Solutions de marchés privés
Nous offrons des services de recherche, de conseil et de mise en œuvre pour vous aider à construire ou à faire évoluer votre portefeuille de titres des marchés privés. Que vous cherchiez à améliorer la résilience de votre portefeuille face à la volatilité du marché, à augmenter votre exposition à des entreprises et des projets innovants ou à travailler avec des gestionnaires difficile d’accès, nous élaborons des stratégies personnalisées pour répondre à vos besoins en matière de placements.
Une approche globale de votre parcours sur les marchés privés.
Les marchés privés présentent de nombreuses qualités qui les rendent attrayants pour les investisseurs, notamment la diversification, l’innovation et le potentiel de croissance. Toutefois, ces marchés comportent plusieurs barrières à l’entrée, notamment des problèmes de complexité, d’illiquidité, de frais et de gouvernance, qui sont souvent cités comme des raisons de ne pas y investir. Que vous cherchiez à mieux comprendre la possible dispersion des rendements ou à accéder aux services de gestionnaires traditionnellement difficile d’accès, nous sommes là pour vous offrir les conseils, la recherche et les solutions qui vous aideront à mettre en œuvre une solution globale s’appuyant sur des stratégies de capital-investissement, de dette privée, de coinvestissements et marchés secondaires, d’impact et d’actifs réels.
Quelles sont les stratégies de placement les plus courantes sur les marchés privés?
Quels sont les éléments à prendre en compte pour investir sur les marchés privés?
Tout d’abord, vous devez décider de la pondération de l’ensemble de votre portefeuille que vous êtes à l’aise d’affecter à des placements à long terme moins liquides. Vous devez tenir compte de vos besoins continus en matière de flux de trésorerie et accepter que le capital affecté à des placements privés sera investi progressivement au fil du temps. Vous devrez donc disposer des liquidités nécessaires lors d’appels de capital.
Sur les marchés privés, l’écart entre les rendements des gestionnaires d’actifs les plus performants et les moins performants peut être considérable et est souvent beaucoup plus important que pour les catégories d’actif traditionnelles. Nous sommes d’avis que saisir les occasions les plus intéressantes exige une recherche active et un accès à des gestionnaires d’actifs de renom spécialisés dans les marchés privés. Le choix d’un gestionnaire d’actifs consiste à bien choisir son collaborateur, soit quelqu’un qui comprend vos besoins et qui peut mettre sa vaste expérience à votre disposition pour que vous puissiez mettre en place une solution de placement sur les marchés privés.
En raison des besoins importants en capitaux pour travailler dans les marchés privés, la plupart des gestionnaires d’actifs se concentrent sur un petit nombre d’actifs dans leurs portefeuilles. Par exemple, dans le domaine du capital-investissement ou des placements dans les infrastructures, le fonds d’un gestionnaire peut comporter aussi peu que dix actifs sous-jacents. La répartition des actifs dans un éventail de stratégies de placements privés peut vous aider à diversifier votre portefeuille en fonction du nombre de placements sous-jacents, du gestionnaire, de la stratégie, de la région et du millésime.
La plupart des gestionnaires de placements privés présentent des stratégies de placement établies selon des structures de fonds à capital fermé, sont accessible infréquemment, et leur capacité est limitée. Vous devez mettre en place un plan solide en matière d’engagement pour accroître et maintenir votre position au niveau cible souhaité au fil du temps.
Une fois votre stratégie mise en œuvre, nous croyons qu’il est essentiel de surveiller les placements sous-jacents et de vous assurer que votre portefeuille est sur la bonne voie. C’est ce qu’on appelle la bonne gouvernance. Il est particulièrement important d’évaluer régulièrement votre budget de liquidités et votre plan d’engagement. Vous vous assurez ainsi que votre stratégie et votre répartition cible correspondent à la position souhaitée.
La vérification préalable sur les plans opérationnel, juridique et fiscal est cruciale, étant donné que les structures de placement se situent dans des instruments de liquidités limités qui offrent peu d’options pour mettre en place des changements après votre engagement initial. Ces domaines nécessitent une attention particulière et une évaluation rigoureuse avant tout engagement de placement sur les marchés privés.
Comment nous pouvons vous aider à intégrer les marchés privés dans votre portefeuille de placement
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Recherche de gestionnaires d’actifs
MercerInsight® permet aux investisseurs institutionnels d’accéder à la recherche prospective de Mercer, y compris les cotes ESG et les rapports de vérification opérationnelle préalable, ainsi qu’à des données et analyses sur les gestionnaires d’actifs et à des milliers de stratégies sur les marchés publics et privés. -
Services-conseils
Les spécialistes des marchés privés de Mercer apportent une perspective globale pour vous aider à définir une stratégie de marchés privés qui correspond le mieux à vos objectifs de placement globaux. Nous donnons des conseils sur la stratégie, la répartition de l’actif et la structure de gouvernance. -
Mise en œuvre de solutions en gestion de placements
Nous pouvons vous aider à concevoir et à mettre en œuvre votre stratégie de placement sur les marchés privés. En prêtant main-forte à votre équipe, nous vous aidons au chapitre de la gouvernance, de la vérification préalable, de l’atténuation des risques et de la gestion des coûts. Nous adaptons nos solutions à vos besoins en matière de placement.
Commencer à investir sur les marchés privés
Pourquoi envisager les marchés privés?
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Construire votre portefeuille de titres des marchés privés
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