リテール向け資産運用サービス
1. マーサーのリテール向け資産運用サービスとは？
多くの個人投資家向け運用商品・サービスが出回っている中で、他社と提供商品ラインナップの差別化を図ることがますます難しくなってきています。
運用パフォーマンスの向上だけではなく、投資家の長期的なゴール達成のためのポートフォリオ構築サポートや、分散投資に必要なオルタナティブ商品の提供などが、魅力的な運用商品提供体制の構築には不可欠となります。
マーサーでは、世界各地において機関投資家や金融商品の販売会社に対して資産運用コンサルティング・ソリューションサービスを展開して参りました。長年グローバルで培ってきたマーサーの資産運用サービスを、日本の個人投資家のためにお役立ていただけますと幸いです。
2. このような課題、お悩みはありませんか？
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ファンドラップサービスの提供を考えているが、資産配分比率や投資先ファンドについて相談したい
私たちはお客様の運用目標を達成するためのリサーチ・分析ツール、アドバイス、投資ソリューションを提供しております。コンサルティング会社として、お客様のご要望に応じたサービスを提案し、ポートフォリオを将来にわたって運営していくための最善の方法をご相談いたします。
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ポートフォリオのリスク管理についてアドバイスを受けたいマーサーの専門チームは、お客様がデューデリジェンスを実施し、ポートフォリオや戦略全体の運用リスクを軽減するお手伝いをいたします。世界中に配置されたスタッフが資産運用会社、カストディアン、その他サービスプロバイダーを評価し、お客様のガバナンス目標の達成を支援いたします。
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日本に進出していない実績のある運用戦略について知りたい、世界中の運用戦略がまとまったデータベースにアクセスしたいMercerInsight®をご契約いただくことで、定量・定性データ、分析機能、そして資産運用会社やパブリック・プライベート市場における一万を超える運用戦略に関する当社のリサーチへのアクセスが可能になります。
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オルタナティブ投資に関する情報を得たい世界中の何千もの資産運用会社との既存の関係を活用し、プライベート資産やヘッジファンドにおける新たな運用戦略、投資機会、アイディア、イノベーションの発掘をお手伝いいたします。
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サステナブル投資についてアドバイスを受けたいマーサーはサステナブル投資分野におけるフロントランナーとして環境、社会、ガバナンス、多様性、公平性、インクルージョンの要素を統合し、前向きな変化と有利なリターンの最適な組み合わせを追求する持続可能な運用戦略の構築を支援いたします。
3. マーサーがあなたの課題を解決できる根拠
マーサーの知見を活用する
グローバルな助言資産17.5兆米ドル1
6,130億米ドルのグローバルな運用資産2
11,000を超える投資戦略の評価3
1 2024年6月30日。 本報告書に記載の資産管理対象資産データ（AUAデータ）には、Mercer Investments LLC ［およびそのグローバルな関連会社（Mercer）］の資産管理対象資産の集計値が含まれます。AUAデータは、第三者の保管機関または投資管理者、規制当局への提出書類、および顧客が自ら報告したデータを含む、多様な情報源から収集されたものです。マーサーは、AUAデータを作成する際に第三者から取得したデータを独自に検証していません。利用可能な場合、AUAデータは、表示されている日付（報告日）時点のものです。報告日時点において情報が利用できなかった範囲において、報告日と最も近い日付の情報（報告日よりも前後する日付の情報を含む）がAUAデータに含められました。AUAデータには、マーサーに継続的な助言の提供を依頼したクライアントの資産が含まれます。グローバルAUAには、報告日を含む直近12ヶ月間のいずれかの時点で、マーサーにプロジェクトベースのサービスを提供するように依頼したクライアントが含まれます。また、報告日時点でマーサーのManager Researchデータベース（マーサーインサイト®プラットフォームを通じて提供されるもの）にサブスクリプションを契約しているクライアントの資産も含まれます。
2 2025年3月31日。本報告書に記載の運用資産データ（AUMデータ）には、Mercer Investments LLC ［およびそのグローバルな関連会社］が、記載の日付時点において裁量型投資運用サービスを提供する資産の集計額が含まれます。メルサー・インベストメンツLLCまたはそのグローバルな関連会社が運用する特定のコミットメントベースのプライベートファンドに関して、AUMデータにはコミット済みだが未払いの資本が含まれており、これらはメルサー・インベストメンツLLCまたはそのグローバルな関連会社が別途運用する顧客資産にも反映されている場合があります。本報告書に記載のAUMデータは、Mercer InvestmentsのForm ADVに記載の規制対象資産残高と異なる場合があります。規制対象資産の管理に関する情報は、Mercer InvestmentsのForm ADVをご参照ください。当該書類は、Mercer Investments コンプライアンス部門（99 High Street， Boston， MA 02110）までご連絡いただければ、ご請求に応じてご提供いたします。
3 2024年9月30日
4. 受賞歴と業界からの評価
2023年 インベストメントコンサルタント・オブ・ザ・イヤー
グローバルマーケットリーダー | 投資一任型OCIO運用資産残高
NASDAQ戦略的アライアンス・オブ・ザ・イヤー
Best Global Impact Investment Company 2023 (USA)
Mercer has been recognized as the best global impact investment company in the USA by Wealth & Finance International. Learn more about our impact investing solutions.
1 Source: Wealth and Finance, as of October, 2023, Mercer (US) LLC did not pay a fee to participant in this award. This award is not indicative of the adviser’s future performance.