2022 Global undersøkelse om ideelle organisasjoners investering 

Lav forventet fremtidig avkastning (59 %) og inflasjon (50 %) identifisert som de 2 største investeringsutfordringene for ideelle organisasjoner i løpet av de neste 3 årene.

Handlingspunkter

• Gjennomgå hvordan porteføljeaktiva sannsynligvis kommer til å fungere i en periode med vedvarende høy inflasjon
• Disse aktivaklassene tilbyr beskyttelse mot inflasjon
• Vurder aktiva som sannsynligvis fungerer godt i et miljø med stigende renter, ettersom sentralbankene tar grep for å motvirke inflasjon

65 % av respondentene ser på diversifisering vekk fra tradisjonelle aktivaklasser som deres største mulighet i løpet av de neste tre årene.

Handlingspunkter

• Bestem hva du prøver å oppnå og hva du trenger at din tildeling til private markeder skal gjøre for porteføljen din
• Bruk eksperter til å identifisere aktivaklasser, utvikle en klar forpliktelsesplan og sikre riktig størrelse 

44 % av deltakerne sier at porteføljene deres er mer komplekse i dag enn de var for tre år siden.

Handlingspunkter

• Vurder ytterligere styringsmodeller (outsourcing, utvidelse av personale osv.) for å sikre effektivisering av innhenting, vurdering og utførelse som utfyller interne ferdigheter
• Gå gjennom leverandøren din regelmessig for å sikre at de er plassert best for å oppfylle dine skiftende behov

72 % av respondenter sier at de vil øke eller øke eksponeringen for ESG-fokuserte investeringer i løpet av de neste 12 månedene. 39 % mener imidlertid at de må inngå kompromisser på investeringsmålene sine, og av denne gruppen mener 57 % at de vil måtte inngå kompromisser på absolutt avkastning. 

Handlingspunkter

• Utvikle klare retningslinjer for alle organisasjonens interessenter som dekker ansvarlig investering som dekker problemer som oppdragsjustering, mangfold, likhet og inkludering og klimarisiko
• Hvis du ønsker å ha en positiv innvirkning, er det verd å vurdere å gå utover eksklusjoner mot tematiske strategier eller konsekvensstrategier med målbar forvaltning og engasjementsutfall