資産運用会社および金融仲介業者のための投資ソリューション

カスタムポートフォリオの構築と、お客様の機会の特定をお手伝いします。当社は、地域、資産クラス、公開市場および非公開市場にまたがる、独立した調査および助言、単一および複数資産ファンド、アウトソーシングされた投資ソリューションを提供しています。あなたのチームの努力を補うことも、あなたのチームの延長として行動することもできます。お客様のニーズにお応えするため、サービスを変更いたします。

ウェルスマネージャーの直面する一般的な課題に対処する

投資、運用上の需要とコストの管理、手数料の圧縮、複雑な規制環境のナビゲートが含まれます。当社の調査、アドバイス、ソリューションを活用して、お客様の懸念に対処し、将来の成長に向けてポートフォリオを位置付けるお手伝いをいたします。

 

第三者投資ソリューションの4つの潜在的な利点

  1. お客様の成果の向上
    サードパーティの投資ソリューションは、ポートフォリオ管理の運用上の負担を軽減し、クライアントにより良いサービスとソリューションを提供するためにより多くの時間を費やすことができます。
  2. ガバナンスと監督を強化
    外部の専門家を活用したり、Mercerのような独自のプラットフォームを使用して、既存のポートフォリオのパフォーマンスを監視し、新しい投資機会をより迅速に活用し、レポートやインサイトにアクセスして、情報に基づいた投資判断を提供できます。
  3. 独立した調査にアクセス
    完全で公平なファンドリサーチは、社内の能力を強化し、ファンドの選択、継続的な分析、監視に自信と確信を与えます。
  4. 運用上の負担を軽減 
    バックオフィスの運用と管理を削減するためのソリューションを導入することで、顧客に集中し、投資ポートフォリオを管理するための時間を節約できます。当社のサービスは、お客様の取り組みを補足するか、またはお客様のチームの延長をするかのいずれかで、お客様のニーズに柔軟に対応できます。
  5. Reducing your administrative burden
    Managing investment portfolios comes with significant operational burden that take time away from your core focus, your clients and meeting their investment objectives. Our extensive range of investment services could help you reduce your administrative burden and free up more time to spend delivering on your clients’ investment wishes. We are flexible and have developed our services to suit your needs, by either supplementing some of your work, or working as an extension of your in-house team.
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お客様のニーズに合った資産運用ソリューション

Why wealth managers choose to work with us

Wealth managers and financial intermediaries come to us as a gateway to a wider universe of investment opportunities. Our products and services contain a range of core building blocks fit for the full range of client portfolios and risk profiles. We have expertise across geographies, asset classes, public and private markets, and can help you offer quality investments to your clients.

  • Impartiality 

    Our independent global research covers a wide range of managers spanning every asset class, including private and illiquid portfolios. We select managers based on a combination of qualitative and quantitative analysis and our assessment is forward looking.

  • Functionality 

    Our strong operational investments platform and tested continuity plans means that you are better placed to respond to market challenges and ensure that even in times of crises, you are still able to provide your clients with the same level of services.

  • Flexibility 

    We understand that wealth managers and financial intermediaries have a wide range of challenges and priorities and are well equipped to support you through the breath of our capabilities and our flexible operating model.

     

  • Cost efficiency

    Our heritage as an institutional investment consultant means we have the scale to negotiate on manager fees. This allows us to construct and implement portfolios, designed by our strategy and asset allocation specialists, while passing any savings directly onto you.

  • ESG expertise

    We have extensive ESG experience and can leverage our investment services, solutions and products to help fulfil the needs of your own client base. We can also develop, execute and monitor a strategy specifically for you and your clients.

  • Individuality

    We know that every business is different, so we tailor our services to suit your overall objectives. We work with you to understand what you are trying to achieve and present you with a choice of solutions that make sense for your objectives.
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Top considerations for financial intermediaries in 2023

Download our paper to learn more about the top considerations that we believe will help advisors and their clients navigate portfolios in 2023 and beyond.
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お客様の投資および研究能力を補完する方法

