Solutions d’investissement pour les gestionnaires de patrimoine et les intermédiaires financiers

Nous offrons des recherches et des conseils indépendants, des services d’investissement discrétionnaires et des fonds à actifs uniques et multiples par l’intermédiaire de gestionnaires d’actifs tiers hautement cotés. Nos solutions couvrent plusieurs zones géographiques, catégories d’actifs et marchés publics et privés. Nous pouvons vous aider à créer des portefeuilles personnalisés et à identifier les opportunités pour vos clients. Nous pouvons compléter les efforts de votre propre équipe et agir comme une extension de votre équipe. Nous faisons preuve de souplesse dans la façon dont nous travaillons avec vous et nous adaptons nos services pour répondre à vos besoins.

Défis courants auxquels sont confrontés les gestionnaires de patrimoine

Les investisseurs se tournent vers leurs gestionnaires de patrimoine et leurs intermédiaires financiers pour les aider à construire des portefeuilles bien diversifiés, à trouver et à accéder à des gestionnaires d’actifs et à des stratégies de haute qualité, à investir de manière durable, à surveiller les risques et à gérer les coûts d’investissement globaux.

La création et la gestion de portefeuilles d’investissement prennent du temps, de la précision et de l’attention. Pour les gestionnaires de patrimoine et les intermédiaires financiers, il existe une gamme de défis supplémentaires qui limitent leur temps à fournir un service exceptionnel aux clients. Il s’agit notamment d’approvisionnement et de sélection d’occasions de marché traditionnelles et privées dans un univers mondial, d’intégration et de surveillance des considérations environnementales, de durabilité et de gouvernance (ESG), de gestion des demandes et des coûts opérationnels, de différenciation des concurrents et de navigation dans des environnements réglementaires complexes.

En tirant parti de nos services étendus de recherche, de conseils et de mise en œuvre, ainsi que de notre gamme de solutions d’investissement, nous pouvons vous aider à bâtir des portefeuilles conçus pour assurer une croissance future. Voici cinq avantages à travailler avec nous pour vous aider à atteindre vos objectifs de placement. 

Cinq facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des investissements

  1. Gestionnaires d’actifs et stratégies de haute qualité
    Des recherches complètes et impartiales peuvent vous aider à identifier les gestionnaires et les stratégies d’actifs de haute qualité. Notre équipe de professionnels de la recherche dévoués peut servir d’extension de votre expertise interne. Nous menons des recherches prospectives approfondies sur les gestionnaires d’actifs de placement, sur les marchés publics et privés à l’échelle mondiale, et nous pouvons vous fournir des renseignements holistiques et éclairés pour soutenir vos décisions de placement. Vous pouvez passer en revue les gestionnaires d’actifs existants ou en choisir de nouveaux en fonction de vos critères préférés.
  2. Cadres de risque robustes et bien gérés
    Nous visons à vous aider à atteindre les objectifs de placement de vos clients dans un cadre de gestion des risques bien géré en tirant parti de notre expertise dans la création d’un portefeuille de placements bien diversifié et axé sur le risque, en les gérant dynamiquement dans les conditions du marché en constante évolution et en donnant accès à des gestionnaires d’actifs hautement qualifiés dans les catégories d’actifs traditionnels et alternatifs. 
  3. Gouvernance et surveillance renforcées
    Vos clients s’attendent à une exécution rapide des idées d’investissement et à un cadre de gestion des risques robuste. Nos équipes dévouées et expérimentées peuvent vous aider à y parvenir. Notre infrastructure et notre cadre et nos outils de gestion des risques vous permettent de surveiller le rendement d’un portefeuille et les moteurs de ce rendement. Vous pouvez tirer parti des renseignements et des rapports pour fournir des communications efficaces et opportunes à vos clients et guider leur prise de décision.
  4. Intégration des considérations ESG
    L’intégration de la durabilité dans les portefeuilles demeure à l’ordre du jour de la plupart des investisseurs. En plus des facteurs environnementaux et climatiques, certains accordent une grande importance à l’intégration des facteurs de DEI ou cherchent à avoir un impact plus large sur la société. Nous pouvons vous aider, vous et vos clients, à définir, à exécuter et à surveiller vos objectifs d’investissement durable.
  5. Réduire votre fardeau administratif
    La gestion des portefeuilles d’investissement est associée à un fardeau opérationnel important qui vous empêche de consacrer du temps à votre objectif principal, à vos clients et à l’atteinte de leurs objectifs d’investissement. Notre vaste gamme de services d’investissement pourrait vous aider à réduire votre fardeau administratif et à libérer plus de temps pour répondre aux souhaits d’investissement de vos clients. Nous sommes flexibles et nous avons développé nos services pour répondre à vos besoins, soit en complétant une partie de votre travail, soit en travaillant comme une extension de votre équipe interne.

