Finansielle mellemmænds vigtigste overvejelser i 2023
En kraftig stigning i makroøkonomisk volatilitet blev enden på et årti med ekstremt gode resultater for 60/40-porteføljer.
Nu står investorerne overfor udfordringer med høj inflation, stigende afkast og markedsvolatilitet. For at sætte dette i perspektiv varierede inflationen på tværs af alle 38 medlemmer af OECD fra 2010 til 2020 (før pandemien) mellem 0 % og 3 %1. Nu er den på over 10 %. Dette, kombineret med synkroniserede rentestigninger (implementeret af store centralbanker som en reaktion på inflationen), risikerer at udløse en global recession. Om denne økonomiske krise bliver begrænset eller alvorlig, afhænger ironisk nok delvist af inflationens uforudsigelighed og yderligere reaktioner fra centralbankerne.
I denne rapport diskuterer vi den regionale, pengepolitiske spredning og ser på, hvordan rådgivere og deres kunder kan sikre, at porteføljerne opdeles både på tværs af og inden for aktivkategorierne samt i forhold til geografi, sektorer, faktorer, investeringsstile og ikke-traditionelle markedsbetaer. Denne diversificering er afgørende, da den gør det muligt at forberede sig på en periode med højere renter og længere løbetider, og usikre vækstprognoser.
Stigende geopolitiske risici og stramme økonomier betyder, at formueforvalterne står overfor et mere og mere udfordrende investeringsperspektiv. De nøgleområder, som vi har behandlet i denne rapport, vil hjælpe rådgiverne og deres kunder med at navigere i det kommende år.
Finansielle mellemmænds seks vigtigste overvejelser
-
1. Sådan navigerer du i recessionsrisiko
Den globale recessionsrisiko stiger, efterhånden som centralbankerne hæver renterne -
2. Reaktion på temaer på private markets
Udformning af innovative strategier og bæredygtige muligheder -
3. Hedgefondenes renæssance
Genopdagelse af hedgefonde i en verden med lavt afkast -
4. Vedtagelse af en pragmatisk tilgang til net-zero
ESG-integration og engagement i stedet for direkte udelukkelse
-
5. Udbredelse af alternative produkter
Øgning af bevidstheden om produktudvikling i formueforvaltning
-
6. Porteføljegennemsigtighed og data som “driftsmæssigt fokus”
Bedre porteføljesynlighed og gennemsigtighed i ESG-spørgsmål
Nye begyndelser
Global Wealth Management Investment Survey findings
Allokering til alternativer
59 % af deltagerne mener, at den største investeringsmulighed i løbet af de næste tre år er at diversificere porteføljer væk fra traditionelle aktier og obligationer.
Investering i illikvide aktiver
73 % af deltagerne har enten allerede investeret eller overvejer at investere i illikvide aktiver i løbet af de næste 12 måneder.
Bæredygtige investeringer
82 % af deltagerne sagde, at klienternes efterspørgsel efter ESG-produkter er steget i løbet af de seneste 12 måneder. Den vigtigste drivkraft for denne efterspørgsel var samfundsmæssige hensyn.
Investeringsløsninger, der passer til dine behov
-
Implementering og OCIO
Vi kan hjælpe dig med at definere, udvikle og implementere din investeringsstrategi ved at håndtere områder som forvaltning, risiko, bæredygtighed og diversificering. Vi tilpasser vores tjenester, så de passer til dine behov, og hjælper dig med at nå dine investeringsmål. -
Bæredygtige investeringer
Vi hjælper dig med at opbygge en bæredygtig investeringsstrategi, der integrerer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige overvejelser (ESG), mangfoldigheds-, ligheds- og inklusionsfaktorer (DEI) og søger en optimal blanding af positive ændringer og positive afkast. -
Alternative investeringer
Ved at udnytte vores kendskab til hundredvis af kapitalforvaltere over hele verden kan vi hjælpe dig med at identificere og udvælge nye investeringsstrategier, muligheder, idéer og innovationer på tværs af private markets og hedgefonde. -
Strategisk research
Bliv medlem af MercerInsight ® Community i dag for at få adgang til strategisk forskning fra hundredvis af eksperter over hele verden, herunder Mercer og tredjepartsforlag. Det er gratis og nemt at tilmelde sig. -
Kapitalforvalter-research
Ved at abonnere på MercerInsight ® , en alliance med eVestment, kan du få adgang til data, analyser og vores forskning om kapitalforvaltere og tusindvis af investeringsstrategier på tværs af både offentlige børser og private markets. -
Styring af investeringsrisici
Vores Mercer Sentinel-team kan hjælpe dig med at udføre due diligence og mindske driftsrisici på tværs af dine porteføljer og strategier. Vi vurderer kapitalforvaltere, autoriserede agenter og andre tjenesteudbydere for at hjælpe dig med at opfylde dine ledelsesmål.
Før du går ind på denne side, bedes du læse og acceptere vilkårene og de juridiske meddelelser nedenfor.
Du er ved at gå ind på et websted, der er beregnet til sofistikerede, institutionelle investorer, og oplysningerne indeholdt heri er ikke beregnet til investorer, der ikke er kvalificerede købere som defineret i US Investment Company Act fra 1940. Oplysninger om Mercer-strategier tilvejebringes kun til orienteringsformål og udgør ikke, og bør ikke fortolkes som, et tilbud om at sælge eller en opfordring eller et tilbud om at købe, værdipapirer, eller et tilbud, en invitation eller opfordring til specifikke produkter eller Mercers investeringsforvaltningstjenester, eller et tilbud eller en invitation til at indgå et porteføljeforvaltningsmandat med Mercer.
Mercer fremsætter ingen erklæringer om, og det må ikke antages, at tidligere investeringsresultater er en indikation af fremtidige resultater. Hvor der er potentiale for profit, er der desuden også mulighed for tab. Enhver person, der ikke er i stand til at acceptere disse vilkår og betingelser, bør ikke fortsætte yderligere. Mercer forbeholder sig ret til at suspendere eller tilbagetrække adgang til enhver side(r), der er inkluderet på dette websted, uden varsel til enhver tid og påtager sig intet erstatningsansvar, hvis disse sider af en eller anden grund ikke er tilgængelige til enhver tid eller i enhver periode.