Principales considérations pour les intermédiaires financiers en 2023
Une forte hausse de la volatilité macroéconomique a mis fin à une décennie de rendement solide pour les portefeuilles 60/40.
Les investisseurs doivent maintenant faire face aux défis liés à l’inflation élevée, à la hausse des rendements et à la volatilité du marché. Pour mettre cela en perspective, l’inflation des 38 membres de l’OCDE entre 2010 et 2020 (avant la pandémie) variait entre 0 % et 3 %1. Il est maintenant à plus de 10 %. Cela, combiné à des hausses synchronisées des taux d’intérêt (mises en place par les grandes banques centrales en réponse à l’inflation), risque de déclencher une récession mondiale. Ironiquement, que cette contraction économique soit légère ou profonde dépend, du moins en partie, de la voie imprévisible de l’inflation et des réponses des banques centrales.
Dans ce rapport, nous discutons de la dispersion de la politique monétaire régionale et examinons comment les conseillers et leurs clients peuvent s’assurer que les portefeuilles sont diversifiés à la fois dans les catégories d’actifs et au sein de celles-ci, ainsi que par zone géographique, secteurs, facteurs, styles d’investissement et bêtas de marché non traditionnels. Cette diversification est essentielle, car elle permettra de se préparer à une période de taux d’intérêt plus élevés pour plus longtemps et à des perspectives de croissance incertaines.
L’augmentation des risques géopolitiques et le resserrement des conditions financières signifient que les gestionnaires de placement font face à une perspective d’investissement de plus en plus difficile. Les domaines clés que nous avons abordés dans ce rapport aideront les conseillers et leurs clients à s’orienter pendant l’année à venir.
Six domaines de réflexion pour les intermédiaires financiers
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1. Gestion du risque de récession
Le risque de récession mondiale augmente à mesure que les banques centrales augmentent leurs taux -
2. Opportunitées sur les marchés privés
Saisir des stratégies novatrices et des opportunités durables -
3. Renaissance des fonds de couverture
Redécouvrir les fonds de couverture dans un monde à faible rendement -
4. Adoption d’une approche pragmatique carboneutre
Intégration et engagement ESG plutôt qu’exclusion directe
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5. Prolifération de placements non traditionnels
Sensibilisation au développement de produits de gestion
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6. Transparence du portefeuille et « alpha opérationnel » des données
Meilleure visibilité et transparence du portefeuille sur les questions ESG
Nouveaux départs
Résultats du sondage mondial sur la gestion d’investissements
Répartition vers des solutions de rechange
59 % des répondants pensent que la plus grande opportunité d’investissement au cours des trois prochaines années consiste à diversifier les portefeuilles loin des actions et des obligations traditionnelles.
Investir dans des actifs non liquides
73 % des répondants sont actuellement investis ou envisagent d’investir dans des actifs non liquides au cours des 12 prochains mois.
Investissements durables
82 % des répondants ont déclaré que la demande des clients pour les produits ESG a augmenté au cours des 12 derniers mois. Le principal moteur de cette demande était le sentiment sociétal.
Solutions de placement adaptées à vos besoins
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Mise en œuvre et solutions délégués
Nous pouvons vous aider à définir, développer et mettre en œuvre votre stratégie d’investissement en traitant des sujets tels que la gouvernance, le risque, la durabilité et la diversification. Nous adaptons nos services pour répondre à vos besoins et vous aider à atteindre vos objectifs de placement. -
Investissements durables
Nous vous aidons à élaborer une stratégie d’investissement durable qui intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), les facteurs de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) et qui recherche un mélange optimal entre le changement positif et les rendements favorables. -
Placements non traditionnels
En tirant parti de nos relations existantes avec des centaines de gestionnaires d’actifs dans le monde entier, nous pouvons vous aider à identifier de nouvelles stratégies d’investissement, des opportunités et des idées innovatantes sur les marchés privés et les fonds de couverture. -
Recherche stratégique
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Recherche sur de gestionnaire d’actifs
En vous abonnant à MercerInsight®, une alliance avec eVestment, vous pouvez accéder aux données, aux analyses et à nos recherches prospectives sur les gestionnaires d’actifs et leurs milliers de stratégies d’investissement sur les marchés publics et privés. -
Gestion du risque d’investissement
Notre équipe Mercer Sentinel vous aide à faire preuve de diligence raisonnable et à atténuer les risques opérationnels dans l’ensemble de vos portefeuilles et stratégies. Nous évaluons les gestionnaires d’actifs, les dépositaires et les autres fournisseurs de services pour vous aider à atteindre vos objectifs de gouvernance.
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