Nous évoluons. Mercer fait maintenant partie de la nouvelle marque élargie de Marsh

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Placements non traditionnels

Nous pouvons être un partenaire pour votre portefeuille d’investissements alternatifs et vous aider à générer de nouvelles idées et à mettre au jour l’innovation grâce aux marchés privés et aux fonds spéculatifs.
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Les marchés privés et les fonds de couverture offrent aux investisseurs la possibilité d’élargir considérablement leur univers d’investissement, avec le potentiel d’accéder aux principaux moteurs de croissance de l’économie de demain, et d’obtenir une diversification accrue, essentielle pour renforcer la résilience du portefeuille.  

Cependant, dans un univers d’investissement de plus en plus complexe et encombré, la capacité à identifier et à accéder aux gestionnaires devient encore plus difficile pour les détenteurs d’actifs. Nous pensons que la réussite de la mise en œuvre repose sur quatre domaines clés :

  • Sélection efficace des GP et accès

    Une couverture de marché à la fois approfondie et étendue, combinée à de solides relations avec les commandités (GP), une capacité à accéder à des gestionnaires émergents, et un processus de sélection rigoureux et reproductible.

  • Diversification sophistiquée

    Exposition à des investissements à travers les secteurs, les zones géographiques et les millésimes, y compris des allocations tactiques vers des idées à forte conviction et des opportunités de niche. Construire la bonne exposition, pas seulement pour cocher des cases

  • Cadres solides de gestion des risques

    Il est essentiel de comprendre les types de risques que les investisseurs détiennent dans leurs portefeuilles et où ils les détiennent, c’est pourquoi nous préconisons vivement une approche de « portefeuille total » qui évalue le risque à la fois de bas en haut et de haut en bas.
C’est pourquoi avoir un partenaire de confiance peut vous aider à positionner votre portefeuille afin d’atteindre tout son potentiel. 

L’avenir des marchés privés

Investir à l’ère des mégatendances : une approche de portefeuille global
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Avis importants

Types d’investissements non traditionnels

Marchés privés

Les marchés privés offrent une diversification loin des marchés cotés et un potentiel de rendements ajustés au risque convaincants. Ils offrent également une prime d’illiquidité et ont le potentiel d’offrir une meilleure protection contre les chocs du marché.

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Fonds de couverture

Les fonds de couverture visent à offrir un rendement attrayant ajusté en fonction des risques par la diversification des risques liés au marché des actions et au taux d’intérêt.

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Avantages des investissements non traditionnels

  • Nouvelles idées, innovation et diversification

    Avec leur corrélation modérée avec les catégories d’actifs traditionnels, les placements non traditionnels peuvent aider à diversifier votre portefeuille et à introduire de nouvelles idées et stratégies innovantes.

  • Potentiel de meilleurs rendements

    Les placements non traditionnels peuvent offrir un profil de rendement différent aux portefeuilles institutionnaux. Ils ont tendance à avoir une faible corrélation avec les marchés boursiers et obligataires, ajoutant une diversification ou une couverture contre les baisses du marché.

  • Intégration de l’investissement durable et de l’investissement à impact

    Il existe un nombre croissant de stratégies d’investissement durable sur les marchés privés. Ils vous offrent la possibilité d'aborder vos objectifs d’affaires et d'élaborer un plan global qui vise à réduire les risques tout en maximisant les rendements.

Trois considérations pour les investissements non traditionnels

La répartition de ces catégories d’actifs est un engagement à long terme. Dans de nombreux cas, le capital est déployé sur une période de plusieurs années. Il est donc essentiel d’augmenter graduellement votre investissement grâce à une stratégie de gestion des flux de trésorerie bien établie. Nous pouvons vous aider à planifier votre stratégie d’allocation, en déployant des capitaux au besoin sans perturber d’autres secteurs de votre portefeuille.

Établir et entretenir des relations avec les gestionnaires est un élément essentiel du processus d’investissement. Nous entretenons des relations de longue date et profondément ancrées avec des gestionnaires de toutes les catégories d’actifs non traditionnels dans le monde entier. Ces gestionnaires recherchent des investisseurs à long terme qui partagent les mêmes idées. Nous pouvons donc vous offrir l’accès aux stratégies et aux gestionnaires les mieux adaptés à vos besoins.

L'univers des investissements non traditionnels s'élargit à mesure que les gestionnaires innovent et que de nouvelles opportunités se présentent. Demeurer à jour avec ces changements exige une portée mondiale et d'importantes capacités de recherche. Notre grande équipe de recherche à travers le monde surveille constamment les gestionnaires et les fonds existants, et est bien placée pour identifier les occasions les plus appropriées pour vous.

