Services et solutions de placement en capital-investissement
Recherche de rendements favorables grâce à un placement en capital-investissement
Le capital-investissement a un historique de performance qui dépasse souvent 8 % de rendement par an, ce qui en fait une catégorie d'actifs attrayante pour les investisseurs. Il englobe un vaste écosystème d'opportunités d'investissement dans le monde entier, couvrant plus de sociétés cotées que d'actions. Certaines stratégies distinctes existent de manière unique sur le marché du capital-investissement, y compris le capital de risque à un stade précoce et les redressements d’entreprise.
La création d’un portefeuille de capital-investissement est très différente de la création d’un portefeuille traditionnel. Il s’agit d’un processus à long terme mis en œuvre pendant la durée de vie d’un portefeuille. La mise à jour constante d'un portefeuille avec de nouveaux engagements demande beaucoup de ressources. De bonnes relations avec les gestionnaires de capital-investissement sont un élément essentiel d’un placement en capital-investissement réussi. En tant que conseiller expérimenté, nous mettons en relation les clients avec les commandités et permettons aux nouveaux commanditaires de construire leurs portefeuilles sur des bases solides.
Avantages potentiels du placement en capital-investissement
-
Rendements plus élevés en raison des inefficacités du marchéLes marchés du capital-investissement ont tendance à être plus inefficaces que les marchés boursiers, en particulier pour les petites et moyennes organisations. Les sociétés de capital-investissement peuvent tirer parti des erreurs de prix qui existent et potentiellement obtenir des rendements plus élevés.
-
Un univers élargi d’opportunités d’investissementEnviron 99 % des organisations de taille moyenne ne sont pas négociées sur des marchés boursiers cotés et seulement 3 % appartiennent à des sociétés de capital-investissement1. Les entreprises privées représentent donc une occasion pour les investisseurs.
-
Une prime d’illiquiditéUn manque de liquidités sur les marchés des actions privées (par rapport aux marchés publics) peut procurer un avantage aux investisseurs sous forme de prime d’illiquidité. Ceux qui déploient des fonds dans le capital-investissement peuvent potentiellement obtenir des rendements plus élevés en conséquence.
Cinq étapes pour définir votre stratégie de placement en capital-investissement
Le capital-investissement est un engagement à long terme qui exige un plan d’allocation détaillé, mais flexible. Il peut s’écouler plusieurs années avant d’établir une répartition significative, car les gestionnaires d’actifs évaluent les opportunités et effectuent la diligence raisonnable nécessaire.
Votre tolérance au risque déterminera les types de gestionnaires d’actifs, de stratégies et de secteurs que vous devriez explorer. Par exemple, une approche à faible risque peut impliquer une concentration sur les fonds traditionnels à grande capitalisation, tandis qu'une approche à risque plus élevé peut impliquer davantage d'investissements en capital de risque.
Il n'est pas inhabituel que les gestionnaires proposent de nouveaux fonds à des investisseurs de confiance avec lesquels ils entretiennent déjà des relations. Par conséquent, les relations établies avec les gestionnaires sont essentielles pour trouver des opportunités de capital-investissement.
La diligence raisonnable est une autre étape importante. Il y a peu de possibilités d’apporter des changements après votre transaction initiale de capital-investissement. Cela signifie qu’il est essentiel de faire preuve de diligence raisonnable sur les enjeux opérationnels, juridiques et fiscaux avant de prendre un engagement.
Nous avons des relations de longue date avec une multitude de gestionnaires hautement qualifiés. Nous faisons également en sorte que ces gestionnaires fassent l’objet d’une révision régulière. Nous pouvons vous aider à effectuer la diligence raisonnable requise de manière complète et efficace.
Vous devriez considérer attentivement votre stratégie de diversification, car les gestionnaires de capital-investissement détiennent généralement moins de sociétés dans leurs fonds que les gestionnaires de capital-investissement cotés. Le nombre de gestionnaires que vous sélectionnez influence d’autres facteurs, y compris les ressources internes et/ou externes dont vous pourriez avoir besoin pour bâtir et superviser votre portefeuille. Cela est important pour la diversification, ainsi que pour d’autres enjeux tels que la gestion des coûts et l’allocation des ressources.
Différents gestionnaires et fonds ont des niveaux d’investissement minimaux variables. Comprendre ce qu’il s’agit et quand il est probable que vous en ayez besoin vous aidera à concevoir votre plan d’engagement en matière de capital. Ces niveaux joueront également un rôle dans l’établissement de vos relations avec les gestionnaires, car ces gestionnaires compteront sur vous pour avoir la bonne somme de fonds disponible au bon moment.
Une fois votre stratégie mise en œuvre, il est essentiel de surveiller vos investissements sous-jacents et de vous assurer que votre portefeuille est sur la bonne voie. L’évaluation continue de votre budget de liquidité et de votre plan d’engagement vous aidera à maintenir votre stratégie et votre répartition cible en harmonie avec votre poste souhaité.
Notre équipe dévouée peut vous aider à élaborer un plan de gouvernance efficace, car nos chercheurs de gestionnaires se tiennent au courant des gestionnaires et des stratégies. Nous vous tiendrons continuellement au courant des derniers développements pour vous garder à l’avant-garde.
Découvrir des opportunités en capital-investissement
-
Marchés secondaires
Le secteur du capital-investissement a un marché secondaire bien établi. Nous pouvons vous aider à identifier les opportunités dans les sociétés privées matures. -
Capital-risque
À l’extrémité à plus petite capitalisation du spectre du capital-investissement se trouvent des occasions d’exploiter un potentiel de croissance élevé, tout en soutenant les entreprises et les entreprises en démarrage innovantes. Communiquez avec nous pour en savoir plus. -
Co-investissement
Pour les grands investisseurs sophistiqués, les co-investissements avec des gestionnaires de confiance peuvent aider à affiner les expositions et à améliorer un portefeuille de capital-investissement. -
Investissement d’impact
Nous pouvons vous aider à trouver des occasions d’investissement privé dans le but d’atteindre vos objectifs d’investissement d’impact.
Avant d’accéder à cette page, veuillez lire et accepter les conditions et les avis juridiques ci-dessous. Vous êtes sur le point d'accéder à une page destinée aux investisseurs institutionnels sophistiqués seulement.
Ce contenu est fourni à titre informatif seulement. Les renseignements sur les stratégies de Mercer sont fournis à titre informatif seulement et ne constituent pas, et ne doivent pas être interprétés comme, une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres, ou comme une offre, une invitation ou une sollicitation de produits spécifiques ou de services de gestion des investissements de Mercer, ou comme une offre ou une invitation à conclure un mandat de gestion de portefeuille avec Mercer.
Le rendement passé n’est pas une indication du rendement futur. Si vous n’êtes pas en mesure d’accepter ces modalités, veuillez refuser et ne pas continuer. Mercer se réserve le droit de suspendre ou de retirer l’accès à toute page(s) figurant sur ce site Web sans préavis à tout moment et n’accepte aucune responsabilité si, pour quelque raison que ce soit, ces pages ne sont pas disponibles à tout moment ou pour quelque période que ce soit.