En begrundelse for impact-investering
Impact-investering kræver adgang til de rigtige kapitalforvaltere og investeringsstrategier, der er fokuseret på at finde den optimale blanding mellem at gøre godt og finansielle afkast.
Investering med fokus på bæredygtighed og den mere målrettede, forsætlige impact-tilgang er begge ved at vinde terræn. Dette skyldes, at mange investorer indser, at vores økonomiske systemer er afhængige af sociale naturlige økosystemer, der er i problemer. Den anerkender også, at den finansielle verden er ubestrideligt forbundet med socialt og miljømæssigt pres, og har derfor altid eksplicitte hensigter og målretter resultater i “underforsynede” områder. Disse underforsynede områder henviser til specifikke globale udfordringer, såsom at opfylde behovene hos den “nederste milliard”, eller at løse kritiske miljømæssige udfordringer, såsom klimaændringer, vandknaphed eller biodiversitet.
Systemiske risici såsom klimaændringer og voksende social ulighed gør det stadig vigtigere for investorer at vedtage denne tilgang til investering. Impact-investering indebærer at allokere kapital til at løse verdens mest presserende problemer, samtidig med at der sikres målrettede, risikovægtede afkast.
Selvom impact-investering ikke er et helt nyt koncept, bliver det nu mere udbredt, da porteføljeforvaltere gradvist bifalder behovet for investorkapital for at generere en social og miljømæssig effekt, samtidig med at de hjælper investorer med at nå deres økonomiske mål.
FN’s mål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals, SDG) udgør en overordnet ramme for investorer til at tackle globale udfordringer og opstille prioriteter på tværs af alle bæredygtige strategier. Mange investorer forstår, at SDG-målene ikke kan nås uden impact, og derfor er det vigtigt, at alle parter forstår effekterne af vores beslutninger og investeringer.
Hvad er elementerne i impact-investering?
Der er tre elementer i impact-investering – forsætlighed, målbarhed og økonomisk afkast. Vi beskriver disse i flere detaljer her. Håndtering af disse tre elementer skaber et potentiale for større succes med at påvirke investeringsstrategier, men definering af din tilgang gennem yderligere impact-perspektiver kan forbedre det yderligere. Nogle investorer tror måske, at de er nødt til at sænke deres forventede økonomiske afkast for virkelig at påvirke ændringen i et bestemt område, men for de fleste investorer behøver dette ikke at være sandt.
Ved at udnytte impact-investeringsperspektiver kan porteføljeforvaltere identificere de mest overbevisende muligheder på tværs af en række investeringskategorier, der har potentiale til at matche eller overgå traditionelle markeder. Research fra Global Impact Investing Network (GIIN) har vist, at mere end 1.720 organisationer forvaltede 715 mia. USD i impact-investeringer pr. december 2019. Analyse af deres resultater viste:
var rettet mod risikovægtede, almindelige markedsafkast
havde resultater, der var bedre end eller i overensstemmelse med forventningerne
Nøglefokus inden for impact-investering
-
Virkningsfulde produkter og tjenesterDisse bør være kernen i en virksomhed snarere end periferien, og er designet til at levere resultater, der løser presserende problemer for underforsynede interessenter, herunder mennesker og miljø.
-
SystemtænkningDenne tilgang anerkender vores afhængighed af sociale og miljømæssige systemer og deres iboende forbindelser til hinanden. Den sigter mod virkelig at integrere bæredygtighed i beslutningsprocessen, for eksempel, at favorisere solpaneler eller batterier designet til adskillelse og renovering som en del af en strategi for vedvarende energi, for at undgå ressourcespild og imødegå andenordenseffekter.
-
Målrettede resultater og målingAt definere mål, der kan måles fra starten, er afgørende for impact-investering. Investorer bør kunne beskrive, hvilke nye fordele der vil følge direkte af den ekstra kapital eller investering, der allokeres.
-
Anerkendte bæredygtighedsrammerBrug af et fælles sprog til at kategorisere investeringstilgange og -problemer, såsom investerbare temaer eller emner, målinger, og mål og impact-resultater, hjælper med at skabe klar og konsekvent kommunikation, der forstås af alle interessenter.
Øg din impact-ambition
En tematisk tilgang til impact-investering
Start din impact-investeringsrejse
-
Hensigt og mål
- Identificér, hvad forventningerne er til investeringsudvalget, organisationen og interessenterne.
- Beslut, hvilke af FN’s SDG’er du vil målrette.
- Identificér hensigten og ressourcerne, der leverer løsninger på underforsynede og kritiske udfordringer
-
Aktuel eksponering
- Find ud af, hvor eksponeret din eksisterende portefølje er for de impact-investeringstemaer, du vil have adgang til.
- Hvor meget eksponering har din portefølje for de investeringskategorier, der kan bruges til at få adgang til impact-investeringer.
-
Rapporteringskapaciteter
- Find ud af, hvordan du vil rapportere impact-resultaterne af dine investeringer.
- Identificér, hvorvidt investering i færdigheder eller teknologi vil være nødvendig for at drage fordel af moderne rapporteringsrammer og -værktøjer.
Før du går ind på denne side, bedes du læse og acceptere vilkårene og de juridiske meddelelser nedenfor.
Du er ved at gå ind på et websted, der er beregnet til sofistikerede, institutionelle investorer, og oplysningerne indeholdt heri er ikke beregnet til investorer, der ikke er kvalificerede købere som defineret i US Investment Company Act fra 1940. Oplysninger om Mercer-strategier tilvejebringes kun til orienteringsformål og udgør ikke, og bør ikke fortolkes som, et tilbud om at sælge eller en opfordring eller et tilbud om at købe, værdipapirer, eller et tilbud, en invitation eller opfordring til specifikke produkter eller Mercers investeringsforvaltningstjenester, eller et tilbud eller en invitation til at indgå et porteføljeforvaltningsmandat med Mercer.
Mercer fremsætter ingen erklæringer om, og det må ikke antages, at tidligere investeringsresultater er en indikation af fremtidige resultater. Hvor der er potentiale for profit, er der desuden også mulighed for tab. Enhver person, der ikke er i stand til at acceptere disse vilkår og betingelser, bør ikke fortsætte yderligere. Mercer forbeholder sig ret til at suspendere eller tilbagetrække adgang til enhver side(r), der er inkluderet på dette websted, uden varsel til enhver tid og påtager sig intet erstatningsansvar, hvis disse sider af en eller anden grund ikke er tilgængelige til enhver tid eller i enhver periode.