Intégrer des investissements non traditionnels à votre portefeuille

Que vous envisagiez des investissements non traditionnels pour la première fois ou que vous ayez un portefeuille établi, notre approche flexible peut vous aider à atteindre vos objectifs. Nous adaptons nos services pour répondre à vos exigences.

  • Accès aux recherches des gestionnaires

    MercerInsight®, une alliance avec eVestment donne accès à des informations et à des analyses sur les stratégies. Obtenez MercerInsight®.

  • Demandez conseil

    Nous pouvons vous fournir des conseils sur votre stratégie d’investissement en actifs non traditionnels, ainsi que l’accès à notre réseau mondial de gestionnaires de recherche. Nous vous aiderons à constituer votre portfolio. Contactez-nous dès aujourd'hui.

  • Mettre en œuvre une solution

    Nous pouvons vous aider à concevoir et à mettre en œuvre un plan d'investissement qui répond à vos besoins et complète vos atouts. Notre offre comprend nos services de gestion déléguée ou de gestion fiduciaire. Découvrez nos solutions.

Un partenaire pour votre portefeuille d'investissements alternatifs

Nous collaborons avec nos clients dans le but de constituer des portefeuilles innovants, résilients et agiles, conçus pour répondre à leurs besoins individuels en matière de gouvernance et d’investissement.

Une approche de portefeuille total est inscrite dans l’ADN de Mercer – depuis plus de 80 ans, nous sommes un partenaire de confiance pour les institutions, les aidant à atteindre leurs objectifs d’investissement globaux. Cela nécessite une culture de collaboration dans laquelle les spécialistes des classes d’actifs sont alignés sur les résultats du portefeuille global plutôt que sur des mesures de réussite cloisonnées par actif unique. Nos équipes d’investissement disposent d’une approche intégrée pour évaluer les opportunités et les expositions au niveau du portefeuille global, avec des cadres de gouvernance capables de s’adapter afin de contribuer à garantir  que les portefeuilles sont idéalement positionnés face à l’évolution de l’environnement de marché.

Découvrez comment nous pouvons nous associer à vous

Objectifs de la stratégie d'investissement alternative

Marchés privés

La stratégie d’investissements non traditionnels que vous choisissez dépendra d’une gamme de facteurs, y compris vos objectifs spécifiques, votre tolérance au risque et vos exigences de liquidité. Nous pouvons vous aider à explorer toutes les options disponibles et à personnaliser une stratégie qui vous convient.

Partenariat avec des investisseurs institutionnels dans tous les secteurs

Nous travaillons avec des investisseurs professionnels de différents types et de différentes tailles.

Notre approche sur les investissements alternatifs s’adapte à vos besoins

Notre travail commence par la réalité qu’il n’existe pas deux clients identiques. Qu'il s'agisse de flux de liquidités, de rendements ciblés ou de familiarité avec les marchés privés, chaque organisation a ses propres exigences. Nous savons que les promoteurs de régimes de retraite, les fonds de dotation, les compagnies d’assurance et les sociétés de gestion de patrimoine auront tous des approches et des besoins différents. Nos services flexibles nous permettent de répondre à ces exigences.

Nous mettons en place des solutions flexibles pour les marchés privés dans toutes les catégories d'actifs. Ils sont conçus pour répondre aux besoins particuliers de chaque client, à ses objectifs et à sa tolérance au risque. Nous offrons une gamme de services, allant de la budgétisation des liquidités et conception de la stratégie à la diligence opérationnelle approfondie et rapports normalisés. Nos équipes spécialisées optimisent même les processus les plus complexes pour faciliter la vie de nos clients.

Notre processus de sélection de fonds est rigoureux. Mercer examine généralement plus de 2 000 offres de fonds chaque année. À l'issue de ce processus de révision globale, nous effectuons une diligence raisonnable, attribuons des notes et formulons des recommandations d'investissement. Elles sont basés sur les objectifs uniques du portefeuille de chaque client(e), les exigences de liquidités et la tolérance au risque.

Diversifiez votre portefeuille avec les marchés privés

Les stratégies d'investissement qui ont fonctionné lors des cycles précédents ne fonctionneront pas nécessairement à l'avenir. Pour les investisseurs cherchant à diversifier leurs portefeuilles, les investissements sur les marchés privés jouent un rôle important. Ils offrent un accès à des transactions négociées de gré à gré qui ne sont pas disponibles via des investissements sur les marchés publics. Notre expertise et nos capacités sur les marchés privés pourraient contribuer à la croissance à long terme du portefeuille.

Perspectives connexes

    Nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs de placement

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    1. Au 31 décembre 2022. Source : Mercer