Pourquoi les gestionnaires de patrimoine choisissent de travailler avec nous

Les gestionnaires de patrimoine et les intermédiaires financiers nous viennent comme passerelle vers un univers plus vaste d’occasions d’investissement. Nos produits et services contiennent une gamme de composantes de base adaptées à la gamme complète de portefeuilles de clients et de profils de risque. Nous avons une expertise dans toutes les zones géographiques, les catégories d’actifs, les marchés publics et privés, et nous pouvons vous aider à offrir des investissements de qualité à vos clients.
  • Impartialité 

    Notre recherche mondiale indépendante couvre un large éventail de gestionnaires couvrant toutes les catégories d’actifs, y compris les portefeuilles privés et non liquides. Nous sélectionnons les gestionnaires en fonction d’une combinaison d’analyse qualitative et quantitative et notre évaluation est prospective.
  • Fonctionnalité 

    Notre solide plateforme d’investissements opérationnels et nos plans de continuité testés signifient que vous êtes mieux placé pour répondre aux défis du marché et vous assurer que, même en période de crise, vous êtes toujours en mesure de fournir à vos clients le même niveau de services.
  • Flexibilité 

    Nous comprenons que les gestionnaires de patrimoine et les intermédiaires financiers ont un large éventail de défis et de priorités et sont bien équipés pour vous soutenir tout au long de nos capacités et de notre modèle opérationnel flexible.

     

  • Rentabilité

    Notre héritage en tant que conseiller en investissement institutionnel signifie que nous avons l’échelle nécessaire pour négocier les frais de gestion. Cela nous permet de construire et de mettre en œuvre des portefeuilles, conçus par nos spécialistes de la stratégie et de la répartition d’actifs, tout en vous transmettant directement des économies.
  • Expertise ESG

    Nous avons une vaste expérience en matière d’ESG et pouvons tirer parti de nos services, solutions et produits d’investissement pour répondre aux besoins de votre propre clientèle. Nous pouvons également développer, exécuter et surveiller une stratégie spécifiquement pour vous et vos clients.
  • Individualité

    Nous savons que chaque entreprise est différente, c’est pourquoi nous adaptons nos services à vos objectifs globaux. Nous travaillons avec vous pour comprendre ce que vous essayez de réaliser et vous présentons un choix de solutions qui conviennent à vos objectifs.

Principales considérations pour les intermédiaires financiers en 2023

Téléchargez notre document pour en savoir plus sur les principales considérations qui, selon nous, aideront les conseillers et leurs clients à naviguer dans les portefeuilles en 2023 et au-delà.

Comment nous complétons vos capacités d’investissement et de recherche
(vidéo en anglais seulement)

Amit Popat, partenaire et chef des affaires internationales, décrit les façons dont nous pouvons nous adapter pour soutenir votre fonction de recherches internes.


Solutions de placement adaptées à vos besoins

  • Mise en œuvre et solutions délégués

    Nous pouvons vous aider à définir, développer et mettre en œuvre votre stratégie d’investissement en traitant des sujets tels que la gouvernance, le risque, la durabilité et la diversification. Nous adaptons nos services pour répondre à vos besoins et vous aider à atteindre vos objectifs de placement.
  • Investissements durables 

    Nous vous aidons à élaborer une stratégie d’investissement durable qui intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), les facteurs de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) et qui recherche un mélange optimal entre le changement positif et les rendements favorables.
  • Placements non traditionnels

    En tirant parti de nos relations existantes avec des centaines de gestionnaires d’actifs dans le monde entier, nous pouvons vous aider à identifier de nouvelles stratégies d’investissement, des opportunités et des idées innovatantes sur les marchés privés et les fonds de couverture. 
  • Recherche stratégique 

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  • Recherche sur de gestionnaire d’actifs 

    En vous abonnant à MercerInsight®, une alliance avec eVestment, vous pouvez accéder aux données, aux analyses et à nos recherches prospectives sur les gestionnaires d’actifs et leurs milliers de stratégies d’investissement sur les marchés publics et privés. 
  • Gestion du risque d’investissement

    Notre équipe Mercer Sentinel vous aide à faire preuve de diligence raisonnable et à atténuer les risques opérationnels dans l’ensemble de vos portefeuilles et stratégies. Nous évaluons les gestionnaires d’actifs, les dépositaires et les autres fournisseurs de services pour vous aider à atteindre vos objectifs de gouvernance.

Perspectives connexes

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    16,45 T$

    16,45 billions de dollars américains d’actifs mondiaux sous conseil 1

    420 G$

    420 milliards de dollars américains d’actifs mondiaux sous gestion2

    + 12 000

    Plus de 12 400 stratégies de placement notées3

    + 7 000

    Plus de 7 000 gestionnaires d’actifs cotés4

    * 1 30 juin 2022,  2 31 décembre 2023,  3 30 juin 2022,  4 30 juin 2022


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