker på private equity, private debt, co-investering og secondaries, impact-, infrastruktur- og ejendomsinvesteringer.
Typiske strategier for private markets investeringer?
Hvad skal jeg overveje, når jeg investerer i private markets?
For det første skal du beslutte, hvor meget af din samlede portefølje du er tryg ved at tildele til mindre likvide, langsigtede investeringer. Du bør overveje dine løbende likviditetskrav og forstå, at den kapital, du forpligter dig til at investere i private markets, vil blive investeret trinvist over tid, og kræver at du har rådighed over en tilsvarende kontantbeholdning, når det er tid til handling.
På private markets kan forskellen mellem afkastet fra de bedste og værst præsterende kapitalforvaltere være betydelig, og den er ofte meget større end i traditionelle aktivklasser. Vi mener, at det kræver aktiv sourcing, analyse og adgang til specialiserede kvalitetsforvaltere inden for private markets-aktiver for at udnytte de mest attraktive muligheder. Det er afgørende at vælge de(n) rigtige kapitalforvalter(e) for at få en samarbejdspartner, der fortsår dine behov og har den nødvendige dybde og erfaring til at hjælpe dig med at implementere en løsning til private markets.
På grund af den kapitalintensive karakter af investeringer i private markets fokuserer de fleste kapitalforvaltere på et lille antal aktiver i deres porteføljer. I private equity eller infrastruktur kan der være så få som ti underliggende aktiver i en individuel forvalters fond. Hvis du allokerer kapital til en række strategier for private markets kan du øge diversificeringen af din portefølje på flere underliggende investeringer, kapitalforvaltere, strategier, geografier og årgange.
De fleste forvaltere inden for private markets tilbyder investeringsstrategier gennem lukkede fondsstrukturer og de inhenter sjældent kapital og typisk med begrænset kapacitet. Derfor er du er nødt til at sætte en robust plan for dine kapitalforpligtelser for at opbygge og opretholde din eksponering på dit ønskede niveau over tid.
Når du har implementeret din strategi, mener vi, at det er vigtigt at overvåge de underliggende investeringer og sikre, at du er tryg ved, at din portefølje udvikler sig rigtigt. Det kaldes god governance. Det er særligt vigtigt at du løbende vurderer dit likviditetsbudget og din plan for kapitalforpligtelse. Det hjælper med at holde din strategi og din kapitaltildeling i overensstemmelse med din ønskede position.
Operationel, juridisk og skattemæssig due diligence er afgørende, da investeringsstrukturen er i aktivklasser med begrænset likviditet og ringe mulighed for at handle og foretage ændringer efter din oprindelige allokering. Det er områder der kræver omhyggelig overvejelse og grundig bedømmelse, før du forpligter dig til investeringer i private markets.
Sådan kan vi hjælpe dig med at integrere private markets i din investeringsportefølje
-
Kapitalforvalter-research
MercerInsight® giver institutionelle investorer adgang til Mercers analyser, herunder ESG-vurderinger og operationelle due diligence-rapporter, samt data og analyser af kapitalforvaltere og tusindvis af strategier på tværs af offentlige og private markets. -
Rådgivning og konsulentbistand
Mercers specialister i private markeder har et holistisk perspektiv, og hjælper dig med at definere en strategi for private markets, der passer til dine overordnede investeringsmål. Vi rådgiver om strategi, allokering af aktiver og governance-struktur. -
Implementering af investeringer
Vi kan hjælpe dig med at designe og gennemføre din investeringsstrategi for private markets. Vi arbejder som en forlængelse af dit team og hjælper dig med governance og due diligence, risikoreduktion, omkostningsstyring. Vi tilpasser vores løsninger, så de passer til dine investeringsbehov.
Kom i gang med private markets
Hvorfor overveje private markets?
Er det tid til at tage hul på private markets?
Relaterede løsninger
Relaterede indsigter