新たな章のはじまり
プライベートデットへの投資
投資家がプライベートデットに注目する理由
プライベートデットは、弾力性、分散効果、リスク調整後の魅力的なリターンなどの潜在的なメリットを提供します。プライベートデットへの投資は、より高利回りの代替ソースへのアクセスを提供します。上場債券やグロース資産との分散効果も期待できます。
プライベートデットの投資家は、一般的に伝統的な債券に対するイールドプレミアムを受け取ることができます。リターンプレミアムの水準は、投資戦略の種類によって異なりますが、過去10年間堅調に推移してきました。
プライベートデットは変動金利型が一般的です。特に、インフレや金利上昇の環境下で価値を失う固定利付債に比べ、投資家のリターンがインフレに奪われるのを防ぐことができます。デフレ期には、プライベートデット案件のフロアレートが金利低下の影響を緩和するのに役立ちます。
プライベートデット投資を牽引するテーマ
- 1 イールドの追求
- 2 銀行貸出額の減少
- 3 プライベートエクイティの成長
プライベートデット投資に期待される効果
目的に沿ったプライベートデット戦略の選択
ファンドストラクチャーを選択する
目的に合ったマネージャーを見つける方法
プライベートデットは、極めて広範で汎用性の高いアセットクラスであり、さまざまなアプローチを提供します。そのため、ポートフォリオを構築する際には、どのようなスタイルや戦略が求めるニーズに最も適しているかを検討する必要があります。
プライベートデットへのアプローチや、どのサブカテゴリーを選択するかは、ご投資家様の投資目的や既存の保有資産によって異なります。マーサーは、グローバルなリーチと洗練されたツールを駆使して、高品質の運用会社を選定し、ご投資家様の希望するリスクとリターン特性に合ったポートフォリオを構築するお手伝いをいたします。
プライベートデット投資に重要な2つの要素：
-
1. スケールの活用
より多くの資金を割り当てられるということは、より多くのマネージャーに対する分散投資が可能となります。また、コスト削減し、投資効率を向上することができます。マーサーの共同プラットフォームによるスケールメリットを利用することで、これらの達成を実現することができます。 -
2. アセットマネージャーとの関係
質の高いマネージャーにアクセスするためには、長期的な関係が求められます。マネージャーは、新しい投資機会にアクセスするために迅速に行動する必要があり、投資家は迅速かつ効率的に投資できる柔軟性が求められます。
このページにアクセスする前に、以下の条件と法的通知を読み、同意してください。
これからご覧になるサイトは、洗練された機関投資家を対象としたものであり、ここに含まれる情報は、1940年米国投資会社法に定義される適格購入者でない投資家を対象としたものではありません。マーサーの戦略に関する情報は、情報提供のみを目的として提供されるものであり、いかなる有価証券の売買の申し出や勧誘、特定の商品やマーサーの投資運用サービスの申し出、招待、勧誘、またはマーサーとのポートフォリオ運用委託の申し出や招待を構成するものではなく、またそのように解釈されるべきものではありません。
マーサーは、過去の投資実績が将来の結果を示すものであると表明するものではなく、想定すべきではありません。また、利益の可能性があるところには、損失の可能性もあります。本規約にご同意いただけない方は、これ以上お進みいただけないようお願いいたします。マーサーは、本ウェブサイトに含まれるページへのアクセスをいつでも予告なしに停止または撤回する権利を有し、理由の如何を問わず、これらのページがいつ、どの期間でも利用できない場合があるとしても一切の責任を負いません。