ヘッジファンドへの投資

ヘッジファンドは、魅力的なリスク調整後リターンから分散効果、オルタナティブ投資戦略へのアクセス、市場環境全体にわたってプラスのリターンを生み出すなど、投資家のポートフォリオにあらゆるメリットを提供する可能性があります。ヘッジファンドは、リスクとリターンを総合的に追求する、ユニークで制約のない投資戦略にアクセスする機会を投資家に提供することができます。通常、伝統的な投資マネージャーに比べ幅広いマンデートがあり、ダイナミックでオポチュニスティックな方法でリターンを追求します。

通常、伝統的な投資マネージャーに比べ幅広いマンデートがあり、ダイナミックでオポチュニスティックな方法でリターンを追求します。これらの戦略には、ロング／ショート・エクイティ、レラティブ・バリュー、グローバル・マクロ、イベント・ドリブンなどがあります。各戦略にはそれぞれ独自の投資アプローチがあり、投資家は市場のさまざまなタイプのリスクにアクセスする投資機会を得ることができます。アセットマネージャーは、空売り、レバレッジの活用、デリバティブ取引などさまざまな手法を駆使して、特定のリスクをヘッジしたり、分離したりするのです。 マネジャーによって、重視する分野、エクスポージャーのレベル、保有期間は異なります。 

ヘッジファンドはスキルに大きく依存し、執行に大きく左右される資産クラスであるため、マネジャーの選択は極めて重要です。正しく活用すれば、魅力的なリスク・リターンと有意義なダウンサイド・プロテクションを提供できます。最適なオルタナティブ投資のアロケーションには、投資家のニーズと目的に合致した、制約のないヘッジファンドへの長期的な戦略的配分を行うことが必要です。マーサーはヘッジファンドを「分散型オルタナティブ」として位置付けています。これは、様々な異なる戦略を通じてお客様のポートフォリオがより分散されたものになると私たちは考えているからです。本質的に、ヘッジファンドには、非伝統的なリターン源泉へのリスクコントロールされたエクスポージャーを与える可能性があります。