2022 Global not-for-profit investment survey
Hvad mener investorer i almennyttige organisationer om, hvad der kunne være et af de mest udfordrende markedsmiljøer i mange år?
Hvad investorer i almennyttige organisationer fortæller os
af undersøgelsesdeltagere siger, at lave forventede fremtidige afkast er deres største udfordring i løbet af de næste tre år
af respondenter ser diversificering væk fra traditionelle aktivklasser som deres største mulighed i løbet af de næste tre år.
af undersøgelsesdeltagere siger, at de bruger ekstern ekspertise til at hjælpe med at navigere i denne kompleksitet
af undersøgelsesdeltagere mener, at opfyldelse af deres ESG-investeringsmål betyder, at de går på kompromis med afkastet.
Handlinger, som investorer i almennyttige organisationer kan foretage
Lavt forventet fremtidigt afkast (59 %) og inflation (50 %) identificeret som de to største investeringsudfordringer for almennyttige organisationer i løbet af de næste 3 år.
Handlingspunkter
- Gennemgå, hvordan aktiverne i din portefølje sandsynligvis vil klare sig i en periode med vedvarende høj inflation
- Hvilke aktivklasser tilbyder beskyttelse mod inflation
- Overvej aktiver, der sandsynligvis vil klare sig godt i et miljø med stigende satser, idet centralbankerne handler for at modvirke inflation
65 % af respondenter ser diversificering væk fra traditionelle aktivklasser som deres største mulighed i løbet af de næste tre år.
Handlingspunkter
- Beslut, hvad du forsøger at opnå, og hvad du har brug for, at din allokering til private markets gør for din portefølje
- Brug eksperter til at identificere aktivklasser, udvikl en klar forpligtelsesplan og sørg for passende størrelser
44 % af respondenter siger, at deres porteføljer er mere komplekse i dag, end de var for tre år siden.
Handlingspunkter
- Overvej yderligere forvaltningsmodeller (udlicitering, udvidelse af personale, osv.) for at sikre effektivt indkøb, vurdering og udførelse, som supplerer interne færdigheder
- Gennemgå regelmæssigt din udbyder for at sikre, at de er bedst positioneret til at opfylde dine skiftende behov
72 % af respondenter angiver en hensigt om at øge eller væsentligt øge deres eksponering for ESG-fokuserede investeringer i løbet af de næste 12 måneder. Men 39 % mener, at de er nødt til at gå på kompromis med deres investeringsmål, og i denne gruppe mener 57 %, at de bliver nødt til at gå på kompromis med det absolutte afkast.
Handlingspunkter
- Udvikl en klar politik for alle din organisations interessenter, der dækker ansvarlig investering og emner som missionstilpasning, mangfoldighed, lighed og inklusion, og klimarisiko
- Hvis du vil have en positiv indvirkning, skal du bevæge dig ud over udelukkelser mod tematiske eller impact-strategier med målbare forvaltnings- og engagementsresultater
Før du går ind på denne side, bedes du læse og acceptere vilkårene og de juridiske meddelelser nedenfor.
Du er ved at gå ind på et websted, der er beregnet til sofistikerede, institutionelle investorer, og oplysningerne indeholdt heri er ikke beregnet til investorer, der ikke er kvalificerede købere som defineret i US Investment Company Act fra 1940. Oplysninger om Mercer-strategier tilvejebringes kun til orienteringsformål og udgør ikke, og bør ikke fortolkes som, et tilbud om at sælge eller en opfordring eller et tilbud om at købe, værdipapirer, eller et tilbud, en invitation eller opfordring til specifikke produkter eller Mercers investeringsforvaltningstjenester, eller et tilbud eller en invitation til at indgå et porteføljeforvaltningsmandat med Mercer.
Mercer fremsætter ingen erklæringer om, og det må ikke antages, at tidligere investeringsresultater er en indikation af fremtidige resultater. Hvor der er potentiale for profit, er der desuden også mulighed for tab. Enhver person, der ikke er i stand til at acceptere disse vilkår og betingelser, bør ikke fortsætte yderligere. Mercer forbeholder sig ret til at suspendere eller tilbagetrække adgang til enhver side(r), der er inkluderet på dette websted, uden varsel til enhver tid og påtager sig intet erstatningsansvar, hvis disse sider af en eller anden grund ikke er tilgængelige til enhver tid eller i enhver periode.