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Solutions d’investissement pour les gestionnaires de patrimoine et les intermédiaires financiers

Chaque gestionnaire de patrimoine et ses clients font face à leurs propres défis uniques. Avoir un partenaire de confiance pour vous aider à naviguer dans un marché de plus en plus complexe peut vous aider à libérer le plein potentiel des portefeuilles de vos clients. 

Nous collaborons avec les gestionnaires de patrimoine pour créer des portefeuilles agiles, plus résilients et novateurs qui sont conçus pour atteindre les objectifs uniques de gouvernance et d’investissement de leurs clients. Que ce soit des conseils stratégiques, de la recherche, la mise en œuvre ou des investissements directs dans des titres mondiaux, nous nous adaptons aux objectifs des nos clients. Nous pouvons compléter les efforts de votre propre équipe et agir en tant qu’extension de votre équipe dans les régions géographiques, les catégories d’actifs et les marchés publics et privés. 

Défis courants auxquels sont confrontés les gestionnaires de patrimoine

Avis importants

Les investisseurs se tournent vers leurs gestionnaires de patrimoine et leurs intermédiaires financiers pour les aider à bâtir des portefeuilles bien diversifiés, à trouver et accéder à des gestionnaires d’actifs et à des stratégies de haute qualité, à investir de manière durable, à surveiller les risques et à gérer les coûts d’investissement globaux.

La création et la gestion de portefeuilles d’investissement prennent du temps, de la précision et de l’attention. Pour les gestionnaires de patrimoine et les intermédiaires financiers, il existe une gamme de défis supplémentaires qui peuvent limiter leur temps à fournir un service exceptionnel à leurs clients. Ces défis comprennent l’approvisionnement et la sélection d’opportunités de placements traditionnelles et sur les marchés privés, l’intégration et la surveillance des facteurs ESG (environnement, durabilité et gouvernance), la gestion des demandes et des coûts opérationnels, la différenciation entre les concurrents et la navigation dans des environnements réglementaires complexes.

En tirant parti de nos services complets de recherche, de conseils et de mise en œuvre, ainsi que de notre gamme de solutions d’investissement, nous pouvons vous aider à bâtir des portefeuilles conçus pour assurer une croissance future. En tant que partenaire des portefeuilles de gestionnaires de patrimoine, nous regardons au-delà de toute perspective unique sur le paysage de l’investissement pour rechercher des résultats qui répondent aux défis d’investissement d’aujourd’hui et, surtout, aider à préparer vos clients pour l’avenir.

Voici cinq avantages à travailler avec nous pour vous aider à atteindre vos objectifs de placement.

Cinq facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des investissements

  1. Gestionnaires d’actifs et stratégies de haute qualité
    Des recherches complètes et impartiales peuvent vous aider à identifier les gestionnaires et les stratégies d’actifs de haute qualité. Notre équipe de professionnels de la recherche dévoués peut servir d’extension de votre expertise interne. Nous menons des recherches prospectives approfondies sur les gestionnaires d’actifs, sur les marchés publics et privés à l’échelle mondiale, et nous pouvons vous fournir des renseignements indépendants et éclairés pour soutenir vos décisions d’investissement.
  2. Cadres de risque robustes et bien gérés
    Vos clients s’attendent à ce que vous atteigniez leurs objectifs de placement dans un cadre de gestion des risques bien géré. Il s’agit d’un domaine avec lequel nous pouvons vous soutenir en tirant parti de notre expertise dans la construction de portefeuilles d’investissement bien diversifiés et axés sur le risque, en les gérant dynamiquement dans les conditions du marché en constante évolution et en donnant accès à des gestionnaires d’actifs hautement qualifiés dans les catégories d’actifs traditionnelles et alternatives.
  3. Gouvernance et surveillance renforcées
    Vos clients s’attendent à une exécution rapide des idées d’investissement et à un cadre robuste de gestion des risques. Nos équipes dévouées et expérimentées peuvent vous aider à y parvenir. Notre infrastructure, notre cadre de gestion des risques et nos outils vous permettent de surveiller le rendement d’un portefeuille et les facteurs de ce rendement. Vous pouvez tirer parti des renseignements et des rapports pour fournir des communications efficaces et opportunes à vos clients et guider leur prise de décision.
  4. Intégration des considérations ESG
    L’intégration de la durabilité dans les portefeuilles demeure à l’ordre du jour de certains investisseurs. En plus des facteurs environnementaux et climatiques, certains accordent une grande importance à l’intégration de l’inclusion ou cherchent à avoir un impact plus large sur la société. Nous pouvons vous aider, vous et vos clients, à définir, à exécuter et à surveiller les objectifs d’investissement durable.
  5. Réduire le fardeau administratif
    La gestion des portefeuilles d’investissement est accompagnée d’un fardeau opérationnel important qui vous évite de consacrer du temps à votre objectif principal, à vos clients et à l’atteinte de leurs objectifs d’investissement. Notre vaste gamme de services d’investissement pourrait vous aider à réduire votre fardeau administratif et à libérer plus de temps pour répondre aux souhaits d’investissement de vos clients. Nous sommes flexibles et nous avons développé nos services pour répondre à vos besoins, soit en complétant une partie de votre travail, soit en travaillant comme une extension de votre équipe interne.
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Pourquoi les gestionnaires de patrimoine choisissent de travailler avec nous

Les gestionnaires de patrimoine et les intermédiaires financiers nous viennent comme passerelle vers un univers plus vaste d’occasions d’investissement. Nos produits et services contiennent une gamme de composantes de base adaptées à la gamme complète de portefeuilles de clients et de profils de risque. Nous avons une expertise dans toutes les régions géographiques, les catégories d’actifs, les marchés publics et privés, et nous pouvons vous aider à offrir des investissements de qualité à vos clients.

