Sådan integreres diversitet, lighed og inklusion i dine investeringsbeslutninger 

8. marts 2023

Vedtagelse af diversitet, lighed og inklusion (diversity, equity and inclusion, DEI) kan give institutionelle investorer nye investeringsmuligheder og samtidig bidrage til at opfylde en virksomheds overordnede værdier og mål.

DEI er blevet en central søjle for investorer, der søger at tilpasse deres porteføljer til deres overordnede organisatoriske værdier. Investorer integrerer i stigende grad DEI i deres investeringstilgang for at hjælpe dem med at opnå langsigtede bæredygtige afkast, samtidig med at de tilpasser sig skiftende investeringstendenser.

Research viser1, at omkring en tredjedel af kvindeejede og mindretalsejede private equity-virksomheder er i den øverste kvartil af resultater blandt private equity-virksomheder generelt. Dette viser den afgørende betydning af at sikre investeringsafkast fra en række kilder, og betyder, at investorer bør bifalde research, rådgivning og løsninger, der kan hjælpe dem med at overvinde udfordringerne ved at vælge de rigtige DEI-investeringer.

Seks ting at kigge efter hos DEI-forvaltere

  • 1. Et dynamisk team med erfaring i strategi og en stærk virksomhedskultur

  • 2. Klar strategi, som teamet har erfaring med at udføre

  • 3. Stærk tilpasning til kommanditister (Limited Partners, LPs) gennem attraktive vilkår

  • 4. Relevant, dokumenteret erfaring (hvis tilgængelig)

  • 5. Stærke driftsresultater med hensyn til due diligence

  • 6. Positive markedsreferencer

Fælles DEI-investeringsudfordringer

Markedet bevæger sig mod bedre repræsentation af diversitet i porteføljer, og det er vigtigt at have adgang til den nyeste research, indsigt og rådgivning for at hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger. Du bør overveje at integrere DEI-overvejelser i din overordnede ledelsesmodel og dine investeringsmål.

Det er vigtigt at identificere forskellige forvaltere på forskellige udviklingstrin. Vi mener, at opbygning af en afbalanceret portefølje på tværs af forskellige virksomheder i forskellige stadier af deres rejse har potentiale til at skabe en mere diversificeret portefølje, der er i stand til at generere attraktive risikovægtede afkast. Og at få forskellige forvaltere til at overholde de samme tegningsstandarder vil også bidrage til at sikre kvaliteten af muligheder. 

Med hundredvis af forskellige forvaltere på markedet i dag kan det være overvældende at træffe et valg. Det kræver omhyggelig indhentning af informationer, research og due diligence. At bruge tid med forskellige forvaltere er afgørende, som det er med alle ledere, for at støtte et stærkt ledervalg.

Der er forskellige forvaltermuligheder i alle private markedsstrategier i dag, hvilket gør det muligt at tilføje diversitet til de strategier, du målretter. 

Når din virksomheds værdier er blevet identificeret, er det vigtigt at oprette politikker og mål, der er i overensstemmelse med dem. For DEI ser vi, at mange institutioner skaber en minimumsprocent-tærskel, der skal opnås i forhold til den kapital fra deres porteføljer, der går til forskellige forvaltere. For andre handler det om at fange essensen af deres værdier i forbindelse med lighed. Uanset hvad værdierne er, er der i dag en stor pipeline af muligheder, der vil hjælpe en virksomhed med at fremme større lighed og hjælpe med at lukke den racemæssige velstandskløft ved at allokere kapital til højt kapable, men kapitalsvage forskellige grupper. 

Virksomhedsledere og investeringsteams skal have en DEI-plan på plads, før deres interessenter tvinger dem til at handle. At være proaktiv viser virksomhedsbestyrelser, HR-direktører/chefer (CHRO) og investeringsforvaltere, at de teams, der fører tilsyn med deres investeringer, er opmærksomme på de mest presserende prioriteter for interessenter.

Overvejelser for integration af DEI i investeringer

Mens integration af DEI-overvejelser i investeringer indebærer udfordringer, mener vi, at investorer, gennem robust research, rådgivning og løsninger, har potentiale til at opbygge en sund strategi, der finder en balance mellem empati, en organisations overbevisninger og investeringsmål.
  • Udfør din DEI-research
    Det er vigtigt at forstå, hvordan organisationer håndterer DEI. Når vi undersøger ledere ud fra DEI-overvejelser, ser vi på historisk underrepræsenterede investeringsmål.
  • Få rådgivning fra en specialist
    Mange investorer søger tredjepartsrådgivning om alle aspekter af en investeringsstrategi, herunder gennemgang af eksisterende eksponeringer, gennemgang og udvikling af politikker, samt screenings- og due diligence-tjenester. 
  • Undersøg de løsninger, der er tilgængelige for dig
    Der er muligheder derude til at hjælpe dig med din DEI-strategi. Du kan beslutte helt eller delvist at uddelegere dine DEI-investeringer gennem en tredjepartsfond eller oprette et direkte program. En af fordelene ved fuldt integrerede investeringsløsninger er, at de hjælper med at lindre kapacitetsbegrænsninger på dit interne team i markedskortlægning af DEI-landskabet, samtidig med at de hjælper dig med at søge adgang til de bedste forskellige forvaltere. 
Kontakt en specialist

Udforsk styrken ved DEI

Vi udforsker måder til at designe og implementere en investeringstilgang, der omfatter DEI på tværs af private markeder og opdage typerne af investeringer.
Download denne rapport

Relaterede løsninger

    Relaterede løsninger
      Relaterede indsigter

        MercerInsight® Community

        MercerInsight Community udvælger den seneste strategiske forskning fra Mercer og hundredvis af tredjepartsforlag og kapitalforvaltere. Nogle artikler er tilgængelige her, men de fleste er forbeholdt medlemmer. Medlemskab er gratis, og det er hurtigt og nemt at tilmelde sig.
        Bliv medlem af fællesskabet

        Kontakt os for at tale med en DEI-investeringsspecialist.

        Vi kan hjælpe dig med at kombinere økonomi med empati og med at søge robuste afkast, mens du gør fremskridt hen imod dine DEI-mål.
        Se vores vigtige meddelelser
        1 Kilde: The Knight Foundation. Pr. januar 2019 | Ejerskab defineret som 50 % af aktier eller mere; minoriteter defineret som latinamerikansk, sort, asiatisk og indfødt amerikaner.