Slik kan du integrere mangfold, likhet og inkludering i investeringsbeslutningene dine 

8. mars 2023

Å omfavne mangfold, likhet og inkludering (diversity, equity and inclusion, DEI) kan gi institusjonelle investorer nye investeringsmuligheter samtidig som de bidrar til å levere på et selskaps samlede verdier og mål.

DEI har blitt viktig for investorer som ønsker å tilpasse porteføljene sine til sine helhetlige organisasjonsverdier. Investorer integrerer i økende grad DEI i sin investeringstilnærming for å hjelpe dem med å oppnå langsiktig bærekraftig avkastning samtidig som de holder seg i tråd med investeringstrender under endring.

Forskning viser1 at rundt en tredjedel av kvinneeide og minoritetseide private aksjefondselskaper er topp kvartilutøvere blant private aksjefondselskaper generelt. Dette viser den avgjørende viktigheten av å sikre investeringsavkastning fra en rekke kilder, og betyr at investorer bør omfavne forskning, råd og løsninger som kan hjelpe dem med å overvinne utfordringene med å velge de riktige DEI-investeringene.

Hva bruker vi til å definere DEI-investeringer?

1/3

Minst en tredjedel av lederens selskap er eid av (en) mangfoldig(e) person(er)

50 %

Investeringskomiteen består av minst 50 % mangfoldige personer.

50 %

Porteføljeforvaltere utgjør minst 50 % av mangfoldige person

Seks ting å se etter hos DEI-ledere

  • 1. Et dynamisk team med erfaring i strategien og en sterk firmakultur

  • 2. Klar strategi som teamet har erfaring med å utføre

  • 3. Sterk tilpasning til LP-er (limited partners) gjennom attraktive vilkår

  • 4. En aktuell resultathistorikk (når tilgjengelig)

  • 5. Sterke driftsmessige due diligence-resultater

  • 6. Positive markedsreferanser

Vanlige utfordringer for DEI-investering

Markedet beveger seg mot bedre representasjon av mangfold i porteføljer, og det er viktig å ha tilgang til den nyeste forskningen, innsikten og rådene for å hjelpe deg med å ta informerte beslutninger. Du bør vurdere å integrere DEI-vurderinger i din generelle styringsmodell og investeringsmål.

Det er viktig å identifisere en mangfoldig leder i ulike utviklingsstadier. Vi mener at å bygge en balansert portefølje på tvers av ulike firmaer på ulike stadier av reisen har potensialet til å skape en mer diversifisert portefølje som kan generere attraktiv risikojustert avkastning. Det å holde mangfoldige ledere til de samme underbyggede standardene vil også bidra til å sikre kvaliteten på mulighetene. 

Med hundrevis av mangfoldige ledere på markedet i dag, kan det være overveldende å ta et valg. Det krever streng undersøkelse, forskning og due diligence. Å bruke tid sammen med mangfoldige ledere er avgjørende, slik det er med alle ledere, for å støtte et sterkt utvalg av ledere.

Det finnes mangfoldige lederalternativer i alle private markedsstrategier i dag, noe som gjør det mulig å legge til mangfold i strategiene du sikter mot. 

Når firmaets verdier er identifisert, er det viktig å opprette retningslinjer og mål som er i samsvar med dem. For DEI ser vi at mange institusjoner skaper en minimum prosentterskel å oppnå relativ til kapitalbeløpet fra porteføljene deres som går til mangfoldige ledere. For andre handler det om å fange essensen av deres verdier rundt likhet. Uansett hva verdiene er, finnes det i dag en stor pipeline med muligheter som vil hjelpe et firma med å fremme større likhet og bidra til å lukke gapet mellom rase og formue ved å utnytte kapitalen til svært kapable mangfoldige grupper som allikevel har kapitalunderskudd. 

Forretningsledere og investeringsteam må ha en DEI-plan på plass før deres interessenter tvinger dem til å handle. Å være proaktiv viser bedriftsstyrer, ledere for personalavdeling og investeringsforvaltere at teamene som overvåker sine investeringer er oppmerksomme på de mest presserende interessentene.

Vurderinger for å integrere DEI i investeringer

Selv å integrere DEI-vurderinger inn i investeringer kommer med utfordringer, mener vi at investorer gjennom robust forskning, råd og løsninger har potensial til å bygge en sunn strategi som finner en balanse mellom empati, organisasjonens overbevisninger og investeringsmål.
  • Gjør din DEI-forskning
    Det er viktig å forstå hvordan organisasjoner tar for seg DEI. Når vi undersøker ledere basert på DEI-vurderinger, ser vi på historisk underrepresenterte investeringsmål.
  • Få råd fra en spesialist
    Mange investorer søker tredjepartsrådgivning om alle aspekter av en investeringsstrategi, inkludert gjennomgang av eksisterende eksponeringer, gjennomgang og utvikling av retningslinjer, samt screening og due diligence-tjenester. 
  • Undersøk løsningene som er tilgjengelige for deg
    Det finnes alternativer der ute for å hjelpe deg med din DEI-strategi. Du kan bestemme deg for helt eller delvis å delegere dine DEI-investeringer gjennom et tredjepartsfond eller opprette et direkte program. Én av fordelene med fullt integrerte investeringsløsninger er at det bidrar til å lindre kapasitetsbegrensninger for ditt interne team innen markedskartlegging av DEI-området, samtidig som det hjelper deg med å søke tilgang til topp mangfoldige ledere. 
Kontakt en spesialist

Utforsk kraften til DEI

Vi utforsker måter å utforme og implementere en investeringstilnærming som omfavner DEI på tvers av private markeder og oppdager typene av investeringer.
Last ned rapporten

Relaterte løsninger

    Relaterte løsninger
      Relevant innsikt

        MercerInsight® Community

        MercerInsight Community kuraterer den nyeste strategiske forskningen fra Mercer og hundrevis av tredjepartsutgivere og aktivaforvaltere. Selv om noen artikler vises her, er de fleste reservert for medlemmer. Medlemskapet er gratis, og det er raskt og enkelt å bli medlem.
        Bli med i fellesskapet

        Kontakt oss for å snakke med en DEI-investeringsspesialist.

        Vi kan hjelpe deg med å kombinere økonomi med empati og søke robuste avkastninger samtidig som vi gjør fremskritt mot DEI-målene dine.
        Se våre viktige merknader
        1 Kilde: The Knight Foundation. Per januar 2019 | Eierskap definert som 50 % av egenkapital eller mer; minoriteter definert som latinamerikanske, fargede, asiatiske og indianske.