新たな章のはじまり
機関投資家向けの投資ソリューションとOCIOサービス
一般的な投資課題への対処
投資家のリスク、リターン、レピュテーション、これら要件のバランスを取ることは、ますます複雑な課題です。投資家は、効率的な意思決定を行う立場にいることが必要です。そのため、適切な専門知識とリソースにアクセスする必要があります。だからこそ、多くの投資家は、戦略的なポートフォリオマネジメントのアドバイス、マネージャーリサーチへのアクセス、資産配分や日々の運用に関するサポートなどを外部に求めています。
投資家は、さまざまな共通の課題を解決するために、アウトソーシングされた投資ソリューションを利用しています。これには、コスト圧力、運用の非効率性、リソースの制約、規制の変更、マネージャーソーシング、プライベート市場における投資機会へのアクセス、環境・社会・ガバナンス（ESG）などの課題をポートフォリオに組み込むこと、インパクト投資などが含まれます。
中立的な立場にいる外部の金融サービスプロバイダーと連携することのメリットを認識する投資家がより一層増えています。しかし、いくつかの思い込みは、未だに残っています。以下の通りです。
投資ソリューション とOCIOに関するよくある思い込み
機関投資家にとっての主な検討事項
- 1 リスク管理
- 2 サステナビリティの組み込み
- 3 新しい機会の特定
投資プロセスを最適化するための3つのステップ
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ガバナンスフレームワークを見直し、適応させるポートフォリオを軌道に乗せることが肝心です。ガバナンス運用モデルを改善する必要がある場合、マーサーの投資ソリューションは、現在および将来にわたって必要なサポートを提供できます。
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将来の目標に対してポートフォリオを評価する投資のパフォーマンスを把握するには、警戒しなくてはなりません。投資家は、自身のポートフォリオを将来にわたって維持するために、新しい投資機会を探すのです。私たちは、お客様の投資戦略にお客様のリスク、リターン、レピュテーションの要件を反映しているという確信が持てるよう支援します。
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市場変動に対する適応力、対応力を試す市場の変動に直面した場合、迅速かつ効果的にポートフォリオのリバランスができる状態であることが必要です。最適化された意思決定プロセスの導入を支援します。これらは、ポートフォリオが、お客様が求める結果をもたらしうるポートフォリオであることを確認します。
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マーサーCIOによる投資トレンドと課題に関する見解
投資目標の達成を支援するソリューション
多くの投資家が、投資戦略の設計、マネージャーリサーチ、戦略的なアセットアロケーションについて指導やサポートを求めています。また、投資プログラムの日常的な支援についても同様です。私たちはこれを、投資ソリューションと呼びます。投資ソリューションは、アウトソースドCIO（OCIO）、デリゲートソリューション、またはフィデューシャリーマネジメントソリューションとも呼ばれます。
お客様の投資課題を解決するためのさまざまなツールを提供しています。投資の専門家によるサポートを受けながら、投資に対するコントロールを維持することができます。彼らはあなたに自信を与えるだけでなく、仕事の負担軽減にも貢献します。
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ガバナンスとデューデリジェンス
マーサーの専門知識を活用し、お客様のガバナンス能力を拡大し、デューデリジェンスプロセスを改善します。こうして、最適な投資機会を見極めることができるのです。 -
リスクマネジメント
リスクマネジメント・フレームワークで、より良い備えを。現在の最も差し迫ったリスクと、将来の潜在的な課題を乗り越えるのに役立ちます。 -
サステナブル投資
サステナビリティの目標に合った長期投資からリターンを得たい場合、優れたリターンの可能性と、真の社会的利益の実現を両立する選択をお手伝いします。 -
マネージャーリサーチとソーシング
グローバルなリサーチネットワークを駆使し、世界の優れた投資マネージャーや投資アイデアにアクセスすることで、お客様の投資戦略の最適化をサポートします。 -
実装サービス
マーサーは、お客様の目標を理解した上で、お客様のチームの延長線上で仕事を進めます。投資のガバナンス、管理、実行の改善を支援します。詳しくはお問い合わせください。 -
オルタナティブ投資
プライベートアセットやヘッジファンドに投資することで、ポートフォリオのリスクとリターンを分散し、市場変動への対応力を高めることが可能です。私たちの専門知識を活かして、新たな投資機会へとつなげましょう。
複雑な投資課題への対応
マーサーの成果志向のソリューションは、包括的な視点をもたらします。よって、あなたにとって最も重要なことに集中できるようになります。マーサーは、お客様の信頼できるアドバイザーとして、お客様の成功のため、幅広く深い経験によって、お客様に自信を持って戦略的な意思決定を行っていただけるよう支援します。
President, Investments and Retirement
時間、専門知識、信頼性
マーサーの知見を活用する
グローバルな助言資産17.5兆米ドル1
6,130億米ドルのグローバルな運用資産2
11,000を超える投資戦略の評価3
1 2024年6月30日。 本報告書に記載の資産管理対象資産データ（AUAデータ）には、Mercer Investments LLC ［およびそのグローバルな関連会社（Mercer）］の資産管理対象資産の集計値が含まれます。AUAデータは、第三者の保管機関または投資管理者、規制当局への提出書類、および顧客が自ら報告したデータを含む、多様な情報源から収集されたものです。マーサーは、AUAデータを作成する際に第三者から取得したデータを独自に検証していません。利用可能な場合、AUAデータは、表示されている日付（報告日）時点のものです。報告日時点において情報が利用できなかった範囲において、報告日と最も近い日付の情報（報告日よりも前後する日付の情報を含む）がAUAデータに含められました。AUAデータには、マーサーに継続的な助言の提供を依頼したクライアントの資産が含まれます。グローバルAUAには、報告日を含む直近12ヶ月間のいずれかの時点で、マーサーにプロジェクトベースのサービスを提供するように依頼したクライアントが含まれます。また、報告日時点でマーサーのManager Researchデータベース（マーサーインサイト®プラットフォームを通じて提供されるもの）にサブスクリプションを契約しているクライアントの資産も含まれます。
2 2025年3月31日。本報告書に記載の運用資産データ（AUMデータ）には、Mercer Investments LLC ［およびそのグローバルな関連会社］が、記載の日付時点において裁量型投資運用サービスを提供する資産の集計額が含まれます。メルサー・インベストメンツLLCまたはそのグローバルな関連会社が運用する特定のコミットメントベースのプライベートファンドに関して、AUMデータにはコミット済みだが未払いの資本が含まれており、これらはメルサー・インベストメンツLLCまたはそのグローバルな関連会社が別途運用する顧客資産にも反映されている場合があります。本報告書に記載のAUMデータは、Mercer InvestmentsのForm ADVに記載の規制対象資産残高と異なる場合があります。規制対象資産の管理に関する情報は、Mercer InvestmentsのForm ADVをご参照ください。当該書類は、Mercer Investments コンプライアンス部門（99 High Street， Boston， MA 02110）までご連絡いただければ、ご請求に応じてご提供いたします。
3 2024年9月30日
チームの紹介
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