2023年の投資テーマと投資機会
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2022年12月1日
世界は様々な面で流動的であり、投資家は先手を打つために迅速に行動すべきだと考えています
世界は今、さまざまな局面で揺れ動いています 金融引き締めに伴う世界的な景気後退は弱気市場を招き、国内および国家間の紛争や二極化によってその勢いを増しました。世界各国の政府は、過去 10 年間、特にこの 2 年間に積み上げた債務を管理する上で大きな課題に 直面しています。インフレ率は中央銀行の目標値を超えて上昇し続け、金利の急上昇を引き起こしています。同時に、ロシアとウクライナの紛争は、複雑で地政学的な影響を受けやすいサプライチェーンの問題を深刻化させ、特に欧州でのエネルギー価格の高騰を招きました。
2023年に注目すべき3つの投資テーマと投資機会
1970年代の教訓から得た教訓、そして新しい状況に適した先見性を組み合わせた投資家のための3つのテーマ、それが「デジャ・ニュー」のコンセプトです。
資源紛争、低成長、インフレの高騰、型破りな財政政策など、投資家は次に何が起こるかわからない状況に備え、かつての教訓に目を向けるようになりました。流動性の低下により、市場は自らの足で立ち上がり、資本の価値を高めなければならなくなります。インフレ、「フリーマネー」の終焉、そしてパワーバランスについての洞察を提供します。
商品供給力の低下により、エネルギー安全保障、エネルギー革新、老朽化したインフラのオーバーホールなどの必要性が浮き彫りになっています。必要は発明の母であり、私たちの現在の課題は、エネルギー、環境、ヘルスケア、そしてそれ以外の分野においても、次世代テクノロジーの波を推進することになるのです。
「自由裁量の確保」は、統計学で意味するところの「自由度」に値します。このテーマは、質の高いガバナンスの力です。1970年代の投資家は、今日利用可能なツールキットを羨ましがることでしょう。すなわち、投資機会を活用する能力、特に、プライベート市場における高度な投資の実行と管理能力、そしてダイナミックな分散投資の可能性のことです。
お客様のニーズに合った資産運用ソリューション
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投資戦略の実行とOCIO
ガバナンス、リスク、持続可能性、分散投資などの分野に取り組むことで、お客様の投資戦略の定義、策定、実施を支援します。ニーズに合わせてサービスを柔軟に変更し、お客様の投資目標の達成をサポートします。 -
サステナブル投資
マーサーは、環境、社会、ガバナンス(ESG)の要素や、ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン(DEI)を考慮したサステナブルな投資戦略の構築を支援し、これらの課題に及ぼす前向きな変化と魅力的な投資リターンの最適な組み合わせを追求する支援をします。 -
オルタナティブ投資
世界中の何百ものアセットマネージャーとの既存の関係を活用し、プライベートマーケットやヘッジファンドにおける新しい投資戦略、投資機会、投資アイデア、イノベーションの特定と選定をお手伝いします。 -
戦略的リサーチ
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運用機関リサーチ
eVestmentと提携したMercerInsight®をご契約いただくと、公開市場およびプライベート市場における、運用機関や数千の投資戦略に関するデータ、分析、マーサーのフォワードルッキングなリサーチ情報にアクセスできます。 -
投資リスクの管理
マーサーセンチネルチームは、お客様のポートフォリオや個別の運用戦略にわたり、デューデリジェンスの実施やオペレーショナルリスクの軽減を支援します。アセットマネージャー、カストディアン、その他のサービスプロバイダーを評価し、お客様がガバナンスの目標を達成できるよう支援します。
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