Investissements non traditionnels dans les marchés privés et fonds de couverture

Nous pouvons vous aider à générer de nouvelles idées et à innover par le biais des marchés privés et des fonds de couverture. Notre approche sur mesure couvre les fonds communs de placement, les infrastructures, l’immobilier, les marchés secondaires, les fonds de capital-investissement et de capital de risque, ainsi qu’une grande variété de stratégies de fonds de couverture. Nous intégrons également des considérations d’investissement durable, telles que la diversité, l’équité et l’inclusion (DEI) et l’investissement d’impact, dans notre travail visant à fournir des solutions holistiques et à atteindre vos objectifs d’investissement.
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Pourquoi les investisseurs cherchent à investir dans les investissements non traditionnels

Les différentes catégories de placements non traditionnels peuvent être intégrées à travers vaste éventail de stratégies, de styles et de profils de risque. Cela vous offre de nombreuses options pour construire un portefeuille qui répond à vos besoins d’investissement, que vous cherchiez de nouvelles sources de rendement ou que vous souhaitiez simplement vous diversifier par rapport aux actions et aux obligations traditionnelles.

Les investissements non traditionnels offrent l’opportunité de se protéger contre la volatilité des actions et l’inflation ainsi que d’obtenir de meilleurs rendements. Les fonds de couverture peuvent être un excellent moyen de se diversifier en dehors des actions sans sacrifier le rendement. Les placements en capital-investissement visent à atteindre un taux de rendement beaucoup plus élevé que les actions cotées en bourse. Les actifs réels, comme l’infrastructure et l’immobilier, cherchent à fournir des avantages similaires ainsi qu’une mesure de protection contre l’inflation. L'investissement d'impact offre aux investisseurs des opportunités diverses et viables de faire progresser les solutions sociales et environnementales grâce à des investissements qui produisent également des rendements financiers. Notre échelle mondiale et nos ressources peuvent vous aider à accéder à tous les types d’investissements non traditionnels, personnalisés à vos besoins.

Avis importants

Types d’investissements non traditionnels

Marchés privés

Les marchés privés offrent une diversification loin des marchés cotés et un potentiel de rendements ajustés au risque convaincants. Ils offrent également une prime d’illiquidité et ont le potentiel d’offrir une meilleure protection contre les chocs du marché.

Fonds de couverture

Les fonds de couverture visent à offrir un rendement attrayant ajusté en fonction des risques par la diversification des risques liés au marché des actions et au taux d’intérêt.

Avantages des investissements non traditionnels

  • Nouvelles idées, innovation et diversification

    Avec leur corrélation modérée avec les catégories d’actifs traditionnels, les placements non traditionnels peuvent aider à diversifier votre portefeuille et à introduire de nouvelles idées et stratégies innovantes.

  • Potentiel de meilleurs rendements

    Les placements non traditionnels peuvent offrir un profil de rendement différent aux portefeuilles institutionnaux. Ils ont tendance à avoir une faible corrélation avec les marchés boursiers et obligataires, ajoutant une diversification ou une couverture contre les baisses du marché.

  • Intégrer ESG, DEI et impact

    Il existe un nombre croissant de stratégies d’investissement durable sur les marchés privés. Ils vous offrent la possibilité d'aborder vos objectifs d’affaires et d'élaborer un plan global qui vise à réduire les risques tout en maximisant les rendements.

Trois considérations pour les investissements non traditionnels

La répartition de ces catégories d’actifs est un engagement à long terme. Dans de nombreux cas, le capital est déployé sur une période de plusieurs années. Il est donc essentiel d’augmenter graduellement votre investissement grâce à une stratégie de gestion des flux de trésorerie bien établie. Nous pouvons vous aider à planifier votre stratégie d’allocation, en déployant des capitaux au besoin sans perturber d’autres secteurs de votre portefeuille.

Établir et entretenir des relations avec les gestionnaires est un élément essentiel du processus d’investissement. Nous entretenons des relations de longue date et profondément ancrées avec des gestionnaires de toutes les catégories d’actifs non traditionnels dans le monde entier. Ces gestionnaires recherchent des investisseurs à long terme qui partagent les mêmes idées. Nous pouvons donc vous offrir l’accès aux stratégies et aux gestionnaires les mieux adaptés à vos besoins.

L'univers des investissements non traditionnels s'élargit à mesure que les gestionnaires innovent et que de nouvelles opportunités se présentent. Demeurer à jour avec ces changements exige une portée mondiale et d'importantes capacités de recherche. Notre grande équipe de recherche à travers le monde surveille constamment les gestionnaires et les fonds existants, et est bien placée pour identifier les occasions les plus appropriées pour vous.

Intégrer des investissements non traditionnels à votre portefeuille

Que vous envisagiez des investissements non traditionnels pour la première fois ou que vous ayez un portefeuille établi, notre approche flexible peut vous aider à atteindre vos objectifs. Nous adaptons nos services pour répondre à vos exigences.