パートナーおよび国際ビジネスリーダーのアミット・ポパットは、社内の研究機能をサポートするために柔軟に対応できる方法を詳しく説明します。

ウェルスマネージャーが当社と協力することを選ぶ理由

75年以上にわたり、幅広い組織にアドバイスを提供してきました。経験は重要ですが、特定の要件を特定し、それを満たすことが違いを生み出します。クライアントは、より広い宇宙へのゲートウェイにアクセスするために私たちのところに来ます。当社の製品スイートには、幅広いクライアントポートフォリオとリスクプロファイルに適合するさまざまなコア構成要素が含まれています。地域、資産クラス、公共および民間市場を分断する -  これらは、金融仲介業者とそのクライアントに質の高い投資を提供します。

  • 公平性 

    当社の独立したグローバル調査は、プライベートポートフォリオや非流動性ポートフォリオなど、あらゆる資産クラスにわたる幅広いマネージャーを対象としています。当社は、品質のみに基づいてマネージャーを選定し、戦略の変化や運用上の失敗を監視します。

  • 機能性 

    当社の強力な運用プラットフォームとテスト済みの継続性プランにより、お客様は市場の課題や危機の気象状況に対応し、顧客が期待するサービスを引き続き受けられるようになります。

  • 柔軟性 

    現在および将来、お客様が直面する具体的な問題を理解しています。また、物事は急速に変化し得ることも認識しています。私たちは、時間の経過とともに変化するソリューションを構築します。

  • コスト効率

    機関投資コンサルタントとしての当社の伝統は、運用会社報酬について交渉する規模があることを意味します。これにより、当社の戦略および資産配分スペシャリストが設計したポートフォリオを構築および実装できると同時に、節約分を直接お客様に渡すことができます。

  • ESG インテグリティ

    当社は、ESG要因を調査し、投資調査と意思決定に導入した最初のコンサルタントの1人でした。ESGのパイオニアとしての当社の経歴により、当社の投資ソリューション製品およびサービスを利用して、お客様自身の顧客基盤のニーズを満たすことができます。

  • 個性

    当社は、すべてのビジネスが異なることを理解しています。そのため、当社の製品とサービスをカスタマイズし、必要なもののみを選択するようお勧めします。当社は、お客様と協力して、当社が提供しているすべてのものがお客様のニーズに合致していることを確認します。

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    グローバルな助言資産17.5兆米ドル1

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    11,000を超える投資戦略の評価3

    1 2024年6月30日。 本報告書に記載の資産管理対象資産データ（AUAデータ）には、Mercer Investments LLC ［およびそのグローバルな関連会社（Mercer）］の資産管理対象資産の集計値が含まれます。AUAデータは、第三者の保管機関または投資管理者、規制当局への提出書類、および顧客が自ら報告したデータを含む、多様な情報源から収集されたものです。マーサーは、AUAデータを作成する際に第三者から取得したデータを独自に検証していません。利用可能な場合、AUAデータは、表示されている日付（報告日）時点のものです。報告日時点において情報が利用できなかった範囲において、報告日と最も近い日付の情報（報告日よりも前後する日付の情報を含む）がAUAデータに含められました。AUAデータには、マーサーに継続的な助言の提供を依頼したクライアントの資産が含まれます。グローバルAUAには、報告日を含む直近12ヶ月間のいずれかの時点で、マーサーにプロジェクトベースのサービスを提供するように依頼したクライアントが含まれます。また、報告日時点でマーサーのManager Researchデータベース（マーサーインサイト®プラットフォームを通じて提供されるもの）にサブスクリプションを契約しているクライアントの資産も含まれます。

    2 2025年3月31日。本報告書に記載の運用資産データ（AUMデータ）には、Mercer Investments LLC ［およびそのグローバルな関連会社］が、記載の日付時点において裁量型投資運用サービスを提供する資産の集計額が含まれます。メルサー・インベストメンツLLCまたはそのグローバルな関連会社が運用する特定のコミットメントベースのプライベートファンドに関して、AUMデータにはコミット済みだが未払いの資本が含まれており、これらはメルサー・インベストメンツLLCまたはそのグローバルな関連会社が別途運用する顧客資産にも反映されている場合があります。本報告書に記載のAUMデータは、Mercer InvestmentsのForm ADVに記載の規制対象資産残高と異なる場合があります。規制対象資産の管理に関する情報は、Mercer InvestmentsのForm ADVをご参照ください。当該書類は、Mercer Investments コンプライアンス部門（99 High Street， Boston， MA 02110）までご連絡いただければ、ご請求に応じてご提供いたします。

    3 2024年9月30日

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