Et nytt kapittel begynner
Private markedsløsninger
Vi tilbyr forsknings-, rådgivnings- og implementeringstjenester for å hjelpe deg med å bygge eller utvikle din private markedsportefølje. Enten du ønsker å forbedre porteføljens motstandskraft mot markedsvolatilitet, legge til eksponering for innovative selskaper og prosjekter, eller få tilgang til vanskelig tilgjengelige ledere, konstruerer vi tilpassede strategier som passer dine investeringsbehov.
En helhetlig tilnærming til din reise i private markeder.
Private markeder har mange kvaliteter som gjør det attraktivt for investorer - inkludert diversifisering, innovasjon og potensial for høyere vekst. Imidlertid har disse markedene flere inngangsbarrierer, inkludert utfordringer rundt kompleksitet, illikviditet, gebyrer og styring, ofte sitert som grunner til ikke å allokere. Enten du ønsker å bedre forstå potensialet for spredning i ytelse eller nå tradisjonelt vanskelig tilgjengelige ledere, er vi her for å tilby råd, forskning og løsninger for å hjelpe deg med å implementere en helhetlig løsning som bygger på private equity, privat gjeld, co-investering og sekundære, innvirkning og reelle aktivastrategier.
Hva er noen vanlige private markedet investeringsstrategier?
Hva må jeg vurdere når jeg investerer i private markeder?
Først må du bestemme hvor mye av din totale portefølje du er komfortabel med å tildele til mindre likvide, langsiktige investeringer. Du bør vurdere dine løpende kontantstrømkrav og innse at kapitalen du forplikter deg til private markedsinvesteringer vil bli investert trinnvis over tid, og du må ha kontanter tilgjengelig når en kapitalsamtale kommer.
I private markeder kan forskjellen mellom avkastningen fra de beste og dårligste kapitalforvalterne være betydelig og er ofte mye bredere enn i tradisjonelle aktivaklasser. Vi mener å fange de mest attraktive mulighetene krever aktiv sourcing, forskning og tilgang til høykvalitets, spesialiserte private markeder aktivaforvaltere. Valg av aktivaforvalter er der du må velge riktig samarbeidspartner som forstår dine behov og har erfaringen du trenger for å hjelpe deg med å implementere en løsning for private markeder.
På grunn av den kapitalintensive karakteren av private markedsinvesteringer, fokuserer de fleste kapitalforvaltere på et lite antall eiendeler i sine porteføljer. For eksempel kan det i private equity eller infrastruktur være så få som ti underliggende aktiva i en individuell forvalters fond. Tildeling til en rekke private markedsstrategier kan bidra til å diversifisere porteføljen din etter antall underliggende investeringer, leder, strategi, geografi og årgang.
De fleste private markedsforvaltere tilbyr sine investeringsstrategier gjennom lukkede fondsstrukturer og øker kapital sjelden, med begrenset kapasitet. Du må sette en robust forpliktelsesplan på plass for å bygge opp og opprettholde eksponeringen på ønsket målnivå over tid.
Når du har implementert strategien din, mener vi det er viktig å overvåke underliggende investeringer og sikre at du er komfortabel med at porteføljen din er på rett spor. Dette kalles god styring. Det er spesielt viktig å vurdere likviditetsbudsjettet og forpliktelsesplanen kontinuerlig. Dette bidrar til å holde strategien og måltildelingen i tråd med ønsket posisjon.
Operasjonell, juridisk og skattemessig due diligence er avgjørende, gitt at investeringsstrukturer er i begrensede likviditetskjøretøy, med lite mulighet til å handle eventuelle endringer etter din første forpliktelse. Disse områdene krever nøye vurdering og grundig vurdering før du forplikter deg til eventuelle private markedsinvesteringer.
Hvordan vi kan hjelpe deg med å integrere private markeder i investeringsporteføljen din
-
Aktivaforvalterforskning
MercerInsight® gir institusjonelle investorer tilgang til Mercers fremtidsrettede forskning, inkludert ESG-vurderinger og operasjonelle due diligence-rapporter, sammen med data og analyser om kapitalforvaltere og tusenvis av strategier på tvers av offentlige og private markeder. -
Rådgivning og rådgivning
Mercers spesialister på private markeder gir et helhetlig perspektiv for å hjelpe deg med å definere en strategi for private markeder som er best tilpasset dine samlede investeringsmål. Vi gir råd om strategi, aktivaallokering og styringsstruktur. -
Implementering av investeringer
Vi kan hjelpe deg med å utforme og gjennomføre investeringsstrategien for private markeder. Vi jobber som en forlengelse av teamet ditt, og hjelper deg med styring og due diligence, risikoreduksjon, kostnadsstyring. Vi tilpasser løsningene våre slik at de passer til dine investeringsbehov.
Kom i gang med privat markedsinvestering
Hvorfor vurdere private markeder?
Er det på tide å hoppe inn i private markeder?
Relevante løsninger
Relatert innsikt