2022 Global undersøkelse om ideelle organisasjoners investering 

A group of people is sitting at a table during a business meeting in a bright, modern office. The team is talking business while pie charts can be seen hanging on the wall. Big bright windows are seen in the background.
1. juli 2022

Hva har ideelle organisasjonsinvestorer i tankene innen det som kan være et av de mest utfordrende markedsmiljøene på mange år?

Det er akkurat det vår globale undersøkelse om ideelle organisasjoners investering ville fastslå, og du kan nå analysere funnene i rapporten. Vi undersøkte meningene og intensjonene til ideelle organisasjonsinvestorer fra hele verden på en rekke emner, inkludert deres sikkerhet om at de kunne oppfylle sine investeringsmål, investere i private markeder, bærekraft og behovet for å outsource noen av ansvarsområdene til eksterne eksperter. I tillegg til å rapportere om resultatene, legger vi frem en rekke mulige handlingspunkter for ideelle organisasjoner som ønsker å maksimere mulighetene til å oppnå ulike mål.

Dette forteller ideelle organisasjonsinvestorer oss

59 %

av deltakerne i undersøkelsen oppgir at lave forventede fremtidige avkastninger er den største utfordringen de neste tre årene

65 %

av respondentene ser diversifisering vekk fra tradisjonelle aktivaklasser som deres største mulighet i løpet av de neste tre årene.

55 %

av deltakerne i undersøkelsen sier de bruker ekstern ekspertise for å hjelpe til med å navigere denne kompleksiteten 

39 %

av deltakerne i undersøkelsen mener at å oppfylle sine ESG-investeringsmål betyr å gå på kompromiss med avkastning.

Kontakt en spesialist

Handlinger ideelle organisasjonsinvestorer kan foreta

Lav forventet fremtidig avkastning (59 %) og inflasjon (50 %) identifisert som de 2 største investeringsutfordringene for ideelle organisasjoner i løpet av de neste 3 årene.

Handlingspunkter

  • Gjennomgå hvordan porteføljeaktiva sannsynligvis kommer til å fungere i en periode med vedvarende høy inflasjon
  • Disse aktivaklassene tilbyr beskyttelse mot inflasjon
  • Vurder aktiva som sannsynligvis fungerer godt i et miljø med stigende renter, ettersom sentralbankene tar grep for å motvirke inflasjon

65 % av respondentene ser på diversifisering vekk fra tradisjonelle aktivaklasser som deres største mulighet i løpet av de neste tre årene.

Handlingspunkter

  • Bestem hva du prøver å oppnå og hva du trenger at din tildeling til private markeder skal gjøre for porteføljen din
  • Bruk eksperter til å identifisere aktivaklasser, utvikle en klar forpliktelsesplan og sikre riktig størrelse 

44 % av deltakerne sier at porteføljene deres er mer komplekse i dag enn de var for tre år siden.

Handlingspunkter

  • Vurder ytterligere styringsmodeller (outsourcing, utvidelse av personale osv.) for å sikre effektivisering av innhenting, vurdering og utførelse som utfyller interne ferdigheter
  • Gå gjennom leverandøren din regelmessig for å sikre at de er plassert best for å oppfylle dine skiftende behov

72 % av respondenter sier at de vil øke eller øke eksponeringen for ESG-fokuserte investeringer i løpet av de neste 12 månedene. 39 % mener imidlertid at de må inngå kompromisser på investeringsmålene sine, og av denne gruppen mener 57 % at de vil måtte inngå kompromisser på absolutt avkastning. 

Handlingspunkter

  • Utvikle klare retningslinjer for alle organisasjonens interessenter som dekker ansvarlig investering som dekker problemer som oppdragsjustering, mangfold, likhet og inkludering og klimarisiko
  • Hvis du ønsker å ha en positiv innvirkning, er det verd å vurdere å gå utover eksklusjoner mot tematiske strategier eller konsekvensstrategier med målbar forvaltning og engasjementsutfall
Relaterte løsninger
    Relevant innsikt

      MercerInsight® Community

      MercerInsight Community kuraterer den nyeste strategiske forskningen fra Mercer og hundrevis av tredjepartsutgivere og aktivaforvaltere. Selv om noen artikler vises her, er de fleste reservert for medlemmer. Medlemskapet er gratis, og det er raskt og enkelt å bli medlem.
      Bli med i fellesskapet

      Last ned undersøkelsesfunnene i dag