機関投資家向けガバナンス・ソリューション

市場のボラティリティは避けられませんが、正しいポートフォリオ管理の枠組みがあれば、嵐を乗り切ることができます。ガバナンスはポートフォリオ管理の重要な側面です。ボラティリティが拡大する局面では、透明性が高い実装と強固なモニタリング・システムを持つことにより、反応するのではなく、行動に移すことができます。

より良い投資ガバナンスは、投資成果を追求しながらも、投資目的に集中することができます。私たちは15年以上にわたり、お客様がガバナンスを投資の意思決定プロセスへ統合することを支援してきました。マーサーの強固なガバナンスフレームワークでは、コスト効率の高い方法で投資機会を追求できるように、経験豊富な専門チームにそのタスクが割り当てられます。これによって意思決定の合理化が図られ、投資成果の向上につながります。

強固なガバナンスフレームワークは、投資目的の策定、投資戦略やポートフォリオ設計の構築において、すべての投資家にとって出発点となるべきです。ガバナンス基盤がなければ、投資は簡単かつすぐに本来の軌道から外れてしまう可能性があるのです。その後、本来の軌道に戻すには時間と重要なリソースが必要です。より良いガバナンスとは、自分自身をコントロールできるようにすることです。

ガバナンスフレームワークの定義については、3段階のプロセスを検討することをお勧めします。各段階で戦略的な優先事項と取組中の活動を分析することで、どこに時間を費やすべきか、またどのように投資コミットメントを最も効果的に実行するかを決めることができます。

主要な優先事項が決まったら、必要なタスクを引き受けるために、より大きな社内チームを作る必要があるかどうかを検討することができます。あなたの義務を果たすために、あなたのチームの延長として外部サポートを任命することを検討するのは理にかなっているかもしれません。

世界中のあらゆる業界の機関投資家と協力し、最終的な投資目的とコミットメントを実現するための支援を行っています。市場変化に対応できるよう、より多様な戦略や運用体制を構築するお手伝いをします。また、他の人がその影響に対処している間に、潜在的な投資機会を捉えることができるようになります。

私たちは、適切な人が適切なタイミングで適切なことを行っているという確信を得られるようなシステムを構築することができます。ポートフォリオのモニタリングと管理を改善し、次の課題に備えるのです。また、お客様のガバナンスの一部または全部をサポートすることも可能です。

明確な意思決定プロセスと責任（アウトソーシングされたガバナンスパートナーを通じて確立）を持つことは、日常的なオペレーションタスクを最適な人材に割り当てられることを意味しています。

効果的なガバナンスフレームワークは、アセットクラスやマネジャーレベルでの変更をスムーズに実施することができます。これにより、ポートフォリオ全体でコストをより効果的に管理できます。また、業界をリードするリサーチによって、新しい投資戦略をポートフォリオに取り入れることも可能です。

ガバナンスへの取り組みを支援 

• ポートフォリオの効率性、分散、イノベーション、改善の余地がある分野を評価します。
• 必要な時に素早く対応できるシステムを構築します 
• お客様の保有資産とリスクエクスポージャーを常に分析し、お客様のモニタリング負荷を軽減します。 
• 危機を投資機会へと変えるために、ポートフォリオに対する準備を確実に支援します。