2022 Global undersøkelse om ideelle organisasjoners investering

Hva har ideelle organisasjonsinvestorer i tankene innen det som kan være et av de mest utfordrende markedsmiljøene på mange år?
Dette forteller ideelle organisasjonsinvestorer oss
av deltakerne i undersøkelsen oppgir at lave forventede fremtidige avkastninger er den største utfordringen de neste tre årene
av respondentene ser diversifisering vekk fra tradisjonelle aktivaklasser som deres største mulighet i løpet av de neste tre årene.
av deltakerne i undersøkelsen sier de bruker ekstern ekspertise for å hjelpe til med å navigere denne kompleksiteten
av deltakerne i undersøkelsen mener at å oppfylle sine ESG-investeringsmål betyr å gå på kompromiss med avkastning.
Handlinger ideelle organisasjonsinvestorer kan foreta
Lav forventet fremtidig avkastning (59 %) og inflasjon (50 %) identifisert som de 2 største investeringsutfordringene for ideelle organisasjoner i løpet av de neste 3 årene.
Handlingspunkter
- Gjennomgå hvordan porteføljeaktiva sannsynligvis kommer til å fungere i en periode med vedvarende høy inflasjon
- Disse aktivaklassene tilbyr beskyttelse mot inflasjon
- Vurder aktiva som sannsynligvis fungerer godt i et miljø med stigende renter, ettersom sentralbankene tar grep for å motvirke inflasjon
65 % av respondentene ser på diversifisering vekk fra tradisjonelle aktivaklasser som deres største mulighet i løpet av de neste tre årene.
Handlingspunkter
- Bestem hva du prøver å oppnå og hva du trenger at din tildeling til private markeder skal gjøre for porteføljen din
- Bruk eksperter til å identifisere aktivaklasser, utvikle en klar forpliktelsesplan og sikre riktig størrelse
44 % av deltakerne sier at porteføljene deres er mer komplekse i dag enn de var for tre år siden.
Handlingspunkter
- Vurder ytterligere styringsmodeller (outsourcing, utvidelse av personale osv.) for å sikre effektivisering av innhenting, vurdering og utførelse som utfyller interne ferdigheter
- Gå gjennom leverandøren din regelmessig for å sikre at de er plassert best for å oppfylle dine skiftende behov
72 % av respondenter sier at de vil øke eller øke eksponeringen for ESG-fokuserte investeringer i løpet av de neste 12 månedene. 39 % mener imidlertid at de må inngå kompromisser på investeringsmålene sine, og av denne gruppen mener 57 % at de vil måtte inngå kompromisser på absolutt avkastning.
Handlingspunkter
- Utvikle klare retningslinjer for alle organisasjonens interessenter som dekker ansvarlig investering som dekker problemer som oppdragsjustering, mangfold, likhet og inkludering og klimarisiko
- Hvis du ønsker å ha en positiv innvirkning, er det verd å vurdere å gå utover eksklusjoner mot tematiske strategier eller konsekvensstrategier med målbar forvaltning og engasjementsutfall
Before accessing this website you must read and accept the following terms and legal notices.
You are about to enter a website intended for sophisticated, institutional investors based in Europe. The information contained herein is intended only for investors who are Professional investors or Eligible Counterparties as defined in Markets in Financial Instruments Regulations 2017 (the “MiFID II Regulations”). Any person unable to accept these terms and conditions should not proceed any further.
In Europe, Mercers Outsourced Chief Investment Officer, Delegated Solutions and other Investment Services delivered through Mercer Funds are delivered by Mercer Global Investments Europe Limited (“MGIE”). Mercer Global Investments Europe Limited, trading as Mercer, is regulated by the Central Bank of Ireland. Registered Office: Charlotte House, Charlemont Street, Dublin 2, Ireland. Registered in Ireland No. 416688.
Information about Mercer strategies and solutions is provided for informational purposes only and does not constitute, and should not be construed as, an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any securities, or an offer, invitation or solicitation of any specific products or the investment management services of Mercer, or an offer or invitation to enter into any portfolio management mandate with Mercer. None of the content on Mercer.Com should be considered as advice. No actions should be taken based on this content without first obtaining professional advice. Mercer makes no representation, and it should not be assumed, that past investment performance is an indication of future results. Moreover, wherever there is the potential for profit there is also the possibility of loss. Past performance does not guarantee future results. The value of investments can go down as well as up, so you could get back less than you invest.
Mercer reserves the right to suspend or withdraw access to any page(s) included on this Website without notice at any time and accepts no liability if, for any reason, these pages are unavailable at any time or for any period. The solutions, products and services described in these pages are not available in all jurisdictions.