サステナブル投資戦略RITEを入手する

マーサーの責任投資総合評価(RITE)ツールは、環境・社会・ガバナンス(ESG)の観点からポートフォリオを視覚化し、変革的なサステナブル投資アプローチを定義することを支援します。最初のステップとして、現在ESGを考慮した意思決定がどの程度できているのか、また、競合他社と比較してどの程度の差があるのかを把握することが大切です。マーサーのRITEツールを利用すると、対応策を特定でき、時間の経過とともに進捗状況を追跡することで、真のサステナブル投資の実現へとつながります。

サステナブル投資アプローチを評価する

世界中の企業や政府は、持続可能な社会の実現が急務であることを認識しており、世界の機関投資家は、変革的なインパクトを与えるという点で極めて重要な役割を担っています。 投資家として、現在の投資フレームワークにESGの考慮事項がどの程度包括的に融合されているか、また、これを長期的にモニタリングする方法を評価する必要があります。その後、ギャップや懸念領域を特定し、対応できる可能性がある分野を特定することができます。そうすることで、これらのギャップが投資ポートフォリオ全体の戦略や特定のアロケーションにどのような意味を持つかを理解することができます。

サステナブル投資戦略を進化させる

先進的な組織が、どこから手をつけていいか分からない場合でも、前向きな変化を実現できるようサポートします。そこで私たちは、機関投資家が現在のサステナブル投資戦略を評価でき、対応策を特定し、検証可能な進捗を可能にするための計画を策定するための責任投資総合評価(RITE)ツールを開発しました。

このツールは、シンプルな採点システムで、サステナブル投資戦略の有効性と同業他社との比較を明確に示します。RITEは、サステナブル投資パスウェイの各ステージ(信念、方針、プロセス、ポートフォリオ)にわたって評価を行い、A++からCまでのスケールで現在の状況を示します。サステナブル投資スコアは、お客様の改善策を長期的にモニタリングするベンチマークとなります。

行動を起こすための3ステップ

マーサーのサステナブル投資パスウェイを用いて、58のデータポイント、21のカテゴリーに対してポートフォリオを評価することができます。各カテゴリーにA++からCまでの評価が与えられ、その合計点数でポートフォリオの総合評価が得られます。この評価により、貴組織が現在、ESGへの配慮を投資の意思決定プロセスにどの程度組み込んでいるかを把握できます。

サステナブル投資パスウェイの各パートでは、スコアを向上させ、ESGのさらなる統合を達成するためにできる対応策をリストアップしています。私たちのスケールは、お客様が最も費用対効果の高い方法でオルタナティブな投資構造やアセットクラスにアクセスできるよう支援しています。

対応策がスコアに与える影響とともに、スコアに最も大きな影響を与える対応策を記載した評価書をご提供します。そして、その後の組織の変化が予測された影響を及ぼしているかどうか、年毎の評価を実施しています。

「サステナブル投資パスウェイ」とは

マーサーでは、サステナブル投資について、ステップバイステップで取り組むことを推奨しています。

詳しくは「サステナブル投資宣言」お客様の将来に備えて をご参照下さい。

  1. 信念―投資家がなぜ、どのようにサステナビリティ課題に取り組むのか、組織としての考え方に合意する段階
  2. 方針―合意した考え方に基づき方針を策定する段階
  3. プロセスーサステナブル投資実践のためのガバナンスおよびプロセスを形成する段階
  4. ポートフォリオーテーマ型投資、ESGインテグレーション、アクティブオーナーシップ、スクリーニングなど具体的なポートフォリオにおける実践を行う段階

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