  • Accès aux recherches des gestionnaires

    MercerInsight®, une alliance avec eVestment, donne accès à des renseignements et à des analyses sur plus de 6 700 gestionnaires et 35 000 stratégies. Obtenez MercerInsight ® .

  • Demandez conseil

    Nous pouvons vous fournir des conseils sur votre stratégie d’investissement en actifs non traditionnels, ainsi que l’accès à notre réseau mondial de gestionnaires de recherche. Nous vous aiderons à bâtir votre portefeuille. Communiquez avec nous dès aujourd’hui.

  • Mettre en œuvre une solution

    Nous pouvons vous aider à concevoir et à mettre en œuvre un plan d'investissement qui répond à vos besoins et complète vos atouts. Notre offre comprend nos services de gestion déléguée ou de gestion fiduciaire. Découvrez nos solutions.

Tout est là : Communauté MercerInsight®

Simplifiez vos recherches. Obtenez des recherches stratégiques adaptées à vos intérêts de la part de leaders d’opinion du secteur de l’investissement, y compris Mercer et des centaines d’autres éditeurs. L’inscription est gratuite et ne prend que quelques secondes.
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Stratégies d’investissements non traditionnels

La stratégie d’investissements non traditionnels que vous choisissez dépendra d’une gamme de facteurs, y compris vos objectifs spécifiques, votre tolérance au risque et vos exigences de liquidité. Nous pouvons vous aider à explorer toutes les options disponibles et à personnaliser une stratégie qui vous convient.

  • Co-investissements

    Le co-investissement a le potentiel d’offrir une plus grande diversification, des frais plus bas et des rendements nets plus élevés et de fournir une exposition plus personnalisée.

  • Investissement d’impact

    Les investissements d’impact ont le potentiel de vous aider à trouver un équilibre optimal entre un changement positif et un meilleur rendement.

  • Infrastructure

    Les investissements dans les infrastructures ont le potentiel d’offrir une plus grande diversification, une protection contre l’inflation et une durabilité à plus long terme.

  • Dette privée et crédit

    Les stratégies de dette privée ont le potentiel d’offrir un rendement plus élevé que les obligations cotées et de conserver le potentiel de croissance du capital.

  • Capital-investissement

    Les stratégies de capital-investissement tirent parti des opportunités du grand nombre d'entreprises cotées sous contrôle privé.

  • Immobilier

    L’investissement dans l’immobilier est lié à des secteurs importants de l’économie incluant des tendances à long terme comme les changements de population.

  • Investissements secondaires

    Les investissements dans les marchés secondaires ont le potentiel de fournir une plus grande diversification et de mettre votre argent au travail plus rapidement qu’avec les marchés primaires.

  • Fonds de couverture

    Les fonds de couverture visent à offrir un rendement attrayant ajusté en fonction des risques par la diversification des risques liés au marché des actions et au taux d’intérêt.

  • Diversité, équité et inclusion

    L’investissement en DEI consiste à allouer des fonds diversifiés, dirigés par des femmes ou des minorités, principalement dans le secteur du capital-investissement.

Notre approche sur les investissements alternatifs s’adapte à vos besoins

Notre travail commence par la réalité qu’il n’existe pas deux clients identiques. Qu'il s'agisse de flux de liquidités, de rendements ciblés ou de familiarité avec les marchés privés, chaque organisation a ses propres exigences. Nous savons que les promoteurs de régimes de retraite, les fonds de dotation, les compagnies d’assurance et les sociétés de gestion de patrimoine auront tous des approches et des besoins différents. Nos services flexibles nous permettent de répondre à ces exigences.

Nous mettons en place des solutions flexibles pour les marchés privés dans toutes les catégories d'actifs. Ils sont conçus pour répondre aux besoins particuliers de chaque client, à ses objectifs et à sa tolérance au risque. Nous offrons une gamme de services, allant de la budgétisation des liquidités et conception de la stratégie à la diligence opérationnelle approfondie et rapports normalisés. Nos équipes spécialisées optimisent même les processus les plus complexes pour faciliter la vie de nos clients.

Notre processus de sélection de fonds est rigoureux. Mercer examine généralement plus de 2 000 offres de fonds chaque année. À l'issue de ce processus de révision globale, nous effectuons une diligence raisonnable, attribuons des notes et formulons des recommandations d'investissement. Elles sont basés sur les objectifs uniques du portefeuille de chaque client(e), les exigences de liquidités et la tolérance au risque.

Perspectives connexes

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    26 milliards de dollars américains en placements non traditionnels sous gestion à l’échelle mondiale

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    240 professionnels en solutions de placements non traditionnels

    30

    30 ans d’expérience dans les marchés privés

    27

    27 bureaux à travers le monde

    * 30 juin 2022
    Au 31 décembre 2022. Source : Mercer

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