  • Impartialité 

    La recherche indépendante est un élément crucial de la création de portefeuilles solides pour les clients de gestion de patrimoine. Avec l’accès à un large éventail de gestionnaires dans toutes les catégories d’actifs, nous faisons nos choix en nous basant sur une combinaison prospective d’analyse qualitative et quantitative. Cela garantit que les clients n’ont que des gestionnaires de qualité supérieure dans leurs portefeuilles.

  • Fonctionnalité 

    Notre solide plateforme d’investissements opérationnels et nos plans de continuité testés signifient que nos clients fortunés sont mieux placés pour répondre aux défis du marché. Les gestionnaires de patrimoine utilisent notre plateforme pour s’assurer qu’ils peuvent offrir aux clients des portefeuilles résilients et le plus haut niveau de service, même en période de crise.

  • Flexibilité 

    Nous comprenons que les gestionnaires de patrimoine et les intermédiaires financiers ont un large éventail de défis et de priorités. Nous sommes bien équipés pour soutenir nos clients grâce à l’étendue de nos capacités et à notre modèle opérationnel flexible.

  • Rentabilité

    Les gestionnaires de patrimoine peuvent bénéficier de notre patrimoine en tant que conseiller en placement institutionnel. Notre échelle nous permet de négocier les frais de gestion, ce qui nous aide à réduire les coûts pour vous et vos clients, tandis que nos experts conçoivent et mettent en œuvre vos portefeuilles.

  • Durabilité

    L’intégration de la durabilité peut être bénéfique pour le processus d’investissement. C’est un domaine où nous sommes fiers d’être des pionniers, en tant que l’un des premiers consultants à explorer et à mettre en œuvre des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans nos recherches et nos décisions. Nous pouvons vous aider à bâtir, à maintenir et à mesurer un cadre robuste pour intégrer la durabilité dans vos portefeuilles de clients.

  • Individualité

    Chaque client de gestion de patrimoine est différent, il est donc important que nous personnalisions nos produits et services en fonction des objectifs globaux d’un client. Dans le cadre du processus, nous nous efforçons de comprendre ce que les clients tentent d’atteindre et de leur présenter un choix de solutions pour leurs portefeuilles. 
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Principales considérations pour les intermédiaires financiers en 2025

En savoir plus sur les cinq principales considérations pour les gestionnaires de patrimoine et les intermédiaires financiers en 2025.
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    Profiter de notre envergure

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    + 11 500

    Plus de 11 500 stratégies de placement évaluées3

    1 30 juin 2024. Les actifs sous conseils (AUA) déclarés ici comprennent les actifs regroupés de Mercer Investments LLC [et de ses sociétés affiliées à l’échelle mondiale (Mercer)]. Les données de l’AUA proviennent de diverses sources, y compris, mais sans s’y limiter, des gardiens de valeurs ou des gestionnaires de placements tiers, des dépôts réglementaires et des données autodéclarées par les clients. Mercer n’a pas vérifié de façon indépendante les données provenant de tiers lors de la compilation des données de l’AUA. Le cas échéant, les données d’AUA sont fournies à la date indiquée (la date de déclaration). Dans la mesure où l’information n’était pas disponible à la date de déclaration; l’information d’une date la plus proche à la date de déclaration, qui peut être d’une date plus ou moins récente à la date de déclaration, a été incluse dans les données de l’AUA. Les données de l’AUA comprennent les actifs de clients qui ont engagé Mercer pour fournir des conseils continus. Les données mondiales comprennent les clients qui ont engagé Mercer pour fournir des services basés sur des projets à tout moment au cours de la période de 12 mois se terminant à la date de déclaration, ainsi que les actifs des clients qui s’abonnent à la base de données de recherche des gestionnaires de Mercer livrée par l’intermédiaire de la plateforme MercerInsight® à la date de déclaration.

    2 30 juin 2025. Les données sur les actifs sous gestion (AUM) présentées ici comprennent les actifs regroupés pour lesquels Mercer Investments LLC [et ses sociétés affiliées mondiales] fournit des services de gestion discrétionnaire des investissements aux dates indiquées. En ce qui concerne certains fonds privés fondés sur l’engagement gérés par Mercer Investments LLC ou ses sociétés affiliées mondiales, les données d’AUM comprennent des capitaux engagés, mais non appelés, qui peuvent également être reflétés dans les actifs des clients autrement gérés par Mercer Investments LLC ou ses sociétés affiliées mondiales. Les données sur l’actif sous gestion indiquées aux présentes peuvent être différentes des données réglementaires sur l’actif sous gestion qui figurent dans le formulaire ADV de Mercer Investments. Pour obtenir les données réglementaires sur l’actif sous gestion, vous devez présenter une demande pour obtenir le formulaire ADV de Mercer Investments en écrivant au service de la conformité de Mercer Investments, à l’adresse suivante : Compliance Department, Mercer Investments, 99 High Street, Boston, MA 02110.

    3 30 juin 2025

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    [1] Veuillez consulter le Guide des cotes de la stratégie de placement de Mercer