Investir dans des fonds de couverture

Les fonds de couverture peuvent offrir plusieurs avantages au portefeuille d’un investisseur, dont des rendements corrigés du risque, la diversification, des stratégies de placement non traditionnelles et le potentiel de générer des rendements favorables, quelles que soient la conjoncture. Les fonds de couverture peuvent ouvrir la voie à des stratégies de placement uniques, sans contraintes, qui offrent à la fois le risque et le rendement de manière globale. Leur mandat est généralement plus large que celui des gestionnaires de placement traditionnels, ce qui leur permet d’être dynamiques et opportunistes dans la recherche de rendement.

Les fonds de couverture englobent un large éventail de stratégies de placement qui comportent des risques non traditionnels. Ces stratégies comprennent, entre autres, les stratégies de positions acheteur/vendeur sur action, la valeur relative, la macroéconomie mondiale et les stratégies axées sur les événements. Chaque stratégie a sa propre démarche de placement comportant différents types de risques sur le marché. Les gestionnaires d’actifs s’appuient sur diverses tactiques, telles que la vente à découvert, l’effet de levier et la négociation de produits dérivés, pour couvrir certains risques et en isoler d’autres. Les gestionnaires ont différents domaines de spécialisation, niveaux de participation et périodes de détention. 

Étant donné que les fonds de couverture dépendent grandement des compétences et de l’exécution, la sélection des gestionnaires de cette catégorie d’actifs est primordiale. Correctement mis en œuvre, les fonds de couverture peuvent présenter un profil risque/rendement intéressant avec, en plus, une importante protection contre les baisses. Nous croyons qu’une composition non traditionnelle optimale devrait comprendre une pondération stratégique à long terme de fonds de couverture sans restriction qui répond aux besoins et aux objectifs de votre organisation. Mercer propose des fonds de couverture comme « solutions non traditionnelles diversifiées », un terme qui, selon nous, résume ce que ce type de fonds est censé apporter – un élément important de diversification à votre portefeuille par une variété de stratégies. En somme, les fonds de couverture peuvent vous ouvrir la voie vers des sources de rendement non traditionnelles, avec un contrôle des risques. 

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_{*disponible en anglais seulement}